每日宏观策略观点：
1、欧洲：
（1）昨日西班牙总理拉霍伊在和意大利总理蒙蒂举行的一场新闻发布会中坚持表示，西班牙当前并不急需来自外界的救助。
（2）惠誉下调意大利西西里岛地区评级至"BBB"。惠誉表示西西里岛地区存在60亿欧元的未偿付债务，持续增长的金融及商业债务将成为该地区预算赤字的制造者，令市场风险偏好情绪降温。
（3）德国10月CPI同比增长0.2%，与上个月持平，符合市场预期。
2、美国：
（1）飓风Sandy来袭， 纽约市交通、企业、学校关闭，数十万人疏散，纽交所、纳斯达克周一休市，周二待定。CBOE、ICE、CME周一休市。
（2）美国9月个人消费支出增长强劲，同时个人收入也出现增长，但储蓄率跌至去年11月以来最低。美联储关注的主要通胀指标——PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长1.7%；核心PCE物价指数环比增长0.1%，同比增长1.7%。
（3）美国10月达拉斯联储制造业活动指数为1.8,9月为-0.9，预示着随后将公布的美国ISM制造业指数也将回升。
3、澳洲联储数据显示，过去两个月以来，外汇储备规模已增加了8.63亿澳元（8.9亿美元），相比之下，二季度期间的月均外汇储备增长仅为490万澳元，由此可看出，澳洲联储虽并未积极对汇率施加影响，但通过减少对澳元的额外需求，澳洲联储已倾向于反对澳元升值。随着需求减少，澳元的均衡水平自然也将相应降低。
4、CFTC数据显示，投机性投资者自5月底以来首次转为做空日元。日本贸易赤字的扩大，以及市场预期日本央行即将推出QE9，这些均伤害了日元基本面。
5、中国：截至10月28日，全国主要54个城市成交量比9月同期的22.7万套下降了6.4%，这一成交量是今年连续第3个月下降，也是最近半年来的低点，今年7~8月份已经基本确定为今年的成交高峰。
6、今日重点关注前瞻：
周二（10月30日）：
西班牙第三季度GDP，上季度-0.4%；
德国10月季调后失业率，上月6.8%；
欧元区10月经济景气指数，上月85；
美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比，上月1.2%，预期2%；
美国10月谘商会消费者信心指数，上月70.3，预期72；

股指：
 1、宏观经济：9月宏观数据显示国内的投资和消费需求扩张动能有所恢复，加之外需增长有所好转，经济运行触底企稳信号逐渐明确。经济增长动能主要来源于出口反弹和基建投资带动的中上游行业，下游需求复苏有限。10月汇丰PMI初值为49.1，达到近3个月最高。
2、政策面：CPI数据相对温和为政策放松提供了更大空间，但好于预期的经济数据降低了短期内出台较大力度放松政策的必要性。央行主要通过公开市场操作调节市场流动性，货币政策放松力度低于预期。十八大将于11月初召开，政策维稳预期对股指底部形成支撑。
3、盈利预期：三季报业绩不理想，沪深300成分股2012年一致预期利润增速近期不断下调。
4、流动性：
A、上周公开市场净回笼资金700亿元，本周公开市场到期资金净回笼1890亿元，近两周到期资金压力较大。
B、截至上周五，银行间市场质押式回购利率(R007) 4.32 %，隔夜回购利率4.49%，资金面月末紧张状态。
C、10月和11月创业板和中小板相继迎来限售股解禁高峰，创业板大股东追加锁定期有利于缓解解禁压力，9月份以来IPO新股发行节奏明显放缓，10月份大股东减持力度有所减弱。
5、消息面：
资金趋紧 隔夜回购利率创三月以来新高
万保金招三季度净利同比翻番
人民币兑美元29日升破6.3 再创近半年新高
10月十城市土地出让金超400亿
小结：经济运行逐渐筑底企稳，十八大前政策维稳预期对股指底部形成支撑，三季报业绩和技术性压力明显，使得股指上行阻力加大，短期内整体风险有限。
 

贵金属：
1、昨夜欧债有波澜，现货金在欧洲时段、北美时段震荡走低。较昨日3:00PM，伦敦金-0.4%，伦敦银-1.0%。
2、欧债最新消息：惠誉周一下调意大利西西里岛地区评级至"BBB",存在60亿未偿付债务；意大利前总理称蒙蒂政府的经济政策正加剧意大利经济衰退程度，自由党将决定是否撤销对于蒙蒂政府的支持。
3. 西班牙9月零售销售年率下降10.9%，为连续第27个月录得下滑，8月修正为下降2%。西班牙从当地时间9月1日正式开始实施新的增值税制度。数据表明，上调增值税的举措对民间消费活动构成一定打压。
4、隔夜受超强飓风"桑迪"袭击纽约地区影响，美国股市休市市。场担忧飓风或对美国造成巨额经济损失，市场风险偏好情绪普遍不佳。
5、美国10年tips -0.73%（-0.04%）；CRB指数295.76（-0.36%）；VIX恐慌情绪为17.81（-0.31）；
6、伦敦白银3个月远期利率为0.61667%（-0.00%），黄金3个月远期利率为0.398%（-0.00367%）；铂3个月拆借利率：-0.03672%（-0.0005%）；钯3个月拆借利率-0.0372%（-0.0005%）   
7、伦敦金银比价 53.78（+0.46）,金铂价差172.6（+6.27）,金钯比价 2.89（+0.03），黄金/石油比价：19.71（+0.14）
8、国内 沪金12月-黄金TD:2.82（+0.37）；沪金1306-1212：3.29(-0.81) 沪银12月-白银TD：39(-15）； 沪银1306月-1212月：190（-26);
9、内外价差(以3个月远期汇率折算，期银加计17%增值税)：COMEX金1212与沪金1212进口盈利:0.30（+0.3）；COMEX银1212与沪银1212进口盈利：-871.45（-36.08）
10、SPDR黄金ETF持仓为 1336.301吨（-0.0吨）；巴克来白银ETF基金持仓为9923.19吨（+0.00吨），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为 50.15万 盎司（-0.00盎司），钯金ETF基金持仓为 75.73万盎司（+0.00万盎司）
11、COMEX银库存为4429.65吨（+18.55吨），COMEX黄金库存为1124万盎司(+0.00盎司）；上海期交所黄金库存 561kg（-0KG）；白银库存512664KG( +15.887吨)；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)-空付多；Ag(T+D)-空付多。
12、小结：昨日黄金亚洲时段表现强势，欧洲、北美时间震荡走跌，主要是欧债冲击，且飙风也有部分影响。从月间价差来看，昨日沪金远月升水意外缩窄，值得关注。从内外来看，黄金内盘较外盘强势，白银相对疲软。昨日白银COEMX库存、上期所库存都大增。贵金属下行风险仍是欧债，短期内支撑因素趋弱。

铜铝锌：
1、伦铜C/3M贴水13（昨贴0.5）美元/吨，库存+20650吨，注销仓单-725吨。伦铜现货贴水扩大，单日库存增幅明 显。沪铜库存-3949吨，现货贴水130元/吨，国内现货有所走弱，下游需求未有明显改善，国内库存压力明显，沪 铜依旧有压力，但近期废精铜价差有较大修复，伦铜昨日数据表现较弱，铜市继续偏空。
2.LME铝C/3M贴水23.5（昨贴23.5）美元/吨，库存+8200吨，注销仓单-8825吨。伦铝近期贴水扩大，库存高位。 沪铝现货贴水55元/吨，交易所库存+10879吨，沪铝的库存压力没变，逢高空。
3、LME锌C/3M贴水40.4（昨贴40.4）美元/吨，库存+31425吨，注销仓单-1150吨，近期伦锌贴水维持较高水平， 库存增加，注销仓单略降，格局偏空。沪锌库存+106吨，现货贴水110元/吨，沪锌短期现货和库存表现较坚挺， 但是国内供应压力依旧未接触，弱势格局未变，但连续修复后预计价格会有反复。
4.LME铅C/3M贴水2.25（昨贴2.25）美元/吨，库存+16350吨，注销仓单-75吨。伦铅贴水依旧维持较低水平，注销 仓单高位，库存扩大，伦铅又将进入季节性调整期，继续调整可能性大。沪铅交易所库存+2629吨，国内库存压力 明显，现货贴水190元/吨，沪铅逢高空。
5.秘鲁8月份铜产量11.3万吨，为历年同期新高。
结论：金属弱势格局不变，近期铜供应增加预期凸显，昨日外盘数据转弱明显，铜价继续维持空头格局。铅锌镍 交易数据依旧偏弱。

钢材：
1、现货市场：国内市场价格整体趋稳，市场成交情况一般，多数商家观望为主。
2、前一交易日现货价格：上海三级螺纹3850（-），二级螺纹3740（-），北京三级螺纹3720（+10），沈阳三级螺纹3780（-），上海6.5高线3530（-10），5.5热轧3780（+10），唐山铁精粉1035（-），澳矿930（-），唐山二级冶金焦1460（+50），唐山普碳钢坯3290（-）
3、三级钢过磅价成本3650，现货边际生产毛利9.2%，期盘利润-0.9%。
4、新加坡铁矿石掉期：十一月价格116.25（-1.62），Q4价格114.44（-1.19）。
5、持仓：永安、海通增持空单。
6、10月中旬钢协会员单位粗钢日均产量为160.61万吨，预估全国产量为199.92万吨，较10月上旬分别增长1.4%和4.3%。
7、小结：钢厂供应增加，季节性将逐渐进入淡季，行情有回调风险，只是库存压力不大，期货贴水，也构成一定支撑。
钢铁炉料：
1、国内炉料市场平稳，煤炭端供应紧张，成交好，焦炭价格继续上调。
2、国内铁精粉市场主流成交价变化不大，部分矿山惜售现象存在。进口矿期货窄幅波动，市场清淡。
3、焦炭市场稳中上调，市场成交良好，后市继续看涨。
4、国内炼焦煤整体持稳，成交良好，价格以稳为主。
5、天津港焦炭场存209万吨（0），秦皇岛煤炭库存552.57万吨（+2），焦炭期货仓单0张（0），上周进口炼焦煤库存530.2万吨（-13），上周进口铁矿石港口库存9082万吨（+81）
6、天津港一级冶金焦出厂价1440（+30），旭阳准一级冶金焦出厂价1380（0），柳林4号焦煤车板价1200（+30），唐山焦精煤出厂价1310（0），（注：焦炭、焦煤现货价格以一周变动一次），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价675（0），澳大利亚主焦煤1300（0），63.5%印度粉矿122（0），唐山钢坯3290（0）
7、由于煤炭端前期受限产影响，目前焦煤较为紧张。焦炭受到下游利润良好的推动，成交火爆。近期可能迎来再次调价。期货方面，升贴水基本反映调价预期，建议轻仓观望

橡胶：
1、现货市场方面，华东国产全乳胶报价23600/吨（-50）。交易所仓单40060吨（+0）。
2、SICOM TSR20结算价286.3（-4.5）折进口成本21598（-338），进口盈利2002（+288）；RSS3结算价305.5（-5）折进口成本24985（-375）。日胶256.2（-1.5），折美金3217（-7），折进口成本26182（-59）。
3、青岛保税区价格：泰国3号烟片胶报价3155美元/吨（+20）；20号复合胶美金报价2945美元/吨（-20），折人民币价21705（-154）
4、泰国生胶片82.75（-0.23），折20号胶美金成本2863（-3）
5、丁苯华东报价18550/吨（-50），顺丁华东报价20250元/吨（+0）。
6、9月份中国重卡销量42814辆，环比增长11.87%，同比下降29.43%；1-9月累计同比下降30.9%。
7、泰国农业部副部长10月11日表示，泰国政府橡胶库存已经自9月中旬的10万吨跳增一倍至20万吨。
8、据金凯讯10月15日调研，山东地区轮胎厂全钢开工率回升0.3至67，半钢下降3.7至72.5。
9、截至10月15日，青岛保税区天胶+复合库存约20.9万吨，较半月前回落1800吨。橡胶总库存25.39万吨，略降300吨。
 
小结：期现价差990，价差较大；市场有消息称国家将收储。10月中旬保税区库存小幅下降；全钢开工率略升，半钢降幅较大。泰国政府橡胶库存大幅增长；泰国和印尼计划第四季将开始削减橡胶出口，总计25万吨。11月1日欧盟轮胎标签法将生效。
 
甲醇：
1. 布伦特原油109.44（-.11）；秦皇岛山西优混（Q5500K）650（+0）；
2. 江苏中间价2790（-15），山东中间价2700（+35），西北中间价2300（-25）
3. CFR中国价格362.5（+0），人民币完税价2853.589：CFR东南亚价格370（+0）
鹿特丹中间价327（+2），FOB美湾价格426.83（+6.08）
4. 江苏二甲醚价格4300（+0）；  
5. 华东甲醛市场均价1320（+0）； 
6. 华北醋酸价格3000（+0），江苏醋酸价格3100（+0），山东醋酸价格3000（+0)； 
7. 张家港电子盘收盘价2796（-11），持仓量10522；
8. 截止10月25日，华东库存39.9万吨（-4.4）；华南库存11.3万吨（+0.5）；宁波库存6.5万吨（+1.9）
9. 9月甲醇进口量36.90万吨（-5.56），出口量0.11万吨
10. 昨日甲醇主力合约1301向下走，在下方2775点受到支撑，又向上回调，收盘于2799，接近上周争夺点2800.现货市场气氛一般，山东地区现货价格上涨较多，华东跟西北地区又小幅下降。近日，随着一部分甲醇装置的重启，可能新的一部分装置会进行修检，有待观察。外盘方面，支撑依旧，无较大改观。下游依然疲软低迷，没大的起色。从技术面看，预计今天甲醇主力可能会在2775这个点上再次争夺，若突破有望向下，若没有，可考虑在短多操作。
pta:
1、原油WTI至85.54（-0.74）；石脑油至940（+12），MX至1295（+0）。
2、亚洲PX至1543（+0）美元，折合PTA成本8846元/吨。
3、现货内盘PTA至8230（-50），外盘1088（-4.5），进口成本8594元/吨，内外价差-364。
4、江浙主流工厂涤丝产销7-10成；聚酯涤丝市场个别品种小幅下跌。
5、PTA装置开工率81（+0）%，下游聚酯开工率83（-0.5）%，织造织机负荷66（-0）%。
6、中国轻纺城总成交量升至631（-83）万米，其中化纤布523（-52）万米。
7、PTA 库存：PTA工厂1-3天左右，聚酯工厂3-5天左右。
 
上游石脑油、PX相对坚挺，PTA生产亏损600左右，期现价差400左右。下游有补库需求，产销有所回升，现货偏紧，但装置产品将逐步推向市场，近月高远月低的市场结构将延续。
 
LLDPE:
1、日本石脑油到岸均价944（+12），东北亚乙烯到岸价1355（-10）
2、 华东LLDPE现货均价10660（-65），国产货价格10500-10800，进口货价格10500-10850
3、LLDPE东南亚到岸均价1347（-），进口成本10723，进口盈亏-60
4、石化全国出厂均价10505（-），石脑油折合生产成本10654
5、交易所仓单719张（-）
6、基差（华东现货-1301合约）：708，持有年化收益32%
7、小结：
市场传闻前期新产能顺利投产，空头移仓中打压远月，1305增持近6万手，并以跌停收盘，推动1-5价差继续扩大至接近300点，1301下探今年8月低位，但上下游相对稳定，现货下跌有限，1301基差扩大至700点达三年高位。建议观望
 
 
燃料油：
1、美国汽油期货周一大涨,指标原油期价下滑,因飓风桑迪导致美国东海岸燃料交割大幅放缓,主要炼厂关闭,输油管道和港口关闭
2、美国天然气：截止10月19日一周库存(每周四晚公布)高于5年均值近7.0%（-0.1%），库存同比增速下降。
3、周一亚洲石脑油价格触及一周高点每吨958美元,裂解价差触及一个半月高点每吨142.38美元,因在需求坚挺之际,供应依然紧张
4、Brent 现货月（12月）升水1.15%(+0.18%)；WTI原油现货月（12月）贴水0.60%(+0.00%)。伦敦Brent原油（12月）较美国WTI原油升水23.9美元（+0.63），1年高位。
5、华南黄埔180库提价4965元/吨（+0）；上海180估价5005（-10），宁波市场5030（+0）。
6、华南高硫渣油估价4265元/吨（+0）；华东国产250估价4730（+0）；山东油浆估价4550（-50）。
7、黄埔现货较上海燃油1月升水65元（-1）；上期所仓单19750吨（+0）。
小结：Brent近月升水走强至2个月高位；纽约汽油近月升水大幅走强。EIA公布上周原油汽油库存增幅超预期，馏分油库存降幅低于预期。纽约汽油（12月）汽油裂解差（Brent）处于10个月低位；纽约取暖油裂解差（Brent）和伦敦柴油裂解差均回升至1周高位。截止10.19日天然气库存同比增速下降。
 
玉米：
1．玉米现货价：济南2440元/吨（0），哈尔滨2280元/吨（0），长春2310（0）元/吨，大连港口新作平舱价2380元/吨（0），深圳港口价2450元/吨（0）。南北港口价差70元/吨；大连现货对连盘1301合约升水38元/吨，长春现货对连盘1301合约贴水68元/吨。
2.玉米淀粉：长春2950元/吨（0），沈阳2900元/吨（0），秦皇岛3050元/吨（0），石家庄3050元/吨（0），邹平3080元/吨（0）； DDGS：四平2150元/吨（0），广州2560元/吨（0）；酒精：四平6250元/吨（0），松原6200元/吨（0）。
3．大连商品交易所玉米仓单5264（0）张。
4. 昨日玉米合约成交量152346手，持仓585962手（-15766）；持仓方面，多头持仓前三：国投期货30116（-1037）、格林期货18095（-124）、新湖期货18613（+781）；空头持仓前三：格林期货18306（+719）、东证期货16584（-299）、国投期货17785（+2737）。
小结：
今年华北玉米品质较好，受销区饲料企业欢迎，东北玉米上市情况仍需关注，南北港口库存较大及新粮上市压制行情，深加工低迷，关注收储价
早籼稻：
1．稻谷价格，早籼稻：长沙2660元/吨（0），九江2620元/吨（0），武汉2620元/吨（0）；中晚稻，长沙2680元/吨（0），九江2700元/吨（0），武汉2620元/吨（0）；粳稻价格：长春3150元/吨（0），苏州2960元/吨（0）；长沙早籼稻价格对郑盘1301合约升水8元.
2.稻米出厂价：早籼米，长沙3820元/吨（0），广州3850元/吨（0）；晚籼米，长沙3960元/吨（0），武汉3920元/吨（0），广州4120元/吨（0）；粳米：长春4430元/吨（0）。
3．注册仓单1811（0），有效预报0（0）。
4．郑盘全天成交7454手，持仓44594手（-694）；持仓方面，多头前三：江西瑞奇3,983（-11）、安粮期货2055（+3）、金信期货1,809（+14），空头前三：安粮期货2,330（-133）、大连良运2,423（+7）、北方期货1610（-1）。
小结：
新季中籼稻集中上市及苏皖东北新季粳稻陆续上市，关注后期收购情况
小麦：
1．菏泽普麦价格2270元/吨（0），石家庄普麦2300元/吨（0），郑州普麦2280元/吨（0），菏泽普麦较郑盘1301贴水49元/吨。
2. 石家庄强麦（8901）价格2410元/吨（0），郑州强麦（河南34）价格2350元/吨（0），潍坊强麦（济南17）价格2380元/吨（0），深圳河北强麦CIF价2620元/吨（0），深圳山东强麦CIF价2580元/吨（0）。
3．济南面粉价格2780元/吨（0），石家庄面粉2800元/吨（0），郑州面粉2760元/吨（0），麸皮均价1698.5元/吨（0）。
4.托市麦竞拍资格放宽，且从10月24日起，托市麦周度投放量从300万吨增至400万吨，10月24日托市麦投放400万吨，成交量75.61万吨，较上周增加36.4万吨，均价2162，较上周增加46元，总成交率为18.91，创年度新高
5．强麦仓单50528（0）张，其中2011年度23076（0）张，2012年度27452（0），仓单预报5731（+750）张。
普麦仓单：0（0）张，仓单预报0张，其中2011年度0（0）张，2012年度0（0）张。
6．成交持仓方面，强麦总成交量128980手，总持仓452220张（-5020），多头前三：国海良时18937（-19）、浙江永安13367（+757）、浙商期货11,024（-51）；空头前三：浙江永安24484（+887）、国投期货20107（+555）、大地期货17324（-97）。
小结：
2012年收购2012年产小麦5762.5万吨，其中国有粮食企业收购3884.8万吨，占收购量的67%，中储粮委托收购最低收购价小麦2325.4万吨；关注2012托市麦拍卖价格对行情的影响
 
棉花：
  1、29日主产区棉花现货价格：229级新疆19996，328级冀鲁豫18858，东南沿海18774，长江中下游18625，西北内陆18484。
2、29日中国棉花价格指数18705(+1)，2级19622 (+2)，4级18086(+4)，5级16425(+3)。
3、29日撮合11月合约结算价18720(-90)；郑棉1301合约结算价19525（-50）。
4、29日进口棉价格指数SM报88.27美分(-0.41)，M报84.82美分(-0.39)，SLM报83.09美分（-0.2)。
5、29日美期棉ICE1212合约结算价72.61（+0.19）, ICE库存8892(+94)。
6、29日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25710（+30），30700（+10），20665（+0）。
7、29日中国轻纺城面料市场总成交631（-83）万米，其中棉布为108万米。
 
 
 下游订单及销售环比有所改善，棉花现货企稳回升，但纱线价格有所下降；外棉方面，因飓风来袭交投清淡，ICE期棉微幅收高；下游消费略有好转，抛储虽已结束，但50万吨的抛储量和仓单流出缓慢亦会对棉花价格上行造成一定影响。期货价格能否企稳，因视收储量及现货价格能否跟涨而定，郑棉短期或将以震荡偏弱为主。
白糖：
1：柳州中间商报价5885（+35）元/吨，12114收盘价5575（+75）元/吨，13013收盘价5292（+18）元/吨；昆明中间商报价5660（-70）元/吨，1211收盘价5540（+20）元/吨，1301收盘价5200（+6）元/吨；乌鲁木齐一级白砂糖5600-5650元/吨；柳州现货价较郑盘1211升水145（-40）元/吨，昆明现货价较郑盘1211升水-80（-145）元/吨；柳州1月-郑糖1月=2（+4）元，昆明1月-郑糖1月=-90（-8）元；注册仓单量312（+0），有效预报0（+0）；广西电子盘可供提前交割库存0（-918）。2：ICE原糖3月合约上涨0.31%至19.41美分/磅；泰国原糖升水2.75（+0），完税进口价5199（+17）元/吨，进口盈利686（+18）元，巴西原糖完税进口价4822（+17）吨，进口盈利1063（+18）元，贴水0.75（+0）。3：2011/12年制糖期食糖生产已全部结束，全国共生产食糖1151.75万吨（同比增加106.32万吨），截至9月底，累计销糖1067.615万吨（同比增加66.615万吨），累计销糖率92.7%（同比下降3.05%），工业库存余额84.135万吨（同比增加39.715万吨）。
4：多头方面，华泰减仓1567手，万达减仓6539手，光大减仓1198手，中国国际减仓1392手，中证增仓2165手，长江曾江4984手，广发增仓3569手，银河减仓2877手，瑞达减仓1531手，北京中期就增仓2326手，空头方面，光大减仓1476手，万达减仓3174手，华泰增仓2062手，永安减仓9528手，中国国际减仓4042手。
5：墨西哥全国糖业委员会称，2012/13年度该国糖产量或触及567万吨，较2011/12年度增加12.5%；印度原糖期货周一攀升1%至一周高位，受节日需求和逢低承接买盘提振，但高企的供应令涨幅有限。
6：10月26日上午，广西中粮屯河北海华劲糖业有限公司顺利开榨，成为12/13榨季广西第一家开榨的糖厂，从而顺利拉开了广西12/13榨季制糖期生产的序幕。
A．新榨季伊始，外盘关注北半球主产国食糖产量，在新糖上市前，关注巴西天气及食糖、乙醇的出口情况；
B．白糖进入政策与供给的拉锯期，周五广西开榨对盘面形成重大压力，目前短期方面不明朗，关注政策指引，收储政策和甘蔗收购价对糖价有重大指引意义；长期来看，随着糖厂的开榨，新糖即将上市，食糖供给充裕，食糖市场面临着长期的供给压力。

 
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