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沈良:当下黑色,重点看什么?

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-05-03 17:19:03 来源:七禾网

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核心观点


最近黑色系品种的行情比较大,大家都非常关心这个板块到底是会继续涨,还是有些品种会见顶下跌。现在这个时间段,如果我们要去分析黑色系,应该重点关注什么?


我个人觉得,现在有个点是比较确定的,那就是政策。我们可以去罗列一些点,然后思考是不是这些政策比较重要。


第一,出口退税政策。现在我们的钢材价格比较高,但国外的价格比我们更高,如果我们的钢材源源不断的出口,其实相当于是增加了国内的需求量。如果降低出口退税,或者取消出口退税,也许就可以不出口或者减少出口,以此增加国内供应,有可能会对价格有一定的压制作用。


第二,限产政策。在碳中和的背景下,可能今年粗钢的目标产量要低于去年。这样一来,如果限产的执行力度很大,确实今年的产能会比去年少。从目前来看,产能同比已经高于去年,如果整年的产量必须低于去年,就意味着后续产量下降。如果产量下降,对成材是有支撑的,但是对原料,特别是铁矿来说,可能就是利空了。


第三,从废钢的角度来讲,我们是不是可以将废钢的进口放开得更大一点,或者鼓励钢厂用废钢来炼钢。如果这方面的政策出来,或者执行力度比较高,也是会减少铁矿用量的。


第四,房地产行业。现在房地产行业的调控相对比较严格,那会不会变得更严格呢?这种可能性是存在的。这里主要看房地产行业的调控力度会不会进一步加大,或者出现定点性的调控。


上述四个方面的政策变化以及执行力度,可能是影响未来黑色系品种价格走势的重要因素。


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责任编辑:李烨

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