重点资讯

中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议

于2022年10月9日至12日在北京举行。出席全会的有中央委员199人，候补中央委员159人。中央纪律检查委员会委员和有关负责同志列席会议。全会由中央政治局主持。中央委员会总书记习近平作了重要讲话。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。

主席阿纳托利·拉波在白俄罗斯首都电视台的节目中称，乌方炸毁了两国边境几乎所有桥梁，并在边境道路上布雷。

外交部：中欧合作植根坚实民意基础，有强大韧劲和潜力

中国外交部发言人毛宁在今天（12日）的例行记者会上表示，我们积极评价欧方有关表态。中方也支持全球化，反对“脱钩”。在当前世界经济形势低迷的背景下，坚持开放合作，增强经贸联系，不仅有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。中国和欧盟互为重要的经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。（央视新闻）

中国央行：扎实开展数字人民币研发试点工作

央行数字货币研究所发文指出，继续推动数字人民币业务持续健康发展，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。

宏观数据

人民银行公开操作

2022年10月12日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2%。

央行发布数据

中国9月M2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。

中国人民银行决定下调首套个人住房公积金贷款利率

中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。（完）

商务部公布数据

今年前8个月，我国服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

美国9月PPI同比增长8.5%

增幅高于预期值（预期为8.4%），表明通胀压力需要时间才能缓和，也将使美联储保持激进的加息路径。

市场行情

商品期货普遍下跌

截至10月12日夜间收盘，国内主力期货合约。

农产品：菜籽涨1.7%。强麦跌3.6%。

能化：燃油跌2.6%。苯乙烯跌2.3%。

金属：沪镍涨1.4%。沪银跌0.8%。

金融：IH涨0.54%，IF涨1.45%，IC涨2.2%，IM涨2.88%。

重点推荐

生猪：短期或震荡偏多

盘面：10月12日，2301合约收23935元/吨，涨1.12%。持仓4.4万手，+1601手。

现货价：10月12日河南13.2-13.8元/斤，黑龙江13-13.4元/斤。

屠宰企业：据农业农村部监测，2022年9月19日—9月25日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为24.4元/公斤，环比上涨1.9%，同比上涨75.3%。

猪肉价：白条肉平均出厂价格为31.2元/公斤，环比上涨1.7%，同比上涨66%。

仔猪：9月28日当周，全国仔猪平均价格43.89元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上涨45.7%。

供给：2022年8月，全国能繁母猪存栏4324万头，环比增加0.6%，同比减少4.8%。

养殖利润：9月30日当周猪粮比8.54。9月30日当周外购仔猪803元/头，自繁自养799元/头，养殖利润较好。

进口量：2022年上半年猪肉每月进口量在12.0-15.5万吨。7月进口12万吨，8月进口14万吨。

消息：9月30日中央储备冻猪肉出库投放竞价2万吨。10月9日发改委消息，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。

总结：目前十一国庆前后猪肉需求较好，国庆后期货价格高开。叠加海外禽流感爆发推升生猪市场情绪，政府冻猪肉继续投放，短期市场走势或震荡偏多。

原油：短线偏空

盘面：sc原油2212收680.2元/吨，跌1.96%。美原油2212收88美元/桶。短期盘面走势偏空，下方区间阻力明显。

美国三大股指全线收跌，道指跌0.1%报29210.85点，标普500指数跌0.33%报3577.03点，纳指跌0.09%报10417.1点。标普500指数和纳指录得连续第六日下跌。标普500指数收盘创2020年11月以来最低水平，纳指续创2020年7月来新低。

供应：欧佩克+”10月5日举行会议，决定自11月起将原油日均产量下调200万桶。这是2020年疫情发生后同意大幅减产以来的最大减产幅度，减产规模相当于全球石油出口总量的2%。

OPEC月报：OPEC 9月份原油产量增加14.6万桶/日，至2977万桶/日。

沙特9月原油产量为1099万桶/日，8月为1090.9万桶/日。

伊拉克9月原油产量为451.8万桶/日，8月为454.6万桶/日。

二手资料显示，伊朗9月原油产量为255.7万桶/日，8月为257.1万桶/日。

消息：美国白宫10月5日发布的声明称，美国能源部将在11月继续释放1000万桶战略原油储备。

9月21日，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点。美联储此次加息已经将联邦基金利率提高至2008年初以来的最高水平。

PPI：美国9月PPI同比增长8.5%，增幅高于预期值（预期为8.4%），表明通胀压力需要时间才能缓和，也将使美联储保持激进的加息路径。

股指期货：短线反弹

盘面：10月12日，IH涨0.54%，IF涨1.45%，IC涨2.2%，IM涨2.88%。

三大指数低开高走V型反转暴力拉升，截至收盘，沪指涨1.53%，重回3000点 ，深成指涨2.46%，创业板指涨3.6%，顺利收复2300点，沪深两市全天成交额7102亿元。信创、东数西算等板块领涨，景点旅游板块微跌。两市超4500股上涨，北向资金全天净卖出58.75亿元。

政策：人民银行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

2022年10月11日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2%。

PMI：9月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至扩张区间。

9月份，非制造业商务活动指数为50.6%，比上月下降2.0个百分点，仍位于扩张区间，非制造业扩张有所放缓。

9月份，综合PMI产出指数为50.9%，比上月下降0.8个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张，但扩张步伐有所放缓。

总结：短期行情走势经过调整后，整体处于低估区域。而十一节前资金回笼，短期行情超跌反弹，后续或难维持，近期可等待政策落地。