罗杰斯:做自己熟悉的 等到发现大好机会才投钱下去
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罗杰斯:做自己熟悉的 等到发现大好机会才投钱下去

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-07-25 15:19:13 来源:投资快报

吉姆.罗杰斯,现代华尔街的风云人物,被誉为最富远见的国际投资家,是美国证券界最成功的实践家之一。他毕业于耶鲁大学和牛津大学,选择投资管理行业开始了自己的职业生涯。1970年和索罗斯共同创建量子基金。量子基金连续十年的年均收益率超过50%。1980年,37岁的罗杰斯从量子基金退出, 他杰出的投资研究能力为他自己积累了数千万美元的巨大财富。1980年后,罗杰斯开始了自己的投资事业。已经成为全世界最伟大的投资家之一。


罗杰斯最为突出的特点是经常在市场最疯狂时,头脑出奇的冷静,一直等待,直到市场开始以跳空缺口的方式运行时,他又变成了一个果断的沽空者。几天后,人们就能看到原来那些疯狂的投资者成了恐慌一族。正如他所说:“如果市场继沿着不应该的方向运行,特别是如果到了疯狂的高潮,于是你就知道市场又将给你提供一个赚大钱的机会。”


罗杰斯投资法则


勤奋


“我并不觉得自己聪明,但我确实非常、非常、非常勤奋地工作。如果你能非常努力地工作,也很热爱自己的工作,就有成功的可能”。这一点,索罗斯也加以证实,在接受记者采访时,索罗斯说,“罗杰斯是杰出的分析师,而且特别勤劳,一个人做六个人的工作”。


评价:一份耕耘一份收获,但也要注意看“场所”。勤奋首先是一种精神状态:每次行动之先,是慎密的思考和研究:是“精打细算之后准确地出击”!


独立思考


“我总是发现自己埋头苦读很有用处。我发现,如果我只按照自己所理解的行事,既容易又有利可图,而不是要别人告诉我该怎么做。”罗杰斯从来都不重视华尔街的证券分析家。他认为,这些人随大流,而事实上没有人能靠随大流而发财。“我可以保证,市场永远是错的。必须独立思考,必须抛开羊群心理。”


评价:“每个人都必须找到自己成功的方式,这种方式不是政府所引导的,也不是任何咨询机构所能提供的,必须自己去寻找。”


别进商学院


“学习历史和哲学吧,干什么都比进商学院好;当服务员,去远东旅行。”罗杰斯在哥伦比亚经济学院教书时,总是对所有的学生说,不应该来读经济学院,这是浪费时间,因为算上机会成本,读书期间要花掉大约10万美元,这笔钱与其用来上学,还不如用来投资做生意,虽然可能赚也可能赔,但无论赚赔都比坐在教室里两三年,听那些从来没有做过生意的“资深教授”对此大放厥词地空谈要学到的东西多。


评价:成功并不完全取决于专业知识,更主要的是一种思维方法和行为能力。哲学能使人聪明,而历史使人温故而知新,更加明智。


绝不赔钱法则


“除非你真的了解自己在干什么,否则什么也别做。假如你在两年内靠投资赚了50%的利润,然而在第三年却亏了50%,那么,你还不如把资金投入国债市场。 你应该耐心等待好时机,赚了钱获利了结,然后等待下一次的机会。如此,你才可以战胜别人。”“所以,我的忠告就是绝不赔钱,做自己熟悉的事,等到发现大好机会才投钱下去。”


评价:知己知彼,百战百胜!不打无准备之仗!


价值投资法则


如果你是因为商品具有实际价值而买进,即使买进的时机不对,你也不至于遭到重大亏损。“平常时间,最好静坐,愈少买卖愈好,永远耐心地等候投资机会的来临。”“我不认为我是一个炒家,我只是一位机会主义者,等候机会出现,在十足信心的情形下才出击”罗杰斯如是说。


评价:“错过时机”胜于“搞错对象”:不会全军复没!当然,最好是恰到好处契准目标!


等待催化因素的出现


市场走势时常会呈现长期的低迷不振。为了避免使资金陷入如一潭死水的市场中,你就应该等待能够改变市场走势的催化因素出现。


评价:“万事具备,只欠东风”耐心等待时机和契机!


静若处子法则


投资的法则之一是袖手不管,除非真有重大事情发生。大部分的投资人总喜欢进进出出,找些事情做。他们可能会说“看看我有多高明,又赚了3倍”。然后他们又去做别的事情,他们就是没有办法坐下来等待大势的自然发展。罗杰斯对“试试手气”的说法很不以为然。“这实际上是导致投资者倾家荡产的绝路。若干在股市遭到亏损的人会说:‘赔了一笔,我一定要设法把它赚回来。’越是遭遇这种情况,就越应该平心静气,等到市场有新状况。


罗杰斯的故事


他曾经两次环游世界,第一次在1990年,骑着摩托车,去50多个国家,花了近两年时间;第二次是1999年,开着奔驰旅行车,历时三年,途经116个国家,从冰岛出发经过欧洲、日本、中国、俄罗斯、非洲、南极、澳大利亚、南美洲然后回到美国,打破了吉尼斯世界记录。“我和太太的环球旅行有两个成果,一个是Adventure Capitalist正式出版,另一个成果就是我第一个女儿的出生。”


“ADVENTURE CAPITALIST”是罗杰斯的旅行手记,他用投资家的眼光洞察所到之处的投资机会。通常,他认为进入一个国家后,只要兑换这个国家的货币,使用这个国家的货币时没有问题,在开车的过程中只要这个国家的道路交通条件良好,那这个国家就是可以投资的。


“货币确实非常重要。很多国家都实行外汇管制,所以我们为了钱的问题伤透了脑筋,有时候出于无奈还必须走私现金,然后在黑市上兑换。这些国家显然还不太适合投资。”罗杰斯不无感慨地说起他和太太在某国的遭遇--当他在当地的atm机上取钱时,正准备拿回信用卡的当口,却不料钱被ATM机鬼神差地“吃”了进去。无处伸冤的罗杰斯最后只能找到当地的黑手党,把吃进ATM机里的钱硬生生地掏了出来。


在非洲的博茨瓦纳,他惊讶地发现城市中到处是高级轿车,当地的货币可以自由兑换,这个国家有三年的外汇储备,政府预算和外贸都是顺差,而股票市场只有7名职员和7只股票,股价很低还有现金红利。罗杰斯当即购买了全部股票,并委托经纪人买下以后上市的每一只股票。结果,2002年博茨瓦纳被《商业周刊》评为10年来增长最快的国家。


这些故事让罗杰斯很兴奋:“我们每到一个地方,都尽量和当地人同吃同住,用他们的生活方式体会他们的生活,从中可以学到很多很多的东西,包括发现很多投资机会。”环游世界的浪漫梦想就这样和金融投资考察实现了无缝连接,就像他自己说的,“赚钱和理想融合是最美妙的事情。”


罗杰斯自述:关于投资与生活


不要太过早去结婚 也不要过早来投资


我在这一生当中是有一些失败的。我的第一段婚姻,确实是一个很大的错误。我当时太年轻了,我们最后很伤心,最后终于结束了。我希望大家也都能够从中学习到不要太早结婚,我也是告诉我的孩子,要到28岁再结婚,首先你要去旅游,要去看看世界,要去经历一些事情,如果太年轻结婚的话,这个会带来灾难性的后果,所以我们要等一等。你现在有女朋友了吗?我个人的建议就是,你可以结婚了,但是首先你要准备好,这个时候不是一定急着要去结婚,结婚一定要非常慎重,否则的话你要是娶错了,或者嫁错了的话,最后的结果就会很惨很惨,这是很大的错误了,我也有其他的错误,比如说投资方面的错误。关于我这个错误和失败的经历我可以写一本书了。首先我想告诉你们,我在回顾这一生的时候,在回顾这些错误的时候,主要是对于我做的事情研究不足,我太傲慢自大了,太自信了,有些东西我以为只有我知道,所以我犯了错误,我是由于太过于自信,过于所谓的没有做足功课,比如说互联网的投资,我的投资就犯了错误,我的建议不要太过早去结婚,也不要过早来投资,你要确信一切都准备成熟了才能去投资。


一定要学会独立的思考


对于金融从业者的建议,就是我前面关于财富管理行业的建议是一样的,中国的金融未来,一定比其他国家更加美好,有一些人可能他不喜欢金融,他就不会在金融行业成功,如果你喜欢金融行业的话,应该继续待在这个行业里面。我给你的建议是什么,不断的学习。我一直在学习金融史,我会看过去的是什么样,你怎么样找到那些会很好的领域,最为重要的就是不要从众。一定要独立思考做那些大众相反的事,如果所有人都在买你就不要买了,如果所有人都在卖你就不要卖了,大家都在买的时候你也不要买。我们都是人,所以我们都会受别人的影响,但是一定要学会独立的思考,我一直教我的两个女儿,我觉得重要的一点就是你们要能够独立思考,你要有好奇心,要在世界有很多的好奇,但是不要轻信别人的说法,独立的思考,这是你成功的方法,我也教我的女儿一定要小心男孩子。


我是如何教女儿的


首先我的建议,就是要学两种语言,在她的一生当中必须要说两种以上的语言,这一点很重要,我花了很多时间精力和金钱,确保我的女儿至少能说两种语言,我个人的看法是中文和英文是最好的语言组合,也可以是中文和西班牙语和其他的外语组合,一定要确保你的女儿至少学两个语言,如果现在就能够来去培养的话,一出生就培养的话,我们可以给她放一些英文的DVD,所以从小就能够来学习英文,或者是可以让她看英文电视,帮助她来学习第二语言,如果现在就开始学习的话,她就有非常自然学习的过程。第二点,要确保她有独立思维,独立学习,不管她学到什么样的知识,她一定要带着一种批判性的思维,不是说别人人云亦云要去质疑,要去对后面的原因和道理进行一个挖掘,然后就是要小心男孩。


未来大有可为,现在很多在网上我们可以做以前做不到的事情,比如说我跟中国人交流的时候,以前我要写一封信,我首先在中国要找到这个人,然后找到他的地址,给他写一封纸质的信,希望他给我回信,可能需要两三个月的时间,这是以前,现在完全不需要了,你的女儿可以在网上做任何事情,包括P2P,这也是未来的趋势。确保我们的女儿还有孩子要尽早来了解互联网,我的女儿3岁她已经了解互联网了。


给女儿的礼物


罗杰斯的《给女儿的礼物》(A Gift to My Children),出版于2009年,文章内容诚恳真挚,智慧满溢,里面的经典语录,相信能够给投资者带来一些启迪:


1、 永远买高质量的商品,它们不但耐用,而且残存价值高。

2、 在开长途车或在公共场合露面之前,记得要先去洗手间。

3、 学会打字和缝纫,我不会,故而常后悔。

4、 学会心算,虽然到处都有计算器,但心算会让你对数字更敏感,从而发现别人视而不见的机会。心算能让你们受益终生。

5、 照顾好自己,一个人如果身体不好、休息不好,则很难成功。你们知道妈妈经常给你们擦防晒霜,她是对的。

6、 当面临压力和混乱时,记得要冷静。这能让你做出清醒决定,也能让别人注意到你们的冷静沉着。我经常头脑发热,现在常常后悔。

7、 与人有约,一定要早到。你这样做,不但能让自己保持高效,还能给人以好印象,因为大多数人都迟到,还有人每次都迟到。

8、 去采购食品之前,记得要吃饱。如果你饿着肚子,将会买回一大堆超出所需的食物。

9、 如果你们借钱,一定要提前还,至少要按时还。好的信用至关重要,坏的信用记录会困扰你许多年。

10、 等你们长大了,会跟男孩们打交道。我希望永远给你们建议和警告。与他们交往的基本原则是:记住他们对你们的需求远远大于你们对他们的需求。当他们狂热追你们的时候,他们会许下千万条诺言。实话告诉你们,这种漂亮话我能说得比他们好。直接忽略他们,对自己诚实。当听到荒谬的许诺、奉承、夸奖时,运用你们的常识。不要追随男孩们转学、迁徙、换工作。让他们来追随你。

11、 等你们长大了,要知道你们单独去酒吧几乎没什么好处。吧台的少爷们知道的、经历的比你们多得多,他们会从你们这里讨便宜。

12、 要警惕:许多看上去跟你爸爸或爷爷一样年纪的人,并不会把你们当成他的女儿或孙女。

13、 在你们28岁之前不要结婚,只有到了这个年纪,你们才会对自身、对世界有所了解。

14、 任何贴着“必看”、“必读”、“必须试试”标签的东西,都要避开,尤其是流行的,更要退避三舍。保持良好的教养,无论身处何方,无论对面是谁。这可以把你与他人永久区分开来。在任何社会,都要入乡问俗、入乡随俗。

15、 无论在哪儿都要警惕从政的人,他们也就是在小时了了,大未必佳。

16、 永远不要问别人赚多少钱以及某样东西值多少钱。不要告诉别人你的东西多少钱买的。不要跟人谈论你赚多少钱以及有多少身家。这是咱们家族根深蒂固的传统,从我的爷爷那辈开始,大家就遵循,因为谈论这些事不但扎眼,而且缺乏教养,至少对我们家而言是这样。证明自己要靠行为,而不是谈钱。如今很多人喜欢谈钱,但我不希望你们这样。

17、 非常重要的一点:要分清好工作与生活的边界。下班后不要跟同事们去吃吃喝喝,你会发现,当老板的从来不会这么干,所以他们才是老板。永远没必要跟老板去喝酒,尤其是两人单独。永远不要在商务午餐时饮酒。最后,还有很重要的一点,避免发生办公室恋情。这件事总是以个人和职业的悲剧而结束。

18、 一旦你对自己有了清醒的认识和理解,记住你是谁,并且保持住。我有时还会迷失,感情用事,或者做自己不擅长的事。当回首往昔,我真想踢自己,让自己对自己诚实。例如,我投资的时候,有时会跟着感觉走。我经常后悔,自己没有坚守住自己最擅长的领地,无论是投资,还是做别的。

责任编辑:张文慧

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