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对话外汇高手文钟:只要市场愿意给,多少我都接受!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-03-13 17:49:10 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



文钟:2009年接触金融衍生品,主要以外汇交易为主;2018年至今全职以外汇交易为主,且多个账户操盘,目前没有一个标准账户出现亏损,基本保持在30%-80%左右的年化率。


精彩观点:

外汇市场主要的参与者是各国政府机构,银行等,投机者相对上述较少,所以交易上有一定的公平性,交易时间也是24小时,T+0,可以及时获利了结;高杠杆可以实现资金利用率最大化,有实现暴利的可能性;所以最终选择以外汇市场为主。

我随着对市场不断地了解、敬畏,被市场的不断打磨,慢慢大幅降低了自己的期望值,控制人性中的贪欲度,以一个平常心态看待输赢。

杠杆的使用允许投资者以较小的资金参与较大规模的交易,这无疑放大了盈亏的可能性。

杠杆是一把双刃剑,既可能带来高收益,也可能带来高风险。

尽管外汇市场具有高波动性,但通过合理的风险管理策略,如设定止损和盈利目标,投资者可以控制风险,避免过度交易和资金损失。

投资是基于分析和判断的决策过程,而赌博更多依赖于机会和运气。

通过适当的风险管理和明智的交易决策,投资者仍然可以在控制风险的同时寻求收益。

外汇交易涉及风险,因此在开始交易前务必充分准备和了解相关知识。

无论在哪个市场进行投资,都需要对该市场有深入的了解和适当的风险管理策略。成功的交易不仅仅取决于知识水平,还需要实践经验、纪律性和持续学习的态度。

外汇市场是全球最大、最具流动性的市场之一,每天的交易量巨大,因此整体上市场的活跃度是非常高的。

主动去杠杆。

设定每笔交易的风险限额,通常不超过账户总资金的1%至2%。

寻找风险/回报比合适的交易机会,通常理想的比例是1:2或更高,即潜在利润至少是潜在风险的两倍。

没有任何交易策略能够保证总是盈利,因此风险管理和资金管理是交易成功的关键因素。

虽然股票和债券通常被认为是风险较低的投资选择,但它们并不一定适合所有人,也不一定能够在所有市场环境下提供最低风险的利润。

对市场永远保持谦卑,只要市场愿意给,多少我都接受。

技术分析是一个复杂的过程,需要投资者不断学习和实践来掌握。熟练运用这些工具和指标,可以帮助投资者更好地理解市场动态,做出更为明智的交易决策。

行情只有两种:盘整和突破;处理好这两者的关系,盘整策略突破会亏损,突破策略盘整会亏损;正视这类亏损,通过一定的方法去降低亏损!

为了应对这个问题(量化同质化),量化交易者需要不断研究和开发新的算法,寻找独特的市场信号和交易机会。

AI在交易中为金融市场带来了巨大的潜力和机遇,同时也伴随着挑战和不确定性。随着技术的不断进步和市场的适应,AI在交易中的角色可能会变得更加重要和广泛。 

国内投资者在参与境外外汇市场时应该做好充分的准备,了解国际市场的特点,制定合理的交易计划,并且始终保持谨慎和专业的态度。

在交易策略中,人民币的贬值可以视为获取利润的机会,但同时也要关注其中的风险,如进口成本上升、通胀预期推高以及资本市场的波动等。

对于交易者和投资者来说,重要的是密切关注美联储的政策声明、经济数据发布以及全球经济状况,以便及时调整自己的交易策略和风险管理措施。

适合参与外汇交易的投资者应该是那些愿意投入时间学习市场知识、具备良好风险控制能力、能够保持自律和冷静的人。



七禾网1、文钟先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行交流。您2009年就开始接触金融市场了,为什么最终选择主要做外汇交易?


文钟:最早接触是进入一个外汇公司工作,刚开始应该是先了解,再跟着同事进入,主要做业务,随着慢慢的深入学习,了解到外汇市场具有的灵活性和一定的公平性,暴利和趋势稳定属性等;期间也接触过其他的投资标的,像股票,期货之类;股票的交易机制是T+1不能及时获利了结,其次股票没有杠杆导致投资成本高,股票受政策消息面影响较大(这对于大多的投资者是滞后的);期货主要也还是交易时间不连续,有很多跳空高开或者低开不好处理,相对外汇市场资金利用率不高;外汇市场主要的参与者是各国政府机构,银行等,投机者相对上述较少,所以交易上有一定的公平性,交易时间也是24小时,T+0,可以及时获利了结;高杠杆可以实现资金利用率最大化,有实现暴利的可能性;所以最终选择以外汇市场为主。



七禾网2、您从2018年开始全职交易,目前没有一个标准账户出现亏损,您总结来看,能够获得这样成绩的主要原因是什么?


文钟:首先谈不上成绩,山外有山,人外有人;我最初进入市场,就是不知道市场的严峻性、多变性、残酷性,2009年到2012年期间,也是追逐暴利,想一夜变富,使利润最大化,结果几次几天内赚了300%的钱,又回到了市场里去了,这是人性贪婪的问题,是每个从事金融行业从业者经历的过程,由于我风控意识敏感,止损坚决,没有爆仓,没有走向破产举债的境地;此后我随着对市场不断地了解、敬畏,被市场的不断打磨,慢慢大幅降低了自己的期望值,控制人性中的贪欲度,以一个平常心态看待输赢,从2013年后期,慢慢的调整心态,在每次波段趋势中,只赚那么一点点利润,不奢望吃掉全部后面利润段,从而迈向稳定赢利的阶段了,所以说,出了这样的成绩,主要原因就是心态的调整摆在了第一位。



七禾网3、谈到外汇市场,部分投资者都会打上“杠杆高”、“波动大”的标签,甚至把它等同于“赌场”,您怎样看待这样的观点?


文钟:外汇市场确实被一些投资者认为是高杠杆和高波动性的市场,但将其等同于赌场并不准确;


1、杠杆的使用:外汇市场的杠杆通常在30至200倍之间,不同的杠杆比例适合不同类型的投资者。杠杆的使用允许投资者以较小的资金参与较大规模的交易,这无疑放大了盈亏的可能性。


2、风险与收益:高杠杆意味着投资者可以用较少的保证金控制较大的交易规模,这使得汇价的小幅波动可能导致较大的盈亏。因此,杠杆是一把双刃剑,既可能带来高收益,也可能带来高风险。


3、市场波动性:外汇市场的价格波动性较高,价格可能会在短时间内剧烈波动。这种波动性是由多种因素决定的,包括经济数据发布、政治事件、市场情绪等。


4、风险管理:尽管外汇市场具有高波动性,但通过合理的风险管理策略,如设定止损和盈利目标,投资者可以控制风险,避免过度交易和资金损失。


5、投资与赌博的区别:投资是基于分析和判断的决策过程,而赌博更多依赖于机会和运气。尽管外汇市场存在风险,但通过系统的学习、市场分析和策略制定,投资者可以提高获利的可能性,这与单纯依赖运气的赌场有所不同。


虽然外汇市场的确提供了高杠杆和经历了高波动性,但通过适当的风险管理和明智的交易决策,投资者仍然可以在控制风险的同时寻求收益。将外汇市场简单地等同于赌场忽视了投资过程中的技术和策略要素。



七禾网4、如果说上述的观点是误区,那您认为普通投资者应该如何来全面正确的了解外汇市场?


文钟:1、基础知识学习:了解外汇市场的基本概念,包括外汇的定义、市场的功能以及它是如何运作的。外汇市场主要是促进不同国家之间的货币兑换和国际贸易的顺利进行。


2、市场参与者认识:熟悉外汇市场的参与者,包括中央银行、跨国公司、投资银行、对冲基金和个人投资者等。了解这些参与者的角色和动机有助于理解市场动态。


3、交易工具掌握:学习外汇市场的主要交易工具,即货币对,如美元/欧元、美元/日元等,并理解它们之间的相对价值如何影响交易。


4、交易机制理解:掌握外汇市场的交易机制,包括如何进行买卖、如何使用杠杆以及如何设置止损和盈利点。


5、风险管理:学习风险管理策略,包括资金管理、止损设置和避免过度杠杆化。


6、专业指导寻求:对于初学者来说,寻求专业人士的指导或参加相关课程可以帮助更快地掌握市场知识。


7、心理准备:外汇交易可能会带来压力,因此保持冷静和理性的心态,对于做出明智的交易决策至关重要。


记住,外汇交易涉及风险,因此在开始交易前务必充分准备和了解相关知识。



七禾网5、曾有外汇交易者表示:股票是小学生,期货是中学生,外汇是大学生。您是否认同?


文钟:这只是描述不同金融市场的复杂性和风险水平。


1、股票:股票市场通常被认为是入门级的投资市场。股票投资者主要关注公司基本面和技术分析,这些内容相对容易理解。股票市场的波动性相对较低,交易时间也不像期货和外汇市场那样全天候。因此,股票市场有时被视为适合初学者或“小学生”级别的投资者。


2、期货:期货市场涉及的是合约交易,投资者可以对商品、金融工具等的未来价格进行投机。期货市场通常具有较高的杠杆率和更大的价格波动性,这要求投资者具备更高的风险管理能力和市场分析技能。因此,期货市场被认为更适合有一定经验的“中学生”级别的投资者。


3、外汇:外汇市场是全球最大的金融市场,涉及各国货币的交易。外汇交易具有高流动性、全天候交易时间和高杠杆率的特点。外汇市场的复杂性在于需要同时关注多个经济体的经济指标、政治事件以及全球宏观经济情况。因此,外汇交易通常被视为需要最高级别知识和技能的市场,适合“大学生”级别的投资者。


无论在哪个市场进行投资,都需要对该市场有深入的了解和适当的风险管理策略。成功的交易不仅仅取决于知识水平,还需要实践经验、纪律性和持续学习的态度。



七禾网6、同样是杠杆交易,您为什么不参与期货投资?是否有考虑多配置一些投资标的?


文钟:各个投资标的都有涉及,只是以外汇为主。


多配置投资标的的考虑:


1、分散风险:通过多配置不同的投资标的,可以帮助分散风险,减少特定市场或资产类别的负面影响。


2、市场机会:不同的投资标的可能在不同的市场环境下表现出色。多样化的投资组合可以让投资者在不同市场条件下都有盈利的机会。


3、收益潜力:某些投资标的可能在特定时期提供更高的收益潜力。通过多配置,投资者可以抓住这些机会,提高整体投资组合的表现。


4、灵活性和适应性:随着市场环境的变化,投资者可能需要调整投资策略。多配置不同标的可以提高投资组合的灵活性和适应性。


是否参与期货投资和多配置投资标的取决于个人的投资策略、风险偏好、专业知识和财务目标。建议投资者在做出决策前进行充分的研究和考虑。 



七禾网7、您的操作周期不长,就您来看,外汇市场的活跃度足够吗?日内波段是否合适?您一般会交易哪些外汇品种?


文钟:外汇市场是全球最大、最具流动性的市场之一,每天的交易量巨大,因此整体上市场的活跃度是非常高的。


由于外汇市场的高流动性和24小时交易特性,日内波段交易在外汇市场中是可行的,主要是欧美。



七禾网8、因为货币对的相关性,外汇市场做对冲套利也较为常见,您似乎并不参与套利交易,请问原因是什么?


文钟:套利交易是一种利用市场价格不一致来获取无风险利润的交易策略。在外汇市场中,这可能涉及同时交易两个或多个高度相关的货币对,以利用它们之间的价格差异。


1、复杂性:套利交易通常需要对市场有深入的理解和复杂的分析,包括货币对之间的相关性、利率差异、经济数据发布等因素。


2、风险:虽然套利被认为是低风险的交易策略,但市场条件的快速变化可能导致预期之外的损失,特别是当涉及到杠杆时。


3、成本:套利交易可能涉及额外的交易成本,如点差、佣金和滑点,这些都可能减少潜在的利润。


4、流动性:在某些情况下,货币对的流动性可能不足以迅速执行套利交易,导致无法以预期的价格进出市场。


5、时间投入:有效的套利交易需要持续的市场监控和快速反应,这可能需要大量的时间和精力。


6、心理因素:套利交易可能需要在压力下保持冷静和理性,因为市场情绪和突发事件可能会导致计划之外的市场行为。


每个交易者或投资者都有自己的交易风格、目标和限制。他们可能会根据自己的情况选择是否参与套利交易。


责任编辑:李烨
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