重点资讯

欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效

今年4月，欧盟决定对俄罗斯实施煤炭禁运。欧盟最初提出给成员国90天过渡期，在德国等国要求下延长至120天。这意味着，过渡期已于当地时间8月10日午夜期满结束，禁运从11日开始正式生效。对俄煤炭禁运是欧盟第五轮对俄制裁系列措施之一，也是乌克兰危机发生以来欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。

俄罗斯已恢复过境乌克兰向匈牙利、斯洛伐克输油

据俄罗斯通讯社报道，在乌克兰确认收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的过境运输费用后，俄罗斯10日已恢复从过境乌克兰的“友谊”输油管道南线向匈、斯两国输送石油。

巴西植物油行业协会预计

预计2022年巴西大豆加工量达到创纪录的4860万吨，同比增长80万吨，预计豆粕产量为3720万吨，高于上年的3677万吨，豆油产量为985万吨，高于上年的964万吨，豆粕和豆油产量均创下历史纪录，因为国外需求非常强劲。2022年巴西豆油产量将达到985万吨，比上月预测值高出5万吨。

马来西亚棕榈油局数据

7月份马来西亚棕榈油产量157万吨，环比增加1.84%，出口132万吨，环比增加10.72%，进口13万吨，环比增加120.65%，7月底库存为177万吨，环比增加7.71%。产量增幅处于市场预估上沿，出口高于市场预期，期末库存处于市场预估下沿。

马来西亚棕榈油出口量

周三船运调查机构AmSpec Agri发布数据显示，8月1-10日，马来西亚棕榈油出口量34万吨，环比增长10.18%。作为对比，7月1-10日的棕榈油出口量30.8万吨。AmSpec之前公布的数据显示，7月份马来西亚棕榈油出口量122.7万吨，比6月的117.9万吨提高4.03%。

湖北省在10个小麦主产县创建50个绿色高质高效示范片

带动大面积增产增效。“扶麦368”在襄州区实收亩产691.2公斤，再创该省小麦单产最高纪录；“中油杂501”实收亩产368.87公斤，刷新长江流域油菜高产纪录；稻茬麦单产攻关田捷报，亩产594.2公斤。从“汗滴禾下土”到农机“长眼睛”“装大脑”，从“望天收”的低产田到建成3980万亩“旱涝保收、高产稳产”的高标准农田，粮食生产能力亩均提高100公斤左右。

上半年，兵团农林牧渔业实现产值233.48亿元，比上年同期增长8.3%

种植业实现产值52.2亿元，同比增长0.3%；林业实现产值10.35亿元，同比增长15.4%；畜牧业实现产值128.86亿元，同比增长12.5%；渔业实现产值3.56亿元，同比下降6.2%；农林牧渔专业及辅助性活动实现产值38.52亿元，同比增长3.7%。

上半年，兵团猪、牛、羊存栏690.91万头（只），生猪出栏数量保持增长态势，拉动主要牲畜出栏数量总体增长。上半年，兵团猪、牛、羊累计出栏501.1万头（只），同比增长4.9%；猪牛羊禽肉产量29.55万吨，同比增长10.9%。

国航、东航、南航等多家航司宣布中英直航复航

今日（8月11日），国航CA937北京-伦敦复航。8月12日，东航MU55上海-伦敦复航；8月13日，国航CA849上海-伦敦复航；8月17日南航CZ303广州-伦敦复航；8月19日首都航空JD431青岛-伦敦复航。据悉，中英直航客运服务中正在恢复中。(中国青年报)今日（8月11日），国航CA937北京-伦敦复航。8月12日，东航MU55上海-伦敦复航；8月13日，国航CA849上海-伦敦复航；8月17日南航CZ303广州-伦敦复航；8月19日首都航空JD431青岛-伦敦复航。据悉，中英直航客运服务中正在恢复中。(中国青年报)

人民银行上海总部近日发布2022年二季度《上海小微企业融资条件指数报告》

《报告》显示，上海小微企业同时实现“新发放贷款利率创新低、信用贷款占比创新高”两大目标，在满足小微企业核心诉求方面取得新的进展。二季度末，信用贷款在贷款余额中占比达26.4%，同比上升1.1个百分点，环比提高1.6个百分点，创历史新高。其中，小型企业信用贷款占28.3%，同比上升1。7个百分点；微型企业信用贷款占20.8%，同比基本持平。

中汽协：7月汽车企业出口29万辆，创历史新高

中国汽车工业协会：7月，汽车企业出口29万辆，连续创历史新高，出口量环比增长16.5%，同比增长67%。其中新能源汽车出口5.4万辆，环比增长89.9%，同比增长37.6%，呈现快速增长势头。1-7月，汽车企业出口150.9万辆，同比增长50.6%；全年出口将有望超过240万辆，符合年初预期。

中汽协：7月，燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%。1-7月，燃料电池汽车产销分别完成2094辆和1633辆，同比分别增长2.1倍和1.3倍。

7月，我国动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%，环比下降10.5%。其中三元电池装车量9.8GWh，占总装车量40.7%，同比增长80.4%，环比下降15.0%；磷酸铁锂电池装车量14.3GWh，占总装车量59.3%，同比增长147.2%，环比下降7.0%。1-7月，我国动力电池累计装车量134.3GWh，累计同比增长110.6%。其中三元电池累计装车量55.4GWh，占总装车量41.3%，累计同比增长55.7%；磷酸铁锂电池累计装车量78.7GWh，占总装车量58.6%，累计同比增长180.9%，呈现快速增长发展势头。

宏观数据

人民银行公开操作

2022年8月11日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。

国家统计局

2022年7月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。1­­—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.8%。

2022年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.2%，环比下降1.3%；工业生产者购进价格同比上涨6.5%，环比下降0.9%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.2%，工业生产者购进价格上涨9.8%。

美国7月PPI同比增长9.8%

增速低于预期值10.4%和前值11.3%；美国7月核心PPI同比增长7.6%，增速亦低于预期值7.7%和前值 8.2%；美国7月PPI环比录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。

市场行情

商品期货普遍上涨

截至8月11日下午收盘，国内主力期货合约。

农产品：棉纱涨3.3%，棉花涨3.1%，棕榈油、菜油涨1.9%。

能化：燃油涨4%，沥青涨2.7%，低硫燃油涨2.6%，原油涨2%。

金属：沪镍涨5.6%，硅铁涨3%，沪锡涨2.5%，铁矿涨2.2%，铁矿涨2.2%，沪铜、沪锌涨超2%。

截至夜间收盘，沪镍涨4.8%，低硫燃油涨3.9%，LPG涨2.8%，玻璃、菜油涨超2.5%。

日内短线关注：燃油、沪镍、沥青、纯碱、硅铁、尿素、苹果、LPG、红枣。

重点推荐

股指期货：

盘面：8月11日，IF2208涨2.38%，IH2208涨2.27%，IC2208涨2.21%，IM2208涨1.77%。

三大指数午后持续走高，截至收盘，沪指涨1.60%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.37%，沪深两市成交额时隔5个交易日再突破1万亿元。证券、消费电子、先进封装（Chiplet）等板块涨幅居前，贵金属等板块飘绿。两市超3600股上涨，北向资金全天疯狂扫货，净买入132.95亿元。

7月份CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。PPI同比上涨4.2%，环比下降1.3%。

PMI：7月份综合pmi指数52.5%，环比出现下降。制造业pmi49%，低于零界点。

进出口：7月份，我国进出口总值3.81万亿元，同比增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%；进口1.56万亿元，增长7.4%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。

政策：中小微企业、新能源汽车、碳中和光伏风电相关概念获得政策扶持，促进家电消费等众多政策出台。

疫情：上海发布公告恢复堂食利多餐饮消费，但奥密克戎毒株新型变种出现，疫情防控对经济预期产生影响。

总结：短期上证50处于较低区间，可考虑买入IH看涨期权，成长中证1000偏强，可考虑卖出IM看跌期权。

原油：

盘面：8月11日美油2209收93.99美元/桶，涨2.24%。短线震荡反弹，上方均线压制趋势偏空，短期可考虑卖出看涨期权，长期可考虑买入看跌期权，短期振幅较大，注意操作风险。

就业数据：美国7月非农就业新增52.8万人，创2月以来最大增幅，远高于经济学家预期的25万人。同时，美国失业率小幅降至3.5%，创2020年2月以来新低。

美债：美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨3.54个基点报2.494%，2年期美债收益率涨17.7个基点报3.236%，3年期美债收益率涨19.1个基点报3.178%，5年期美债收益率涨16.3个基点报2.963%，10年期美债收益率涨13.9个基点报2.832%。

美国CPI：美国6月CPI同比涨9.1%,环比涨1.4%。不含食物和能源CPI同比涨5.9%。

美国7月PPI同比增长9.8%，增速低于预期值10.4%和前值11.3%；美国7月核心PPI同比增长7.6%，增速亦低于预期值7.7%和前值 8.2%；美国7月PPI环比录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。

消息：OPEC+部长级会议下次将于9月5日召开。

我国进口：中国7月原油进口量3732.8万吨。1-7月进口量28983.5万吨，同比减少4%。

相关商品：低硫燃油、石油沥青、燃料油。

热卷：

盘面：截止8月11日收盘，热卷2210合约昨收4066元/吨，今收4056元/吨。铁矿2301合约昨收723元/吨，今收741元/吨。

现货：8月11日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4114元/吨，较上个交易日下跌14元/吨。

需求：乘联会在7月22日发文，预计7月乘用车零售销量177万辆，同比增长18%，环比下降8.9%；预计新能源车销量45万辆，同比增长103%，环比下降15%。

7月份建筑业商务活动指数升至59.2%，表明生产活动有所加快，主要是基础设施项目建设加快推进，但房地产市场仍处于低温运行。

库存：全国33个主要城市库存272.96万吨，环比增加1.2%，同比减少2.05%。

原料：日照港PB粉785元/吨，青岛港卡粉890元/吨。早间贸易商报价较上一工作日小幅上涨10-15元/吨，山东地区报价PB粉795元/吨，超特粉655元/吨。

总结：复工政策扶持或提振下游需求预期，乘用车销量数据表现强劲，叠加落户政策逐步放宽促进房地产需求，天气转好后新一轮基建或将启动，下游需求增加或将带动钢材实现去库存，中长期可考虑轻仓买入看涨期权，注意风险控制。

有色金属：

盘面：伦敦基本金属集体收涨，LME铜涨1.31%报8191.5美元/吨，LME锌涨1.33%报3656.5美元/吨，LME镍涨5.02%报23620美元/吨，LME铝涨1.1%报2517美元/吨，LME锡涨3.7%报25450美元/吨，LME铅涨1.08%报2197美元/吨。

中国黄金协会统计：2022年上半年，国内原料黄金产量为174.687吨，同比增产21.934吨，同比上升14.36%；其中，黄金矿产金完成139.154吨，有色副产金完成35.533吨。

进口：2022年上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%。

中国黄金协会：今年上半年我国黄金产量上涨的主要原因有：我国产金大省——山东省黄金生产企业复产复工效果显著，矿产金产量大幅回升123.64%；大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量73.546吨，占全国的比重为52.85%，较2021年同期增加3.54个百分点；紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山矿产金产量共计23.864吨，同比增长48.42%。

消费：2022年上半年，全国黄金消费量476.82吨，与2021年同期相比下降12.84%。其中，黄金首饰320.73吨，同比下降7.98%；金条及金币112.44吨，同比下降25.59%；工业及其他用金43.65吨，同比下降7.89%。二季度降幅已明显收窄。6月份黄金消费呈现快速恢复势头，黄金消费有望保持持续恢复趋势。