铜价继续维持偏空格局：永安期货10月31早讯

每日宏观策略观点：

1、欧洲：

（1）西班牙国家统计局周二公布的初步数据显示，西班牙第三季度GDP季率连续第五个季度下滑，但下滑幅度小于市场预估。

（2）希腊总理萨马拉斯30日宣布，希腊政府已经与国际救助方完成关于新紧缩和改革措施的谈判，这是希腊争取欧盟和国际货币基金组织尽早发放下一笔救助贷款的先决条件。但是希腊民主左翼不同意紧缩措施谈判的结果。今晚将召开欧元区财长电话会议讨论关于希腊求援谈判的进程，市场预期不会有任何决议。

2、美国：美国8月S&P/Case-Shiller 20座城市房价环比上涨0.5%，为连续第7个月季调后环比上涨，表明美国住房市场继续改善。

3、印度央行宣布维持基准利率8.00%不变，但把现金存款准备金率下调25个基点。印度央行表示在目前仍然仍处于上升通道，而在明年一季度进一步宽松有合理的可能性

4、为捍卫已持续29年的联系汇率制度，昨日香港金管局两周内第五次卖出港元。继美国、欧洲和日本先后大幅放宽货币政策，且中国经济出现减速之后，热钱开始涌入香港，推动香港股市、房价、汇率大幅走高。

5、日本央行议息会议后，宣布维持目标利率区间在0.0%-0.1%不变，扩大资产购买及贷款计划规模11万亿日元至91万亿日元，而决议公布后日元反而上扬，因为人们期望日本央行能够出台规模更大的计划，汇率高企及通缩引致的融资需求缺乏是日本目前面临的主要问题。

6、中国：昨日，公开市场开展了3950亿元逆回购，力度与下调一次存准率相当，以对冲因近期大量逆回购到期引起的银行间紧张的流动性。

7、今日重点关注前瞻：

周三（10月31日）：

日本10月制造业PMI，上月48；

欧元区9月失业率，上月11.4%；

欧元区10月CPI初值同比，上月2.7%；

美国10月芝加哥PMI，上月49.7，预期51.5；

股指：

1、宏观经济：9月宏观数据显示国内的投资和消费需求扩张动能有所恢复，加之外需增长有所好转，经济运行触底企稳信号逐渐明确。经济增长动能主要来源于出口反弹和基建投资带动的中上游行业，下游需求复苏有限。10月汇丰PMI初值为49.1，达到近3个月最高。

2、政策面：CPI数据相对温和为政策放松提供了更大空间，但好于预期的经济数据降低了短期内出台较大力度放松政策的必要性。央行主要通过公开市场操作调节市场流动性，货币政策放松力度低于预期。十八大将于11月初召开，政策维稳预期对股指底部形成支撑。

3、盈利预期：三季报业绩不理想，沪深300成分股2012年一致预期利润增速近期不断下调。

4、流动性：

A、人民银行昨日以利率招标方式开展了逆回购操作，其中7天期逆回购2900亿元，28天期逆回购1050亿元，中标利率分别为3.35%和3.6%。本周公开市场到期资金净回笼1890亿元。

B、昨日银行间市场质押式回购利率(R007) 3.28%，隔夜回购利率3.07%，央行天量逆回购使得资金利率大幅回落。

C、10月和11月创业板和中小板相继迎来限售股解禁高峰，创业板大股东追加锁定期有利于缓解解禁压力，9月份以来IPO新股发行节奏明显放缓，10月份大股东减持力度有所减弱。

5、消息面：

前三季度上市公司净利同比微降中小板创业板公司业绩受挫

央行逆回购3950亿规模创单日新高

回购增持窗口打开宝钢国电率先行动

小结：经济运行逐渐筑底企稳，十八大前政策维稳预期对股指底部形成支撑，三季报业绩和技术性压力明显，使得股指上行阻力加大，短期内整体风险有限。

贵金属：

1、昨夜宏观整体平稳，现货金窄幅震荡。较昨日3:00PM，伦敦金+0.00%，伦敦银+0.00%。

2、希腊总理萨马拉斯30日宣布希腊政府已经与国际救助方完成关于新紧缩和改革措施的谈判，希腊议会将于11月7日至11日对预算草案及紧缩措施进行表决，以便争取欧元区国家在11月12日的财长会议上作出向希腊发放315亿欧元救助贷款的决定。希腊的现金储备将于11月16日告罄，如果在此之前希腊得不到下一笔救助贷款，将面临无序债务违约的风险

3. 德国10月季调后失业率为6.9%，预期6.9%；西班牙第三季度GDP季率-0.3%，前值-0.4%；欧元区10月经济景气指数84.5，预期值84，前值85.2。经济数据整体好于预期，没有给市场带来冲击。

4、意大利总统言论支撑总理蒙蒂，安抚市场情绪，另意大利中长期70亿国债拍卖收益率显著下降，目前意大利已完成2012年融资目标的91%-92%。

5、西班牙经济萎缩放缓，西班牙政府已完成2012年内大部分融资需求，融资前景改善，或推延救助时间。

6、美国10年tips -0.73%（-0.00%）；CRB指数295.23（-0.18%）；VIX恐慌情绪为17.81（-0.31）；

7、伦敦白银3个月远期利率为0.62%（-0.00333%），黄金3个月远期利率为0.40167%（+0.00367%）；铂3个月拆借利率：-0.03672%（-0.0005%）；钯3个月拆借利率-0.0372%（-0.0005%）

8、伦敦金银比价 53.78（+0.0）,金铂价差156.87（-15.73）,金钯比价 2.87（-0.02），黄金/石油比价：19.67（-0.04）

9、国内沪金12月-黄金TD:3.3（+0.48）；沪金1306-1212：2.34(-0.95)；沪银12月-白银TD：47(+8）；沪银1306月-1212月：204（+14);

10、内外价差(以3个月远期汇率折算，期银加计17%增值税)：COMEX金1212与沪金1212进口盈利:0.12（-0.18）；COMEX银1212与沪银1212进口盈利：-858.77（+12.68）

11、SPDR黄金ETF持仓为 1336.301吨（-0.0吨）；巴克来白银ETF基金持仓为9923.19吨（+0.00吨），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为 50.15万盎司（-0.00盎司），钯金ETF基金持仓为 75.73万盎司（+0.00万盎司）

12、COMEX银库存为4429.65吨（+0.00吨），COMEX黄金库存为1124万盎司(+0.00盎司）；上海期交所黄金库存 561kg（-0KG）；白银库存513122KG( +0.458吨)；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)-多付空；Ag(T+D)-多付空

13、小结：昨日黄金亚洲时段窄幅整理，欧洲早盘小幅冲高，此后欧美叠合时段回落，宏观整体平稳。从月间价差来看，昨日沪金远月升水缩窄，黄金滞跌企稳。从内外来看，人民币近两日小幅贬值，内外盘表现较平衡。交易数据无变化。贵金属短期企稳，但短期内支撑因素仍较弱，等待行情启动。

铜铝锌：

1、伦铜C/3M贴水12.25（昨贴13）美元/吨，库存+75吨，注销仓单-150吨。伦铜现货贴水扩大，此前单日库存增幅明显。沪铜库存-3949吨，现货贴水90元/吨，国内现货有所走弱，下游需求未有明显改善，国内库存压力明显，沪铜依旧有压力，但近期废精铜价差有较大修复，铜市继续偏空。

2.LME铝C/3M贴水28（昨贴23.5）美元/吨，库存+22325吨，注销仓单+8050吨。伦铝近期贴水扩大，库存高位。沪铝现货贴水40元/吨，交易所库存+10879吨，沪铝的库存压力没变，逢高空。

3、LME锌C/3M贴水40.4（昨贴40.4）美元/吨，库存-3050吨，注销仓单-3125吨，近期伦锌贴水维持较高水平，库存增加，注销仓单略降，格局偏空。沪锌库存+106吨，现货贴水120元/吨，沪锌短期现货和库存表现较坚挺，但是国内供应压力依旧未解除，弱势格局未变，但连续修复后预计价格会有反复。

4.LME铅C/3M贴水2.25（昨贴2.25）美元/吨，库存-1900吨，注销仓单+23525吨。伦铅贴水依旧维持较低水平，注销仓单高位，库存扩大，伦铅又将进入季节性调整期，继续维持弱势格局，昨日受注销仓单单日大幅增长提振。沪铅交易所库存+2629吨，国内库存压力明显，现货贴水240元/吨，沪铅逢高空。

5.江铜铅锌冶炼一期年产10万吨铅、10万吨锌、30万吨硫酸项目现已正式投入生产。

结论：金属弱势格局不变，近期铜供应增加预期凸显，铜价继续维持偏空格局。铅锌镍交易数据依旧偏弱。沪锌调整幅度较大预计会有反复。

钢材：

1、现货市场：国内市场价格整体趋稳，市场成交情况一般，多数商家观望为主。

2、前一交易日现货价格：上海三级螺纹3850（-），二级螺纹3740（-），北京三级螺纹3720（-），沈阳三级螺纹3780（-），上海6.5高线3510（-20），5.5热轧3800（+20），唐山铁精粉1035（-），澳矿925（-5），唐山二级冶金焦1460（-），唐山普碳钢坯3290（-）

3、三级钢过磅价成本3640，现货边际生产毛利9.5%，期盘利润-0.4%。

4、新加坡铁矿石掉期：十一月价格116.25（-），Q4价格114.69（-0.17）。

5、持仓：变化不大。

6、小结：钢厂供应增加，季节性将逐渐进入淡季，行情有回调风险，只是库存压力不大，期货贴水，也构成一定支撑。

钢铁炉料：

1、国内炉料市场平稳，煤炭端供应紧张，成交好，焦炭价格继续上调。

2、国内铁精粉市场主流成交价保持平稳，市场看涨心态不改。进口矿市场期现货价表现相异，期货报价坚挺，现货相对较弱，总体成交一般。

3、焦炭市场主流平稳，焦企拉涨意愿强烈，市场报价较为混乱。

4、国内炼焦煤市场继续维稳，成交良好，受月末大矿上调焦煤价格下游采购价部分地区小幅上涨30-40元/吨.

5、天津港焦炭场存209万吨（0），秦皇岛煤炭库存552.57万吨（+2），焦炭期货仓单0张（0），上周进口炼焦煤库存530.2万吨（-13），上周进口铁矿石港口库存9082万吨（+81）

6、天津港一级冶金焦出厂价1440（+30），旭阳准一级冶金焦出厂价1400（+20），柳林4号焦煤车板价1200（+30），唐山焦精煤出厂价1310（0），（注：焦炭、焦煤现货价格以一周变动一次），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价675（0），澳大利亚主焦煤1300（0），63.5%印度粉矿122.5（+0.5），唐山钢坯3290（0）

7、由于最近钢厂利润好转，上游原料相对紧张，连焦煤现货迅速回暖，山西部分地区出现抢煤迹象。期货方面，受宏观影响焦炭5-1价差较小，可关注反套头寸。

橡胶：

1、现货市场方面，华东国产全乳胶报价23600/吨（+0）。交易所仓单40560吨（+500）。

2、SICOM TSR20结算价283.1（-3.2）折进口成本21374（-224），进口盈利2226（+224）；RSS3结算价302（-3.5）折进口成本24740（-245）。日胶251.7（-4.5），折美金3169（-49），折进口成本25837（-344）。

3、青岛保税区价格：泰国3号烟片胶报价3100美元/吨（-55）；20号复合胶美金报价2915美元/吨（-30），折人民币价21496（-209）

4、泰国生胶片81.55（-1.2），折20号胶美金成本2818（-45）

5、丁苯华东报价18250/吨（-300），顺丁华东报价20150元/吨（-100）。

6、9月份中国重卡销量42814辆，环比增长11.87%，同比下降29.43%；1-9月累计同比下降30.9%。

7、泰国农业部副部长10月11日表示，泰国政府橡胶库存已经自9月中旬的10万吨跳增一倍至20万吨。

8、据金凯讯10月15日调研，山东地区轮胎厂全钢开工率回升0.3至67，半钢下降3.7至72.5。

9、截至10月15日，青岛保税区天胶+复合库存约20.9万吨，较半月前回落1800吨。橡胶总库存25.39万吨，略降300吨。

小结：期现价差900，价差稍大；内外价差看，国内偏高。市场有消息称国家将收储。10月中旬保税区库存小幅下降；全钢开工率略升，半钢降幅较大。泰国政府橡胶库存大幅增长；泰国和印尼计划第四季将开始削减橡胶出口，总计25万吨。11月1日欧盟轮胎标签法将生效。

甲醇：

1. 布伦特原油109.08（-.36）；秦皇岛山西优混（Q5500K）650（+0）；

2. 江苏中间价2790（+0），山东中间价2740（+5），西北中间价2320（+0）

3. CFR中国价格363（+0.5），人民币完税价2859.089：CFR东南亚价格370（+0）

鹿特丹中间价339.75（+12.75），FOB美湾价格426.83436.23（+9.4）

4. 江苏二甲醚价格4300（+0）；

5. 华东甲醛市场均价1330（+0）；

6. 华北醋酸价格3000（+0），江苏醋酸价格3100（+0），山东醋酸价格3000（+0)；

7. 张家港电子盘收盘价2800（+4），持仓量10192；

8. 截止10月25日，华东库存39.9万吨（-4.4）；华南库存11.3万吨（+0.5）；宁波库存6.5万吨（+1.9）

9. 9月甲醇进口量36.90万吨（-5.56），出口量0.11万吨

10.昨日甲醇主力合约1301低开高走，收盘2824，上涨25个点。现货市场，各地区销售气氛较浓，山东地区小幅上涨10元/吨，总体波动幅度不大。外盘欧美价格有所上升，CFR中国价格坚挺，趋于平稳。下游产业在十八大之前难有大的起色。国际原油方面，最近一段时间数据分析看，略有有下降的趋势。总体说，基本面表现总体偏弱，技术面看下方2785一线支撑明显，上方2845一线压力较大，短期可能会在区间波动。建议投资者短线交易，高抛低吸。

pta:

1、原油WTI至85.68（+0.14）；石脑油至946（+6），MX至1281（-14）。

2、亚洲PX至1557（+14）美元，折合PTA成本8974元/吨。

3、现货内盘PTA至8160（-70），外盘1086（-2），进口成本8578元/吨，内外价差-418。

4、江浙主流工厂涤丝产销做平附近；聚酯涤丝市场个别品种小幅下跌。

5、PTA装置开工率81（+0）%，下游聚酯开工率83（-0.5）%，织造织机负荷66（-0）%。

6、中国轻纺城总成交量升至639（+8）万米，其中化纤布528（+5）万米。

7、PTA 库存：PTA工厂1-3天左右，聚酯工厂3-5天左右。

PX相对坚挺，PTA生产亏损拉大至800左右，期现价差350左右。下游有补库需求，产销有所回升，现货偏紧，但装置产品将逐步推向市场，近月高远月低的市场结构将延续。

LLDPE:

1、日本石脑油到岸均价950（+6），东北亚乙烯到岸价1355（-）

2、华东LLDPE现货均价10660（-），国产货价格10500-10800，进口货价格10500-10850

3、LLDPE东南亚到岸均价1347（-），进口成本10729，进口盈亏-66

4、石化全国出厂均价10505（-），石脑油折合生产成本10707

5、交易所仓单459张（-160）

6、基差（华东现货-1301合约）：608，持有年化收益28%

7、小结：

随着基差急速扩大，仓单近日大量出库，现货挺价，上游亦保持前期高位，1-5价差至300点，本周完成移仓，期价或仍需下探9900，建议观望

豆类油脂：

1 昨夜外盘：CBOT大豆期货昨日收涨，因投资人逢低买入，美元走软及传闻中国对美国大豆出口有需求。周一下跌逾2%，为近一个月来最高单日跌幅，截止收盘近月主力11月大豆合约涨6.4美分,报每蒲式耳1533.6美分。

2马来西亚BMD棕油：马来西亚棕榈油期货周二跌至近两周低位,因投资者担心印尼11月下调出口税率或将促使市场需求远离马来西亚,此外亦担心全球经济放缓.

3 按下午3点电子盘价格算，1月压榨亏损5.5%%，5月亏损8%。棕油现货进口亏损400（昨日亏损330），近月主力进口亏损114（昨日亏损54）。豆油现货月进口亏损100（昨日亏损190），近月主力进口亏损58（昨日亏损158）。

4 张家港43豆粕报价3800（-80），昨日豆粕成交好转，部分偏低价位成交良好；张家港四级豆油8900（-50）；广州港24度棕油6250（-120）；南通菜油10800（-100）。

5 国内棕油港口库存69.1万吨（+0.8），豆油商业库存136.98（+0.24），本周进口大豆总库存561.05万吨（-28.5）。

6 市场密切关注飓风桑迪(Sandy)的影响,目前桑迪已登陆美国东海岸,但料对作物生产不会产生直接影响. 美国农业部(USDA)称将于周三公布周度美国作物生长报告，较平常推迟两天。

7 据布宜诺斯艾利斯10月29日消息，阿根廷现货大豆价格周一急跌，追随CBOT市场颓势。大豆价格收报每吨1890-1900比索，上一交易日为每吨1910-1980比索。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾2%，为近一个月来最高单日跌幅，交易商称因主要生产国巴西天气预报有利作物。

8 商务部发布本期（10月1-15日）植物油进口情况，本期进口到港豆油6.75万吨，棕油14.52万吨，菜籽油1.89万吨。预计整个10月到港豆油15.11万吨，棕油38.88万吨，菜油15.19万吨，合计进口植物油69.18万吨，比去年同期增加35.64%。

9印尼棕榈油协会（the Indonesian Palm Oil Association）周一公布的数据显示，印尼9月出口棕榈油138万吨，低于8月的141万吨，至三个月来最低位水平，因印度和中国减少棕榈油采购。印尼9月棕榈油出口量为6月以来最低位水平，当时棕榈油出口量为125万吨。此前彭博的一项调查显示，印尼9月棕榈油出口量或将为160万吨。2011年9月印尼出口棕榈油160万吨。

总结：上周美豆销售偏弱，但出口装船依旧快于往年，CFTC报告显示基金净多头结束减持；南美目前种植进度稍稍偏慢，天气符合预期；国内豆粕现货成交减弱，密切关注需求变化。马来西亚棕油出口本月表现强劲，但10月是季节性上产量旺季，不排除11月前期MPOB报告中库存再度超出预期，马来西亚与印尼争夺市场，未来全球棕油出口税费料将整体下调，周一大跌令看似企稳的外盘蒙上阴影。国内油脂库存高企，昨日豆油、棕油库存再小增。

棉花：

1、30日主产区棉花现货价格：229级新疆19996，328级冀鲁豫18858，东南沿海18774，长江中下游18625，西北内陆18484。

2、30日中国棉花价格指数18708(+3)，2级19625 (+3)，4级18089(+3)，5级16432(+7)。

3、30日撮合11月合约结算价18750(+30)；郑棉1301合约结算价19560（+35）。

4、30日进口棉价格指数SM报88.91美分(+0.64)，M报85.61美分(+0.79)，SLM报83.81美分（+0.72)。

5、30日美期棉ICE1212合约结算价70.92（-1.69）, ICE库存10221(+1329)。

6、30日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25730（+20），30700（+0），20660（-5）。

7、30日中国轻纺城面料市场总成交639（+8）万米，其中棉布为111万米。

下游订单及销售环比有所改善，棉花现货企稳回升，但纱线价格有所下降；外棉方面，供给紧张的压力不再对市场造成影响，ICE期棉收低；下游消费略有好转，抛储虽已结束，但50万吨的抛储量和仓单流出缓慢亦会对棉花价格上行造成一定影响。期货价格能否企稳，因视收储量及现货价格能否跟涨而定，郑棉短期或将以震荡偏弱为主。

白糖：

1：柳州中间商报价5885（+0）元/吨，12114收盘价5580（+5）元/吨，13013收盘价5306（+14）元/吨；昆明中间商报价5620（-40）元/吨，1211收盘价5557（+17）元/吨，1301收盘价5217（+17）元/吨；乌鲁木齐一级白砂糖5620-5650元/吨；柳州现货价较郑盘1211升水45（-100）元/吨，昆明现货价较郑盘1211升水-220（-140）元/吨；柳州1月-郑糖1月=-6（-8）元，昆明1月-郑糖1月=-95（-5）元；注册仓单量312（+0），有效预报0（+0）；广西电子盘可供提前交割库存918（+918）。2：ICE原糖3月合约上涨0.77%至19.56美分/磅；泰国原糖升水2.75（+0），完税进口价5237（+38）元/吨，进口盈利648（-38）元，巴西原糖完税进口价4859（+37）吨，进口盈利1026（-37）元，贴水0.75（+0）。3：2011/12年制糖期食糖生产已全部结束，全国共生产食糖1151.75万吨（同比增加106.32万吨），截至9月底，累计销糖1067.615万吨（同比增加66.615万吨），累计销糖率92.7%（同比下降3.05%），工业库存余额84.135万吨（同比增加39.715万吨）。

4：多头方面，光大减仓2926手，中证减仓3445手，空头方面，光大减仓1081手，华泰增仓5014手，永安减仓5353手，中国国际减仓7697手，东海增仓1904手，徽商增仓4723手。

5：俄罗斯农业市场研究院（IKAR）表示，俄罗斯本年度糖产量或将降至440-470万吨，受甜菜产量下滑影响，根据IKAR数据显示，俄罗斯上一市场年度糖产量达创纪录的近510万吨。

6：10月26日上午，广西中粮屯河北海华劲糖业有限公司顺利开榨，成为12/13榨季广西第一家开榨的糖厂，从而顺利拉开了广西12/13榨季制糖期生产的序幕。

小结

A．新榨季伊始，外盘关注北半球主产国食糖产量，在新糖上市前，关注巴西天气及食糖、乙醇的出口情况；

B．白糖进入政策与供给的拉锯期，广西开榨对盘面形成压力，目前短期方面不明朗，关注政策指引，收储政策和甘蔗收购价对糖价有重大指引意义；长期来看，随着糖厂的开榨，新糖即将上市，食糖供给充裕，食糖市场面临着长期的供给压力。

玉米：

1．玉米现货价：济南2440元/吨（0），哈尔滨2280元/吨（0），长春2310（0）元/吨，大连港口新作平舱价2380元/吨（0），深圳港口价2450元/吨（0）。南北港口价差70元/吨；大连现货对连盘1301合约升水42元/吨，长春现货对连盘1301合约贴水72元/吨。

2.玉米淀粉：长春2950元/吨（0），沈阳2900元/吨（0），秦皇岛3050元/吨（0），石家庄3050元/吨（0），邹平3080元/吨（0）； DDGS：四平2150元/吨（0），广州2560元/吨（0）；酒精：四平6250元/吨（0），松原6200元/吨（0）。

3．大连商品交易所玉米仓单5264（0）张。

4. 昨日玉米合约成交量178848手，持仓581520手（-4442）；持仓方面，多头持仓前三：国投期货35961（+5845）、新湖期货18836（+223）、上海中期16422（-137）；空头持仓前三：格林期货17506（-800）、国投期货16777（-1008）、东证期货16055（-529）。

小结：

今年华北玉米品质较好，受销区饲料企业欢迎，东北玉米上市情况仍需关注，南北港口库存较大及新粮上市压制行情，深加工低迷，关注收储价

早籼稻：

1．稻谷价格，早籼稻：长沙2660元/吨（0），九江2620元/吨（0），武汉2620元/吨（0）；中晚稻，长沙2680元/吨（0），九江2700元/吨（0），武汉2620元/吨（0）；粳稻价格：长春3150元/吨（0），苏州2960元/吨（0）；长沙早籼稻价格对郑盘1301合约升水39元.

2.稻米出厂价：早籼米，长沙3820元/吨（0），广州3850元/吨（0）；晚籼米，长沙3960元/吨（0），武汉3920元/吨（0），广州4120元/吨（0）；粳米：长春4430元/吨（0）。

3．注册仓单1811（0），有效预报0（0）。

4．郑盘全天成交39090手，持仓42982手（-1612）；持仓方面，多头前三：江西瑞奇3,831（-152）、安粮期货2055（0）、金信期货1,983（+174），空头前三：华泰长城3224（+2046），安粮期货2,221（-109）、浙江永安1410（-110）。

小结：

新季中籼稻集中上市及苏皖东北新季粳稻陆续上市，关注后期收购情况

小麦：

1．菏泽普麦价格2270元/吨（0），石家庄普麦2300元/吨（0），郑州普麦2280元/吨（0），菏泽普麦较郑盘1301贴水67元/吨。

2. 石家庄强麦（8901）价格2410元/吨（0），郑州强麦（河南34）价格2350元/吨（0），潍坊强麦（济南17）价格2380元/吨（0），深圳河北强麦CIF价2620元/吨（0），深圳山东强麦CIF价2580元/吨（0）。