报告品种：白糖

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时至11月中旬，广西制糖集团陈糖已全面清库，新榨季生产最早于11月15日正式启动，预计开机糖厂73家，较去年减少1家。市场对广西新榨季产糖量高度关注，估产的分歧点聚焦于前期干旱对单产影响及成熟期的多雨天气对糖分积累的不利影响。近期，泛糖科技产业研究团队奔赴柳州、南宁、来宾、崇左四大蔗区开展实地调研并同步开展线上调查，对广西2025/26榨季食糖产量进行第2次评估，具体情况如下。

一、种植面积1230万亩，达近10个榨季峰值

近年来，广西甘蔗种植面积受益于政府补贴政策刺激农民种植积极性及“退桉还蔗”“退果还蔗”举措持续增长。据广西糖业协会数据，2024/25榨季广西甘蔗种植面积为1160 万亩，结合调研信息，我们预计2025/26榨季种蔗面积同比增长6.5%，即增加约70万亩至1230万亩左右，为近10个榨季峰值水平，与上期评估一致。

然而，随着政策的推进，适宜种蔗的土地资源日益紧张，未来的新增空间逐步收窄，后期广西甘蔗种植面积增速预计将显著放缓并趋于稳定。

数据来源：广西糖业协会，plant-plat.hisugar

二、甘蔗苗情及含糖分情况

（一）全区苗情基本追平去年同期

据泛糖苗情监测系统（plant-plat.hisugar）数据，截至10月末，广西全区甘蔗平均亩苗数约4250株，同比减少约100株/亩，处于正常区间水平；甘蔗平均株高约275.76cm，同比略矮3.5cm左右。总体来看，5月份以后全区充沛降雨及良好的光热条件促使甘蔗长势已基本追平去年同期水平。

分区域来看，柳州、南宁蔗区平均株高表现最优，接近280cm，但南宁蔗区的甘蔗倒伏现象较为突出，或对单产造成不利影响；崇左、来宾、百色蔗区株高表现相近，均在275cm左右；河池蔗区株高相对偏低，约为268cm。

数据来源：plant-plat.hisugar

（二）甘蔗含糖分下降，预计出糖率回落

10 月以来，广西蔗区先后遭遇“桦加沙”“麦德姆”等强台风影响。台风带来充沛降雨的同时引发部分蔗区甘蔗大面积倒伏，且持续阴雨天气抑制糖分积累。

调研显示，截至10月底，桂北蔗区甘蔗锤度18~22，同比偏低1~2个点，折算的含糖分同比下降1.5~2个百分点；桂南蔗区锤度17~20，折算的含糖分同比低约2个百分点。至10月底，广西蔗区甘蔗植株叶片普遍偏绿，尚未进入快速积糖期，部分糖厂预判出本榨季糖率将低于近年均值水平。

综上，预计2025/26榨季广西甘蔗平均出糖率同比下降1~1.2个百分点，至12.2%~12.5%左右，低于近5个榨季12.6%平均水平。

数据来源：广西糖业协会，plant-plat.hisugar

三、2025/26榨季甘蔗入榨量与产糖量预估

截至10月末，全区甘蔗亩苗数、株高较去年同期偏低，但得益于当前土壤墒情良好，甘蔗出现上榨季中后期的普遍严重蒲心化现象概率较低，甘蔗含水量提升带动单产改善，预计全区单产恢复至4.5吨/亩左右水平，则全区2025/26榨季甘蔗入榨量预计为5535~5600万吨。

以产糖率12.3%~12.5%粗略估算，广西食糖产量预计为 680~700万吨，较上期评估上调10~20万吨，同比上榨季增产34~54万吨。

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