宏观与产业

1、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》

国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。《行动计划》提出，实施“数据要素×”试点工程。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。

2、11月我国服务贸易保持增长态势

2023年11月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%。其中，服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。

3、12月财新中国服务业PMI创5个月以来新高

2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。

资本市场

1、昨日国内股市

A股震荡走弱，煤炭股延续涨势，银行股尾盘拉升，农业银行股价创新高。截至收盘，上证指数下跌0.43%，报2954.35点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.80%，北证50跌0.64%，科创50跌0.71%，上证50跌0.69%，深证50跌1.35%，万得全A跌0.74%，万得双创跌1.03%，万得微盘股指数涨0.35%。A股成交额萎缩至6902.4亿元，北向资金净卖出39.36亿元，贵州茅台遭净卖出3.59亿元居首，药明康德获净买入3.37亿元最多。

香港恒生指数收跌0.43点，报16645.98点，恒生科技指数涨0.23%，恒生国企指数涨0.36%。航运、能源股走强，海丰国际涨逾5%。个股方面，KEEP大跌逾34%，创上市以来新低。大市成交703.9亿港元，南向资金净买入21.51亿港元，盈富基金获净买入9.88亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.2亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.06%，报17549.65点。

2、昨日美股、美债与汇率

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.03%报37440.34点，标普500指数跌0.34%报4688.68点，纳指跌0.56%报14510.3点。默克涨1.97%，安进涨0.82%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.96%，亚马逊跌2.63%，特斯拉跌0.22%。中概股多数下跌，金山云跌4.03%，盛美半导体跌3.74%。

美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.393%，3年期美债收益率涨7.1个基点报4.162%，5年期美债收益率涨7.9个基点报3.988%，10年期美债收益率涨8.4个基点报4.007%，30年期美债收益率涨8.1个基点报4.156%。

纽约尾盘，美元指数跌0.04%报102.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.19%报1.0943，英镑兑美元涨0.14%报1.2685，澳元兑美元跌0.38%报0.6707，美元兑日元涨0.94%报144.63，美元兑瑞郎涨0.14%报0.8503，离岸人民币对美元跌109个基点报7.1773。

今日提示

18:00 欧元区2023年12月CPI

18:00 欧元区2023年11月PPI

23:00 美国2023年12月ISM非制造业PMI

商品相关信息和夜盘动向（按昨日结算价）

1、商品相关信息：

上海国际能源交易中心宣布，自1月4日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。上海国际能源交易中心同时发现8组22名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

2、夜盘动向：（按昨日结算价）

国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。 沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。

策略参考和回顾

1、金融：四大期指继续回调，尾盘收敛部分跌幅。继续等待量能回归，蓝筹一旦企稳，成长的弹性将恢复，未来重点IM远期。

2、商品：

（1）航运指数维持强势，远期补涨，昨日部分合约临近第三个涨停价。基于外围局势不确定性，波动会较大，建议谨慎交易，且考虑到周末两日，建议持仓更需谨慎。

（2）美元继续压制有色反弹，氧化铝扩库和高现货贴水，主力2月面临调整。短期观望，等待铜持仓恢复和氧化铝调整结束。

（3）黑色转入震荡。

（4）化工方面，基于中东局势不确定性，建议谨慎交易和持仓，近期化工普遍累库，对期价形成压力，而上游如原油和高低燃油等，受外围因素搅动。

（5）农产品近期维持空头思路，南美豆上市和国内饲料需求低迷是主线。反弹空配玉米。