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钢材期待华丽丽的转身:南华期货8月16日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-08-16 17:36:30 来源:期货中国

钢材:期待华丽丽的转身

钢材期货今日大幅走高,成交缩量,持仓增加。今日中钢继续增加了套保空单头寸,而主力多头增仓较多且相对集中。

近期钢厂多以上调出厂价格为主,也在一定程度上提振了市场的信心。

钢价今日大幅走高,使得前期的疲弱形态有所改善,短期来看,期价或许还有上行的可能,不过基础并不太牢固,因为还缺乏成交量的配合

钢材期价今日小幅高开,早盘一直在小幅的上涨中徘徊,下午开盘后钢价开始跟随股市发威,突然拉升至4360元左右的高位,之后便在该位置震荡徘徊,收盘报4361元,比上周五上涨47元,合约成交量小幅减少近5万手,持仓量增加15124手至1366418手。从排名前20位的主力增仓情况来看,多头增仓较多,其中国泰君安多单增加逾8000手,且多头持仓排名前八的席位都或多或少增加了多单量;空头方面中钢期货增幅居前,可能是套保头寸,而沙钢头寸维持不变。

上周国内整个建筑钢材市场价格总体呈现震荡上扬之势,一些主要地区的报价上涨幅度多在50-100元之间。上周多数钢厂上调了建筑钢材的出厂价,包括河北钢铁集团、沙钢等,其中沙钢的调价幅度达到了200元。今日宝钢也出台了其9月份的出厂价格,各品种的价格分化比较大,其中镀锌板维持平盘,无取向硅钢上调500元,且取消7月份优惠;酸洗上调300元,同时取消200元优惠;取向硅钢则降价800元,并对8月份补贴600元。从其调价来看,目前整个钢材市场价格结构比较失衡,呈现冷暖不一状态。
虽然上周工信部公布了淘汰落后产能的名单,希望能控制产能,但是在新建产能方面却并没有太多控制。日前,有市场消息称宝钢湛江项目和武钢防城港项目均已获得国家发改委等相关部门批准,只等国务院签字,这两处项目均达千万吨。虽然说这两个项目均是以淘汰落后产能而进行置换的新产能,但是我国钢铁业产能扩张的速度依然令人的担忧,笔者还是老观点,如果不控制产能,行业没有出路。

从今天期货价格走势盘面来看,上行动力还是比较强的,收盘价一举突破了5日和10日均线,这也让钢价前两日的疲弱形态有了一定的改善,短期来看,钢价或许会再度转身向上,不过需要警惕的是目前行情缺乏成交量的配合,因此基础还不稳固。

橡胶:沪胶短期进入休整

马来西亚统计局周五公布数据显示,马来西亚6月天然橡胶产量较去年同期下滑12%,至70,745吨。

泰国USS3橡胶现货价格周一持稳在每公斤97.9-98.09泰铢,11日报每公斤97.91-98.09泰国,因市场出现工厂买盘。

基本面的趋紧已经反映在前期的价格上涨上面,后市面临一定的休整。近期对沪胶后市看法出现分歧,市场仍需等待更进一步消息的指引。建议日内交易。

欧洲两大经济体,德国及法国第二季经济增速皆超出预期。德国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季上升2.2%,远高于市场分析师预估的上升1.3%,录得两德统一以来最高升幅。主要因企业投资及出口表现强劲,法国第二季GDP较上季成长0.6%,市场原预估成长0.5%。沪胶今日宽幅震荡,主力1101合约报收24750上涨70点或0.28%,持仓减少35980手。

上海市信息中心发布的上海汽车上牌数据显示:7月上海汽车上牌量未能延续上月高增长势头,环比下降14.51%,同比去年7月份增加了42.67%。今年前七个月,上海市各类汽车上牌总量为169554辆,同比增长44.96%。

马来西亚统计局周五公布数据显示,马来西亚6月天然橡胶产量较去年同期下滑12%,至70,745吨。橡胶交易商称,高企的橡胶价格打消了农户重种老化及单产较低的橡胶树的念头,因此导致产量下滑。天然橡胶生产国政府间协会在近期报告中称,“农户继续收割低产高龄橡胶树,因为全球橡胶价格上涨抵消了低产带来的损失。”马来西亚6月末橡胶库存为117,226吨,较去年同期减少8.5%。强劲的中国需求为市场提供了动力,马来西亚6月出口的橡胶中约40%销往中国。

泰国USS3橡胶现货价格周一持稳在每公斤97.9-98.09泰铢,11日报每公斤97.91-98.09泰国,因市场出现工厂买盘。泰国12日与13日因适逢假日,因此金融市场休市。一位泰国交易商称,13日当周出现的降雨干扰了割胶工作,但天气状况整体改善,因此橡胶到货量增加。中心市场以外的工厂支付的价格约为每公斤99-100泰铢。泰国三个中心市场橡胶销售量预计总量为165.8吨,11日为124吨;Hat Yai为35.8吨,Surat Thani为45吨,Chandee为85吨。

泰国的降雨天气继续对割胶造成影响,一定程度上支撑着橡胶价格处于高位,短期内或难出现大幅下跌的局面。但基本面的趋紧已经反映在前期的价格上涨上面,后市面临一定的休整。近期对沪胶后市看法出现分歧,市场仍需等待更进一步消息的指引,建议日内交易。

燃料油:反弹格局有望抬头

今日沪油忽略上周五原油继续回落的不利,跟随股指以及PTA震荡上行,盘面上看反弹格局有望抬头。

NYMEX原油期货周五收盘略微下滑,为连续第四个交易日下跌,因美元走高及对经济复苏放缓的忧虑继续打压价格。

今日沪油忽略上周五原油继续回落的不利,跟随股指以及PTA震荡上行,盘面上看反弹格局有望抬头。

有华南贸易商表示,需求持续清淡,有不少民营企业开始缩小规模经营。另外,今年广东亚运会期间,环境要求比较高。对企业燃料要求严格,限制排放甚至限制开工,华南燃油需求受到严重打压。

9月亚洲石油供应再度增多,市场空头气氛抬头。新加坡燃料油价格从高点回落。但同时,市场恰逢旺季,燃料油价格下跌却刺激市场买兴,因此,相对国际市场来说,新加坡燃料油市场表现抗跌。

NYMEX原油期货周五收盘略微下滑,为连续第四个交易日下跌,因美元走高及对经济复苏放缓的忧虑继续打压价格。在周四录得自5月以来最大的三日跌幅后,原油期货周五停止跌势,因一些押注价格将下滑的交易商锁定获利,即使欧元兑美元疲软,令油价对使用其它货币的买家而言更高。

油价从上周触及的接近83美元的高点回落,暗示美国失业人口仍位于高水准,加之亚洲和欧洲经济增长放缓,令对未来石油需求的忧虑扩散。几个月来原油期货大体上一直在70-80美元的狭窄区间内交投,经济数据喜忧参半且原油及成品油供应量高,令原油交易商几乎没有寻获关未来需求的暗示。

PTA:  强势上扬突破震荡区域

今日,PTA期价在开盘短暂小幅走低之后,随着股指强势冲高带领商品面回涨,PTA转强快速回升,一路走高,成交量放巨量。

期价在经历几天的回落调整后,周五再度强势冲高,今日更是突破大幅上涨,投机性买盘介入积极,涨势再显,继续回升动力增强。

上周五,NYMEX原油期货周五收盘略微下滑,为连续第四个交易日下跌,因美元走高及对经济复苏放缓的忧虑继续打压价格;石脑油跌5美元至665-666美元/吨CFR日本;异构级MX跌8美元至788-789美元/吨FOB韩国;PX:亚洲跌8美元至892-893美元/吨FOB韩国;欧洲跌20美元至900-904美元/吨FOB鹿特丹;美国涨10美元至903-908美元/吨FOB美国海湾。

PTA期货上涨带动期现套利窗口继续打开,上午PTA内盘商谈重心上移,卖方报价多至7300元甚至偏上,买家在7250元附近递盘增多,当然上午多数仍以贸易商询盘为主,部分工厂也有试探性询问,但未明确递盘。外盘方面,上午PTA卖方少有主动报盘,少量报价在890美元/吨,买家有递880美元/吨左右,主流成交暂在885美元/吨附近展开。

江苏一主流PTA供应商旗下三套共计130万吨的装置在上周末开始陆续停车,分别安排为期二十天到一个月左右轮流检修。

MEG内盘市场报盘不多,多数报盘6450元/吨附近,买盘大单基本在6300元/吨附近,但商家低价出货意向不大,大单成交可能想6350元/吨附近靠拢,但买盘追高还有所观望。外盘报盘甚少,多数商家出货意向不高,部分递盘至775-780美元/吨附近,少量报盘790美元/吨,随着PTA期货走高,商家多数继续观望,不愿主动报盘,成交重心可能至780美元/吨或偏上水平。

聚酯方面: 受周末个别工厂大幅降价影响,涤丝行情早盘FDY、POY偏细品种多有调整,幅度在100-200元/吨不等,成交气氛因观望心态而较差; 部分直纺涤短工厂报价有所回落等影响,市场心态有所波动,周末至今,部分高报价工厂价格有小幅回落,但因聚酯原料现货价格坚挺支撑,大多工厂报价仍稳定。

今日,PTA期价在开盘短暂小幅走低之后,随着股指强势冲高带领商品面回涨,PTA转强快速回升,一路走高,成交量放巨量;近期PTA开工率依然整体维持在高位运行,而下游聚酯市场随着新产能装置的投放,需求上有所增加,前期的供需格局矛盾会有一定的缓解;从走势上看,期价在经历几天的回落调整后,周五再度强势冲高,今日更是突破大幅上涨,投机性买盘介入积极,涨势再显,继续回升动力增强,操作上建议多单暂继续持有。

LLDPE:放量上涨

今日LLDPE市场气氛转暖,成交情况较上周有显著好转,价格上涨,大致稳定在上周五中上游水平,总体货源偏少。由于股市和期货大幅上涨,市场信心受到支撑。

尽管美国消费者信心指数上升,美国7月份零售增长,欧元区第二季度GDP强劲,但是美元指数上涨,欧元兑美元跌至三周低点,汇率打压美股和油市。

今日LLDPE小幅高开后大幅走高,主力合约1101开于10350元/吨,最高10590元/吨,最低10280元/吨,收于10540元/吨,收涨230元/吨。LLDPE今日大幅反弹是这波反弹的延续,基本面上没有太多变化。上周五尾盘的拉涨其实已经说明了回调时潜伏的多头力量一直等待做多机会。今日持仓上,多空双方均有显著增仓,显示价格分歧增加。多单谨持,但短期上行有限。

今日LLDPE市场气氛转暖,成交情况较上周有显著好转,价格上涨,大致稳定在上周五中上游水平,总体货源偏少。由于股市和期货大幅上涨,市场信心受到支撑,观望心态减少,需求逐渐释出。如果夜间国际油价保持企稳的状态,LLDPE行情有逐渐上扬的可能。目前来说,市场信心依然脆弱,稍许利空因素可能会构成较大阻力。华北地区PE市场交投气氛一般,总体成交量不多。国际原油/LLDPE期货盘中走高,给现货聚乙烯市场以支撑,市场不再延续上周跌势,而进入盘整势态,目前市场人士多等待消息面给予指引。LDPE主流报价在9700-9900元/吨,LDPE主流在11050-11450元/吨。华南PE市场午后报价上涨,涨幅在50-100元/吨,部分商家封盘不出。其中LLDPE涨幅较为明显,7042福建在9800-9850元/吨,茂名/广州7042货少,报价多在10000元/吨以上。LDPE主流在10850-11100元/吨。受利好推动,今日股市大幅收高,带动LLDPE期货午后大涨,商家心态明显好转,午后市场询盘增多。

尽管美国消费者信心指数上升,美国7月份零售增长,欧元区第二季度GDP强劲,但是美元指数上涨,欧元兑美元跌至三周低点,汇率打压美股和油市,国际油价在周五盘中短暂地反弹后连续4个交易日下跌。周五(8月13日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油9月期货结算价每桶75.39美元,比前一交易日下跌0.35美元。大型投机商在纽约商品交易所原油期货继续增加净多头。

PVC:大幅拉涨

国内PVC市场基本维持盘整,PVC生产企业基本是稳价开盘,中间商也多稳盘观望。整体交投偏淡,下游接单谨慎,成交量有限。

周末至今零星上调电石接收价现象仍有出现,电石整体货源仍显偏紧,PVC企业电石到货或勉强够用,或需消化库存。

今日PVC放量上涨,主力合约1101开于7440元/吨,最高7555元/吨,最低7375元/吨,收于7535元/吨,收涨145元/吨。今日大涨完全是多头博弈占有的结果,而且这种情绪还将延续,但后续的拉高幅度会缩小。多单可继续持有。

国内PVC市场基本维持盘整,PVC生产企业基本是稳价开盘,中间商也多稳盘观望。整体交投偏淡,下游接单谨慎,成交量有限。然PVC期货早上低开后,中午收盘迅速拉涨,估计会给现货带来一定支撑,下午市场将会进一步明朗化。广州地区PVC市场坚挺,商家心态尚可,整体到货不多,但需求一般,低端5型电石料报7280-7300元/吨自提,天辰、中泰料报价7330-7350元/吨自提;普通乙烯料主流在7450-7500元/吨自提。期货多头力量仍强,上游价格坚挺,近期运输不佳,商家不急于销售。杭州地区PVC市场开盘维持平稳,商家多观望。目前5型普通电石料,主流自提报价7200-7250元/吨,部分货源送到价格维持在7300元/吨左右。其中内蒙临海、君正自提报价在7200元/吨左右,亿利、陕西北元自提报价7220元/吨左右,天业5型自提7250元/吨左右,市场交投维持平淡。齐鲁化工城PVC市场较为平静,货源不多,交投一般,早间各料报价为:S1000在7290元/吨,QS1050P在7180元/吨。

周末至今零星上调电石接收价现象仍有出现,电石整体货源仍显偏紧,PVC企业电石到货或勉强够用,或需消化库存。运输方面也仍存在较大问题,车辆紧张、堵车等现象屡见不鲜,影响了电石正常到货。后期接收价上涨现象仍将会有出现。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东接收价3520-3620元/吨;天津河北地区电石到家价格3400-3550元/吨;河南地区的电石主流接收价格在3400-3600元/吨;江浙285L/KG的接收价3480-3700元/吨;四川电石接收价3200-3400元/吨;山西主流3350-3360元/吨。

豆类:热点轮换,涨势依旧

8月16日美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,943元/吨。南美2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,949元/吨。

行情综述:周五在需求旺盛的支撑下,CBOT豆油未跟随原油的回调而走软,反而以领涨3%的最大涨幅创出新高,并带领农产品价格依旧维持涨势,美豆11合约再度收涨于5日线上方,似乎表明本次的调整结束,在今日电子盘开盘在1040美分/蒲式耳附近时,国内的做多热情持续高涨,盘初借玉米因抛储数量萎缩的刺激大涨,连豆今日成为豆类市场的最大亮点,早盘难得的增仓放量打消市场仍对国储即将出台的做空压力,主力合约价格收稳在4150附近尤其显示了市场的做多信心。

消息因素:美国商品期货交易委员会CFTC的报告显示,商品基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货和期权部位上增持多头部位。截至8月10日,商品基金在CBOT大豆期货及期权上持有129,848手净多单,比上周增加39,053手。其中多单为162,406手,比上周增加13,493手,空单32,558手,比上周减少2,693手。在豆油期货和期权上,商品基金持有净多单36,529手,比上周增加33,550手。豆粕期货和期权上,商品基金持有净多单66,764手,比一周前增加6,498手。

中国商务部13日表示,8月份大豆进口量可能会达到480万吨,根据海关的数据,7月份进口量为495万吨,6月份的进口量为620万吨。在美国农业部8月份的供需报告中,美农业部将中国2010/11年度的进口量调整为5200万吨,中国的强劲需求继续成为市场做多的理由之一。

操作建议:连豆1105早盘放量托住两次在4100及4120的调整,持续的增仓一直支撑期价在4150之上盘整,午后量能有所萎缩但仍能维持价位走平,建议多单依托4100谨慎持有。豆粕1105日内增仓量能有所放缓,价格维持在前交易日收盘价附近,并在前期高位震荡区域上沿3040-3050附近收稳,预计后期还需考验该位置的支撑力度,建议中线多单依托3000持有,短线可围绕3050波段操作。豆油1105在前日最高价附近收星,日内减仓4万张,期价依旧维持在高价位区域百点范围内震荡,回调欲望暂时还将面临5日线考验,建议多单逢高减仓,在依托5日线逢回调多单补仓。

玉米: 国储拍卖量减 玉米大幅收高

国家有关部门对《国家临时存储粮食(东北玉米)竞价销售交易细则》进行修改,要求自8月17日起,酒精淀粉等深加工企业不得购买,并对饲料及养殖企业提出限量等新要求。

吉林省因洪灾导致的玉米和水稻两种农作物总的绝收面积100多万亩,受灾面积300多万亩,玉米大概占到其中的80%左右,总计300余亩,玉米受灾和绝收的面积,不到总种植面积的8%。

美国DTN气象公司表示,衣阿华州的洪涝天气可能造成作物减产,未来7至10日玉米带西部大多玉米大豆产区天气总体良好。

今日连玉米1101合约小幅高开,随后快速拉升至日内高点,午后围绕结算价震荡整理,午价震荡整理,盘终收高,主力合约增仓放量,尾盘收于1995元,最高2001元,最低1975元,成交261280手,持仓235910手。

国储方面,国家有关部门对《国家临时存储粮食(东北玉米)竞价销售交易细则》进行修改,要求自8月17日起,酒精淀粉等深加工企业不得购买,并对饲料及养殖企业提出限量等新要求。要求同一买受人每次购买玉米的数量不得超过本企业一个月(30天)的用量(即玉米日需求量乘以30天),一个月累计购买的数量不得超过两个月(60天)的加工用量,自2010年5月18日起累计购买数量不得超过企业120天加工用量。本次拍卖的总量大幅萎缩,国家临储玉米竞价销售交易会计划投放总计100万吨储备玉米,其中,计划销售跨省移库60万吨,另向东北地区销售40万吨,相比前期减少60万吨,市场对国储库存不足担忧加剧,而明日拍卖和成交量将有望再创新高。

生长方面,据最新了解,近期吉林省洪灾的重灾区主要在吉林中东部的山区,而吉林省玉米主产区主要集中在中西部地区。因洪灾导致的玉米和水稻两种农作物总的绝收面积是100多万亩,受灾面积300多万亩,玉米大概占到其中的80%左右,总计300余亩。玉米受灾和绝收的面积,不到总种植面积的8%。预计如果今年秋季作物生长后期,没有特殊自然灾害,吉林省粮食有望丰收,总产量达到530亿斤。

现货方面,从北方港口了解,目前北方港口主流平舱价格在2000元/吨,优质玉米最高报价在2010-2030元/吨。港内集港玉米价格1950元/吨,但优质玉米抵港数量非常稀少。需求方购买十分困难。随着国储玉米减少在东北投放的政策出台,港口卖货人略有增加。市场预计后期市场价格有望继续维持高位震荡。目前广东港口库存降至27-28万吨附近。尤其优质玉米所占比重更是极少。港内优质玉米成交价格在2100-2110元/吨,较上周末涨幅10-20元/吨,鸭料成交2020-2040元/吨。另外本周美国进口将继续到货,但基本已经完成预售或者订购。

整体看,今日玉米放量大涨,主要受国储拍卖量萎缩影响,市场对国储的供给能力担忧加剧,而现货市场渐有走高迹象,加之周边品种强势上扬,玉米利多氛围不断凝集,而一旦明日国储拍卖量价齐声,再创新高的可能性极大,操作上多单继续持有,关注拍卖情况及后续拍卖公告。

白糖:震荡走低

郑州白糖主力合约1105今日高开,短暂冲高后,便快速回落,随后再度拉回,不过午后继续震荡走低。

由于市场方面担心反常天气冲击俄罗斯、巴基斯坦等国的食糖生产会导致这些国家食糖进口量增加,在投机买盘的推动下,周五ICE糖市原糖期货价格冲击了2周来的最高点。

行情综述:今日郑州白糖主力合约1105今日高开,短暂冲高后,便快速回落,随后再度拉回,不过午后继续震荡走低,最终以5375点报收。今日成交1275336手,成交较周五有所萎缩,增仓41814手。近期盘面震荡加剧,不排除后市继续调整的可能性。
外盘方面:由于市场方面担心反常天气冲击俄罗斯、巴基斯坦等国的食糖生产会导致这些国家食糖进口量增加,在投机买盘的推动下,周五ICE糖市原糖期货价格冲击了2周来的最高点。当日1010期约糖价暴涨45个点(+2.4%),收于7月30日以来19.42美分/磅的最高点,至此,过去一周1010期约糖价的涨幅已达到6.5%;1103期约糖价同时大幅上涨37个点,收于18.71美分/磅。

现货方面:今日早盘柳州批发市场出现上涨的走势,上午收市时各个交货期合同出现32—99元不等的下跌,本周到期交收的082合同上午收市价为5440元,受此影响现货主产区的现货价上调较明显,各地成交一般。柳州5465—5470元/吨,南宁5440—5470元/吨。贵港5480元/吨。

操作策略:白糖主力合约1105在上周三创出5436的新高后,出现了日线级别的顶背离迹象,近期的调整也在所难免。不过总体上来看,多头似乎还在寻找上攻的机会。预计近期经过充分调整后,仍有上攻的动能,建议投资者短线多单可以暂时持有,中期空单仍需谨慎。

小麦、早籼稻:强麦稻米再次走强

强麦市场今日再次走强。主力1101合约早盘开于2454,震荡上行至2475,全天在日内高位窄幅波动。早籼稻期货也增仓上行,最高至2191,有望再次冲击2200。

强麦市场今日再次走强。主力1101合约早盘开于2454,震荡上行至2475,全天在日内高位窄幅波动。早籼稻期货也增仓上行,最高至2191,有望再次冲击2200

国内强麦现货价格保持稳定,山东省德州市粮食局2010年本地产2级白小麦到厂价2080元/吨,特一粉出厂价2550元/吨,与上周五持平。临沂国家粮油批发市场2级白小麦出库价格2020元/吨,3级白小麦出库价格2040元/吨,特制一级小麦粉出厂价格2520元/吨,与上周五持平。济南3等普通白小麦进厂价格2020-2080元/吨,与上周五持平。济宁济南17出库价格2080-2140元/吨,与上周五持平。

江西九江粮食批发市场09年本地产3级早籼稻谷批发价1980元/吨,09年本地产3级晚籼稻谷火车板价2020元/吨,09年本地产标一早籼米批发价2900元/吨,09年本地产标一晚籼米批发价3300元/吨,与上周五持平。吉水县粮食局09年产3级晚籼稻谷收购价2040元/吨,2010年产3级早籼稻谷收购价1900元/吨,2010年产3级籼糯稻谷收购价2600元/吨,09年产标一早籼米出厂价3000元/吨,标一晚籼米出厂价3100元/吨,与上周五持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场09年3级晚籼稻谷收购价格2000元/吨,2010年年3级早籼稻谷收购价格1900元/吨,2010年优质籼糯稻谷批发价格2760元/吨,标一晚籼米批发价3120元/吨,标一早籼米批发价3060元/吨,籼糯米批发价5360元/吨,与上周五持平。

 

 

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责任编辑:刘健伟

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