重点资讯

市场监管总局查处哄抬煤炭价格

市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题，针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节，牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域，重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查，初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格，3家交易中心涉嫌不执行政府定价。

深入推进农垦改革，统筹农垦纳入地方发展，加强农业领域人才建设

农业农村部发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议提案答复的函中表示，下一步，农业农村部将会同有关部门持续深入推进农垦改革，统筹农垦纳入地方发展，加强农业领域人才建设。一是加强政策创设。推动将农垦全面纳入所在地经济社会发展规划和有关专项规划，纳入乡村振兴战略布局，纳入强农惠农富农和改善民生政策覆盖范围。二是加强农业领域职业教育。指导各地农业农村部门统筹用好职业院校等教育资源，加快培养高层次技术技能人才，继续组织开展农垦职业经理人培训，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。三是健全技能人才工资分配制度。支持引导企业建立健全基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的技术工人工资决定和正常增长机制，引导企业通过合理设置岗位工资和津补贴等多种形式，不断提高生产一线岗位和技能人才薪酬待遇水平。

外交部宣布针对佩洛西窜台反制措施

取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。

宏观数据

2022年8月5日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。

8月5日，工信部发布“2022年上半年镍钴锂行业运行情况”，2022年上半年镍、锂产量同比增长，钴产量小幅下降；上半年电池级碳酸锂均价45.3万元/吨，同比上涨454%。

市场行情

商品期货能化下跌，金属上涨

截至8月5日下午收盘，国内主力期货合约。

能源化工：PTA跌4.8%，低硫燃油跌4.4%，短纤跌4.2%，LPG跌4%，焦煤跌3.9%，苯乙烯跌3.7%，纯碱、乙二醇跌3.2%。

金属：沪锌涨4%，铁矿涨2.5%，沪镍涨2.4%，沪锡涨2.1%。

农产品：菜粕涨4.7%，豆粕涨3.3%，棕榈油涨2.6%，豆二涨2%，花生涨1.8%。

重点推荐

股指期货：

盘面：8月5日收盘，IF2208涨1.63%，IH2208涨1.35%，IC2208涨2.45%，IM2208涨3.03%。

道指涨0.23%报32803.47点，标普500指数跌0.16%报4145.19点，纳指跌0.5%报12657.56点。

消息：佩洛西窜台消息造成局势紧张，投资者规避风险，盘面受到抛压。 

基本面：7月份综合pmi指数52.5%，环比出现下降。制造业pmi49%，低于零界点。近期商品价格下跌，短期制造业存在压力。

政策：政策面上，中小微企业、新能源汽车、碳中和光伏风电相关概念获得政策扶持，促进家电消费等众多政策出台。

疫情：上海发布公告恢复堂食利多餐饮消费，但奥密克戎毒株新型变种出现，疫情防控对经济预期产生影响。

总结：局势紧张造成指数大幅下跌，上证50落入较低区间，多头可考虑布局IH看涨期权。

生猪：

盘面：截至8月5日收盘，2209合约收20480元/吨，涨0.17%，持仓2.1万手，-1060手，移仓远月合约。近月价格偏空，远月价格偏多。

现货价：生猪现货微跌，8月7日河南10.5-10.6元/斤，黑龙江10.0-10.3元/斤。

屠宰企业：据农业农村部监测，2022年7月25日—7月31日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为22.19元/公斤，环比下降2.3%，同比上涨33.0%。

猪肉价：白条肉平均出厂价格为28.58元/公斤，环比下降2.0%，同比上涨28.8%。

仔猪：7月27日当周，全国仔猪平均价格44.95元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比上涨6.7%。

供给：6月份能繁母猪存栏4277万头，环比增加2.02%，同比减少6.29%。

养殖利润：8月5日当周猪粮比7.65。8月5日当周外购仔猪691元/头，自繁自养484元/头，养殖利润较好。

消息：农业农村部表示，实施生猪产能调控方案，保持生猪产能继续稳定在合理区间。抓好非洲猪瘟常态化防控，确保疫情形势平稳不反弹。

总结：随着成本端饲料价格下降，养殖利润回升，近期养猪企业数量增加。目前6月能繁母猪存栏数量回升，疫情防控下下游消费端景气度不佳，生猪价格或难以上涨。目前盘面主力移仓远月合约，预计近低远高结构或将持续。

原油：

盘面：8月5日美油2209收88.5美元/桶。短线震荡，波动较大，注意风险控制。

就业数据：美国7月非农就业新增52.8万人，创2月以来最大增幅，远高于经济学家预期的25万人。同时，美国失业率小幅降至3.5%，创2020年2月以来新低。

美债：美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨3.54个基点报2.494%，2年期美债收益率涨17.7个基点报3.236%，3年期美债收益率涨19.1个基点报3.178%，5年期美债收益率涨16.3个基点报2.963%，10年期美债收益率涨13.9个基点报2.832%。

美国CPI：美国6月CPI同比涨9.1%,环比涨1.4%。

我国进口：中国7月原油进口量3732.8万吨。1-7月进口量28983.5万吨，同比减少4%。

相关商品：低硫燃油、石油沥青、燃料油。

热卷：

盘面：截止8月5日收盘，热卷2210合约收3957元/吨，跌2.39%。铁矿2209合约收756.5元/吨，跌4.78%。

现货：8月5日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4069元/吨，较上个交易日上涨6元/吨。

废钢：8月5日，全国45个主要市场废钢平均价2546元/吨，较上一交易日价格下调12元/吨。

需求：乘联会在7月22日发文，预计7月乘用车零售销量177万辆，同比增长18%，环比下降8.9%；预计新能源车销量45万辆，同比增长103%，环比下降15%。

7月份建筑业商务活动指数升至59.2%，表明生产活动有所加快，主要是基础设施项目建设加快推进，但房地产市场仍处于低温运行。

库存：全国33个主要城市库存272.96万吨，环比增加1.2%，同比减少2.05%。

原料：8月5日，山东地区进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，青岛港：PB粉780元/吨，PB块900元/吨（上午）；日照港：PB粉766元/吨，SP10粉690元/吨（上午），PB粉770元/吨（上午），PB粉786元/吨（盘中），超特粉630元/吨。

总结：复工政策扶持或提振下游需求预期，乘用车销量数据表现强劲，叠加落户政策逐步放宽促进房地产需求，天气转好后新一轮基建或将启动，下游需求增加或将带动钢材实现去库存，多头可考虑轻仓买入看涨期权，注意风险控制。

有色金属：

盘面：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.24%报7710美元/吨，LME期锌跌0.5%报3295.5美元/吨，LME期镍涨0.44%报22590美元/吨，LME期铝跌1.22%报2385美元/吨，LME期锡跌0.04%报24240美元/吨，LME期铅跌1.76%报2014美元/吨。 

中国黄金协会统计：2022年上半年，国内原料黄金产量为174.687吨，同比增产21.934吨，同比上升14.36%；其中，黄金矿产金完成139.154吨，有色副产金完成35.533吨。

进口：2022年上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%。

中国黄金协会：今年上半年我国黄金产量上涨的主要原因有：我国产金大省——山东省黄金生产企业复产复工效果显著，矿产金产量大幅回升123.64%；大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量73.546吨，占全国的比重为52.85%，较2021年同期增加3.54个百分点；紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山矿产金产量共计23.864吨，同比增长48.42%。

消费：2022年上半年，全国黄金消费量476.82吨，与2021年同期相比下降12.84%。其中，黄金首饰320.73吨，同比下降7.98%；金条及金币112.44吨，同比下降25.59%；工业及其他用金43.65吨，同比下降7.89%。二季度降幅已明显收窄。6月份黄金消费呈现快速恢复势头，黄金消费有望保持持续恢复趋势。