预计短期焦炭偏强运行:大越期货10月28早评
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2020年12月01日 星期二

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 合作伙伴机构研究观点

预计短期焦炭偏强运行:大越期货10月28早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-10-28 09:21:28 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面:24日港口现货成交95.2万吨,环比下降14.5%。节后港口成交恢复,但较节前仍有差距 中性

2、基差:日照港PB粉现货847,折合盘面942.8,01合约基182.3;适合交割品金布巴粉现货价格819,折合盘面925.6,01合约基差165.1,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12590.67万吨,环比增加175.09万吨 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:本周澳巴发货量再次回落,非主流矿到港保持较高水平。疏港继续下滑,出库减量较多,港口延续累库态势,五大品种产量节后以来持续下滑,采暖季限产压力下需求受到抑制,下游钢厂补库意愿不强,行情以修复钢厂利润为主。I2101:关注750附近支撑作用


动力煤:

1、基本面:10月18日全国重点电厂库存为9281万吨,库存可用天数30天,为历史同期最高水平;全国重点电厂日耗为325万吨。大秦线秋检使得调入量有限,累库乏力,库存持续低位,日耗进入处于季节性低点,后期将企稳回升,港口现货出现止跌企稳的迹象 中性

2、基差:现货603,01合约基差19.6,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存501万吨,环比减少4.5万吨;六大电数据停止更新 偏多

4、盘面:20日均线走平,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:内蒙鄂尔多斯地区保供增产较为明显,各区域逐步解除限制,陕西地区产销平稳,安全检查依旧严格,部分煤矿由于前期涨幅过大价格出现回吐,大秦线检修进入尾声,预计后期港口会出现一定程度的累库,煤价有望回归绿色区间,重点关注供应端的变化情况。ZC2101:短期观望为主


玻璃:

1、基本面:成本端纯碱持续走弱;全国浮法玻璃产能产量均处于历史峰值,供应相对稳定;下游地产特别是北方赶工现象更为明显,需求季节性旺季,玻璃需求保持平稳;中性

2、基差:浮法玻璃主流生产区域河北沙河安全出厂价1831元/吨,FG2101收盘价为1717元/吨,基差为114元,期货贴水现货;偏多    

3、库存:全国浮法玻璃生产线库存3594万重量箱,较前一周下降121万重量箱;偏多

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多

6、结论:玻璃供给充裕,下游地产需求旺季,供需两旺,短期震荡偏多运行为主。玻璃FG2101:日内偏多操作,止损1720。


螺纹:

1、基本面:供应端近期螺纹钢利润有小幅恢复不过总体仍偏低,钢厂生产扩张意愿不强,预计本周产量与上周持平,总体略高于同期;需求方面本月表观消费数据回暖,建材成交量扩大,不过上周去库速度有所下降,库存继续大幅高于同期,偏空。

2、基差:螺纹现货折算价3883.1,基差270.1,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存730.47万吨,环比减少6.07%,同比增加82.04%;偏空。                

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:螺纹主力持仓多减;偏多。

6、结论:昨日螺纹期货价格呈现震荡偏弱走势,高库存继续对价格产生压制作用,下方成本支撑有所松动,预计短线以震荡偏弱为主,建议01合约日内3580-3650区间偏空操作。

热卷:

1、基本面:供应端当前钢厂热卷产量回落至同期水平,短期供应压力有所缓解,不过库存仍处于较高位置,去库压力较大,需求方面近期表观消费小幅回升,不过四季度基建投资增速面临下行,年底资金面较为紧张,预计接下来需要会有小幅回落;偏空

2、基差:热卷现货价3920,基差125,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存286.8万吨,环比减少2.65%,同比增加30.54%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓多减;偏多。

6、结论:昨日热卷期货价格小幅上调,回到短线压力位附近,不过短期继续突破上涨可能性不大,操作上建议热卷01合约日内3760-3845区间操作。


焦煤:

1、基本面:山西地区煤矿安全检查趋于严格,个别煤矿供应量有所减少,对焦煤价格支撑较强,下游接货积极性较好,多数矿上无库存;偏多

2、基差:现货市场价1390,基差46.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存881.81万吨,港口库存335万吨,独立焦企库存862.79万吨,总体库存2079.6万吨,较上周增加16.5万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:焦煤市场供需局面有所转好,煤矿逐步去库,销售压力明显缓解,预计短期内焦煤市场将偏强运行。焦煤2101:1340-1370区间操作。


焦炭:

1、基本面:近期各地关于焦化行业压减过剩产能文件频出,供应略有收紧,钢厂高炉开工水平仍较高,焦炭采购需求相对稳定;偏多

2、基差:现货市场价2210,基差66;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存449.39万吨,港口库存239万吨,独立焦企库存26.24万吨,总体库存714.63万吨,较上周减少2.28万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净多,多增;偏多

6、结论:供应收紧,需求依旧良好,市场看涨情绪较多,预计短期内焦炭偏强运行。焦炭2101:2150多,止损2130。


2

---能化


燃料油:

1、基本面:成本端原油震荡趋弱;高硫燃油产量和东西方贸易量下降,供给偏紧,高硫发电和炼厂进料需求超预期,但基本面整体有所趋弱;偏空

2、基差:舟山保税380高硫燃料油为312美元/吨,FU2101收盘价为1865元/吨,基差为217元,期货贴水现货;偏多    

3、库存:截止10月22日当周,新加坡高低硫燃料油库存录得2430万桶,环比前一周下降1.42%;偏多

4、盘面:价格与20日线交叉,20日线向下;中性

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:成本端原油趋弱,高硫燃油基本面支撑走弱,短期预计震荡运行为主。燃料油FU2101:日内1840-1880区间偏空操作。


塑料 

1. 基本面:盘面价格弱势震荡,原油夜间震荡下跌,产业上游利润高,国内需求良好,进口价格较强,乙烯单体下跌,现货标准品略涨,乙烯CFR东北亚价格811,当前LL交割品现货价7530(+30),偏空;

2. 基差:LLDPE主力合约2101基差290,升贴水比例4.0%,偏多; 

3. 库存:两油库存74万吨(+7),中性;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净多,增多,偏多;

6. 结论:L2101日内7100-7300震荡偏空操作; 


PP

1. 基本面:盘面价格弱势震荡,原油夜间震荡下跌,产业上游利润高,国内需求良好,进口价格较强,丙烯单体略跌,现货标准品稳,丙烯CFR中国价格916,当前PP交割品现货价8050(-0),偏空;

2. 基差:PP主力合约2101基差301,升贴水比例3.9%,偏多;

3. 库存:两油库存74万吨(+7),中性;

4. 盘面:PP主力合约20日均线走平,收盘价位于20日线下,偏空;

5. 主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多;  

6. 结论:PP2101日内7600-7850震荡偏空操作;


天胶:

1、基本面:供应依旧过剩 偏空

2、基差:现货14650,基差-700 偏空

3、库存:上期所库存环比增加,同比减少 中性

4、盘面:20日线向上,价格20日线上运行 偏多

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:日内15300-15700短线交易,注意仓位变化


3

---农产品


豆粕:

1.基本面:美豆震荡收涨,南美大豆种植仍偏慢和中国需求强劲支撑价格走高。国内豆粕跟随美豆走势,短期震荡偏强,中国加大采购美豆力度支撑美豆但限制国内豆类上涨空间。国内进口大豆到港量仍较高,油厂压榨维持高位,现货贴水压制价格,但中下游节后成交商好支撑盘面。中美贸易关系不确定性仍在,以及国内生猪养殖业复苏势头良好支撑豆粕价格。中性

2.基差:现货3227(华东),基差调整(现货减90)后基差-112,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存92.15万吨,上周88.99万吨,环比增加3.55%,去年同期55.65万吨,同比增加65.58%。偏空

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多

6.结论:美豆短期1050点上方震荡偏强;国内受美豆上涨带动和国内需求良好支撑,关注南美大豆种植天气和国内成交情况。

豆粕M2101:短期3250至3300区间震荡,回落做多操作为主。期权买入浅虚值看涨期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,短期供应偏紧支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化。近期水产养殖需求尚好,但预期偏弱压制现货价格,菜粕价格整体跟随豆粕走势,豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上升空间。中性

2.基差:现货2580,基差82,升水期货。偏多

3.库存:菜粕库存0.3万吨,上周0.5万吨,环比减少40%,去年同期1.95万吨,同比减少84.62%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空

6.结论:菜粕整体跟随豆粕震荡运行,菜粕库存较低和需求较好支撑价格,后续关注加拿大油菜籽和美国DDGS进口以及国内菜粕需求情况。

菜粕RM2101:短期2500至2550区间震荡,短线操作为主。期权观望。


大豆:

1.基本面:美豆震荡收涨,南美大豆种植仍偏慢和中国需求强劲支撑价格走高。国产大豆收购价维持高位和中美贸易不确定性支撑盘面,但国产大豆价格远超进口大豆价格,进口大豆替代国产大豆增多,国产大豆将进入有价无市格局或者不进入压榨市场。中性

2.基差:现货4700,基差-135,贴水期货。偏空

3.库存:大豆库存553.64万吨,上周587.27万吨,环比减少5.73%,去年同期331.9万吨,同比增加66.8%。偏空

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空

6.结论:美豆预计1050点上方震荡偏强;国内大豆期货再度冲高,短期波动加剧,需注意风险。

豆一A2101:短期4850附近震荡,观望为主或者短线操作。


白糖:

1、基本面:9月进口糖浆10.13万吨,同比增加8.76万吨。StoneX:20/21年度全球糖市供应缺口扩大至220万吨,此前预计缺口为130万吨。Rabobank:20/21年度全球食糖小幅过剩。ISO预计全球糖市在20/21年度出现72.4万吨小规模缺口,因消费在疫情后出现反弹。2020年9月底,19/20年度本期制糖全国累计产糖1041.51万吨;全国累计销糖984.89万吨;销糖率94.56%(去年同期96.71%)。2020年9月中国进口食糖54万吨,环比减少14万吨,同比增加12万吨。中性。

2、基差:柳州现货5590,基差339(01合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至9月底19/20榨季工业库存56.62万吨;中性。

4、盘面:20日均线走平,k线在20日均线附近;中性。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多增,主力趋势不明朗;偏多。

6、结论:白糖总体维持震荡上行趋势。新糖陆续上市,现货价格略有回落。期货短期调整不改上行趋势,多头逢低布局。


棉花:

1、基本面:国储12月1日起收购50万吨储备棉。USDA10月报告下调期末库存,小幅利多。9月份我国棉花进口21万吨,环比增50%,同比增162.5%。ICAC10月全球产需预测,20/21年度全球消费2430万吨,产量预计2460万吨,期末库存2197万吨。农村部10月:产量585万吨,进口200万吨,消费780万吨,期末库存733万吨。偏多。

2、基差:现货3128b全国均价14636,基差146(01合约),升水期货;中性。

3、库存:中国农业部19/20年度10月预计期末库存733万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方,偏多。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多减,主力趋势不明朗;偏多。

6:结论:主力合约01短期多头连续上冲趋势告一段落,目前进入震荡调整模式。新空头基于价格偏高,基本面未来影响消费等逻辑,会进场博弈。前期利多消息盘面已经兑现。关注14000附近是否支撑有效,后续多头还有反扑的可能。总体在14000-15000区间宽幅震荡。


豆油

1.基本面:9月马棕库存增加1.24%,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加13.3%,马棕进入增产高峰期,短期减产及出口利多情况转弱;国内积极购买美豆,美豆依旧存在拉尼娜炒作,出口及各方面利多突显。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:豆油现货7370,基差262,现货贴水期货。偏多

3.库存:10月23日豆油商业库存127万吨,前值129万吨,环比-2万吨,同比-3.18% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:豆油主力多减。偏多

6.结论:油脂价格回暖,豆油受收储支撑,国内积极购买美豆,以及USDA报告利多造成美豆上涨,美豆油此前拉动全球油脂价格上行。棕榈油出口稍有回暖,但增产季高峰期增库概率较大,具体看主要进口国补库情况。中加关系再度紧张,菜籽进口困难,菜油库存紧缺,为有价形成有利支撑。担忧欧盟二度疫情爆发,以及前期盈利较大,恐回调再度出现,追多需谨慎。中长期就收储及主要进口国库存紧缺补库情况偏多。豆油Y2101:回落做多7000附近入场


棕榈油

1.基本面:9月马棕库存增加1.24%,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加13.3%,马棕进入增产高峰期,短期减产及出口利多情况转弱;国内积极购买美豆,美豆依旧存在拉尼娜炒作,出口及各方面利多突显。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:棕榈油现货6570,基差494,现货贴水期货。偏多

3.库存:10月23日棕榈油港口库存39万吨,前值42万吨,环比-3万吨,同比-33.36% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:棕榈油主力多增。偏多

6.结论:油脂价格回暖,豆油受收储支撑,国内积极购买美豆,以及USDA报告利多造成美豆上涨,美豆油此前拉动全球油脂价格上行。棕榈油出口稍有回暖,但增产季高峰期增库概率较大,具体看主要进口国补库情况。中加关系再度紧张,菜籽进口困难,菜油库存紧缺,为有价形成有利支撑。担忧欧盟二度疫情爆发,以及前期盈利较大,恐回调再度出现,追多需谨慎。中长期就收储及主要进口国库存紧缺补库情况偏多。棕榈油P2101:回落做多5900附近入场


菜籽油

1.基本面:9月马棕库存增加1.24%,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加13.3%,马棕进入增产高峰期,短期减产及出口利多情况转弱;国内积极购买美豆,美豆依旧存在拉尼娜炒作,出口及各方面利多突显。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:菜籽油现货9760,基差653,现货贴水期货。偏多

3.库存:10月23日菜籽油商业库存28万吨,前值29万吨,环比-1万吨,同比-36.79%。偏多   

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:菜籽油主力多增。偏多

6.结论:油脂价格回暖,豆油受收储支撑,国内积极购买美豆,以及USDA报告利多造成美豆上涨,美豆油此前拉动全球油脂价格上行。棕榈油出口稍有回暖,但增产季高峰期增库概率较大,具体看主要进口国补库情况。中加关系再度紧张,菜籽进口困难,菜油库存紧缺,为有价形成有利支撑。担忧欧盟二度疫情爆发,以及前期盈利较大,恐回调再度出现,追多需谨慎。中长期就收储及主要进口国库存紧缺补库情况偏多。菜籽油OI2101:回落做多9000附近入场


4

---金属


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应紧张,疫情袭来沪铜消费更加疲软,9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%,比上月上升0.5个百分点,表明制造业景气有所回升;中性。

2、基差:现货 51915,基差105,升水期货;中性。

3、库存:10月26日LME铜库存减1575吨至178725吨,上期所铜库存较上周减2041吨至155506吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,多增;偏多。

6、结论:在国全球宽松和南美供应偏紧背景下,疫情二次来袭消费疲软,沪铜多空矛盾,沪铜继续维持50000~53000区间震荡,沪铜2012:空单止盈离场,暂时观望,持有51000看跌期权。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢,疫情来袭导致消费更加疲软;中性。

2、基差:现货14940,基差200,升水期货,偏多。

3、库存:上期所铝库存较上周减10188吨至237777吨,库存高位;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:在国外疫情快速发展有所缓解和全球宽松背景下,沪铜继续延续震荡为主,沪铝2011:14800空持有,目标14650,止损15000。


沪锌:

1、基本面:外媒10月9日消息:世界金属统计局( WBMS )最新报告显示,2020年1-7月全球锌市供应过剩21万吨,2019年全年则为供应短缺7.4万吨。偏空

2、基差:现货19850,基差+325;偏多。

3、库存:10月26日LME锌库存较上日增加1600吨至220975吨,10月26上期所锌库存仓单较上日减少1452至15864吨;中性。

4、盘面:今日沪锌震荡下跌走势,收20日均线之上,20日均线向下;中性。

5、主力持仓:主力净多头,多增;偏多。

6、结论:供应依然过剩;沪锌ZN2012:多单持有,止损19250。


镍:

1、基本面:从短线来看,矿依然会是支撑镍价的重要因素。同时矿供应压力可能会使国内镍铁的生产受到原料影响有一定回落。金川镍检修以及事故已经慢慢消化,做多情绪有一定放缓。不锈钢库存再次反弹,说明终端的消费不佳,恐拖累产业链。从期货来看,持仓本周先增后减,与上周末相比有所回落,资金开始出现减退情况,对于镍来说近期有大行情的可能性减小。中性

2、基差:现货119500,基差1620,偏多,俄镍118250,基差370,中性

3、库存:LME库存238152,+522,上交所仓单26771,-234,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上,偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空

6、结论:沪镍12:震荡思路,下方支撑117200,上方压力120800,在此区间高抛低吸。


黄金

1、基本面:大选前国会批准新刺激法案的希望渺茫,疫情恶化担忧加剧,标普500指数创一个月最大跌幅,能源和工业板块领跌;美国国债攀升,长债领涨,美元走强;金价继续震荡,昨日明显回落后,早盘伦敦金小幅回升至1905左右;中性

2、基差:黄金期货401.56,现货400.45,基差-1.11,现货贴水期货;中性

3、库存:黄金期货仓单2199千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:金价受避险影响小幅回升;COMEX黄金小幅回升至1906;今日关注美国9月耐用品订单月率,继续关注刺激协议进展。财政刺激反复和疫情的恶化将继续影响市场,临近大选最终时间,风险事件较多,反复性强,金价震荡为主。沪金2012:400-406区间操作。


白银

1、基本面:大选前国会批准新刺激法案的希望渺茫,疫情恶化担忧加剧,标普500指数创一个月最大跌幅,能源和工业板块领跌;美国国债攀升,长债领涨,美元走强;银价继续震荡,早盘伦敦银小幅回升至24.3左右;中性

2、基差:白银期货5096,现货5063,基差-33,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单2312865千克,减少9千克;中性

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:银价跟随金价继续震荡为主;COMEX银继续在24.5左右震荡。银价跟随金价回落,但银价回落幅度有限,短期依旧将震荡为主。沪银2012:5050-5330区间操作。


5

---金融期货


期指

1、基本面:受到美国新一轮刺激政策短期难以达成和欧美第二波疫情影响,隔夜欧美股市下跌,昨日两市早盘下挫后反弹,科创版和创业板领涨,金融板块下跌;中性 

2、资金:融资余额14195亿元,减97亿元,沪深股净暂停交易;偏空

3、基差:IF2011贴水21.24点,IH2011贴水12.5点,IC2011贴水34.18点;中性

4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IF、IH在20日均线上方,IC在20日均线下方;偏多

5、主力持仓:IF 主力多增,IH主力多增,IC主力多减;偏多

6、结论:本周十九届五中全会召开,美国大选临近,市场交投清淡、观望情绪增加。IF2011:观望为主;IH2011:观望为主;IC2011:观望为主。


国债:

1、基本面:十九届五中全会10月26日-29日在北京召开,主要研究制定“十四五”规划和2035年远景目标重大问题,对我国未来经济建设与发展具有方向性指导意义。

2、资金面:周一央行公开市场进行500亿元逆回购。

3、基差:TS主力基差为0.0855,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.0286,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.3523,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空;TF 主力在20日线上方运行,20日线向下,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净空,空增。TF主力净空,空增。T主力净空,空增。

7、结论:多单继续持有。

责任编辑:唐正璐

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

七禾产业

价值投资君

七禾网(安卓版)

七禾网(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]