调研前言

云南是我国咖啡产业的核心产区，咖啡种植面积和产量均占全国的98%以上。依托低纬高原气候和丰富的生态环境，云南已形成普洱思茅、保山、孟连、澜沧、景洪、宁洱、江城、临沧、德宏和怒江等10个特色风味产区，不同产区在酸质、甜感、醇厚度和风味表现上各具特色，共同塑造了云南咖啡“浓而不苦、香而不烈、微带果酸”的品质特征。

2025年，云南省咖啡种植面积约150万亩，总产量约为17万吨。其中，普洱市咖啡产量达9.39万吨，保山市2.68万吨，临沧市2.5万吨，德宏州0.9万吨。其中，普洱产量占全省比重超过一半，是云南最大的咖啡主产区，也是中国咖啡产业发展最成熟、产业链配套最完善的核心产区。

本次调研聚焦普洱产区。作为云南乃至全国咖啡产业发展的核心区域，普洱是最早实现规模化种植，并长期作为雀巢、星巴克、瑞幸等国内外咖啡品牌在中国的重要原料采购主产区和产业布局区域。通过实地走访种植端、加工端及贸易等产业链环节，深入了解云南咖啡产业现状、产销格局及未来发展趋势。

调研结论

（一）种植端

1.1 卡蒂姆占据主导，精品化趋势逐步显现

云南咖啡种植主体主要包括咖农、种植基地和咖啡庄园。其中，咖农是种植端的主要力量，大多拥有自有土地，无需承担地租成本，种植品种以卡蒂姆为主；精品品种的培育和种植则主要集中在精品庄园和规模化种植基地。

品种方面，云南咖啡以阿拉比卡咖啡为主，其中约90%的种植面积为卡蒂姆（Catimor）品种。卡蒂姆是由阿拉比卡与罗布斯塔杂交选育而成，具有抗病虫害能力强、产量高等特点，因此成为云南商业咖啡种植的主力品种。咖啡树属于多年生经济作物，经济寿命一般可达30年。

从产量表现来看，卡蒂姆种植密度较高，亩均可种植约300株，2025/26产季受益于良好的气候条件和种植管理水平提升，咖啡单产整体保持稳定，平均亩产鲜果约1吨。相比之下，铁皮卡、黄波旁、瑰夏等精品品种亩均种植约200株，其中瑰夏产量通常仅为卡蒂姆的三分之一左右。

近年来，随着精品咖啡市场快速发展，铁皮卡、黄波旁、瑰夏等精品品种种植面积逐步增加。但由于精品品种对种植管理要求更高、产量相对较低，新增种植主要集中在庄园和部分规模化种植基地，普通咖农改种情况较少。

1.2 价格上涨推动产能恢复，扩种天花板逐步显现

据云南农科院热经所数据，2010 年至 2014 年期间云南咖啡产业快速发展，种植面积由 64.6 万亩快速增长至峰值 183.15 万亩的历史高位。此后，受全球供需结构由紧缺转为过剩影响，国际价格持续低迷，云南生豆收购价格一度跌至成本线附近甚至以下，部分产区出现砍树改种其他经济作物的现象，种植面积逐步回落。

转折点出现在2021/22产季。主要受巴西极端天气影响，全球阿拉比卡供应收紧，国际咖啡期货价格大幅上涨，2021年纽约ICE咖啡期货全年涨幅约76%，创2010年以来最大年度涨幅。同时，瑞幸、Manner、库迪等国内咖啡品牌持续加强对云南产区布局力度，进一步提升了云南咖啡市场认可度。在此带动下，云南咖啡生豆收购价格由2019年的13元/公斤升至2021/22产季的31元/公斤左右，2025/26产季更一度突破60元/公斤。

根据调研了解，目前云南咖农种植成本在16-17元/公斤。近年来收购价格持续高于成本线，种植收益明显改善，农户扩种意愿显著增强。由于咖啡树从育苗定植到开花结果需要2-3年，进入稳产期需要5年左右。因此，近三年来逐渐新增种植对应的产能尚未完全释放，预计2028年后云南咖啡产量仍有增长空间，最高或可达20万吨左右。

不过，受耕地保护、生态保护及适宜种植土地有限等因素影响，云南未来大规模扩种空间相对有限。目前仅西双版纳种植面积与产量有所提升，怒江州等新兴产区虽有发展规划，但增量预计有限。广西等地区也在开展咖啡试种，但仍处于品种筛选和本地化适应阶段，短期内难以形成规模化供给。

数据来源：云南省农业农村厅、云南农科院热经所、大地期货研究院

数据来源：中国农垦（热作）、大地期货研究院

1.3 一年一收特征显著，采摘成本占据主导

云南咖啡一年一收，采摘期主要集中在每年10月中旬至来年3月。由于采摘季时间集中，对劳动力需求较高，也使采摘人工成为种植成本中最重要的组成部分。

云南咖啡种植成本主要分为开垦期和投产期两个阶段。开垦期通常需要3-4年，累计投入约3000-4000元/亩，精品庄园或精细化管理种植基地可达8000-9000元/亩；进入投产期后，每年养护成本约2000-2500元/亩，包括施肥、除草、修枝等日常管理费用。

调研了解到，采摘人工是云南咖啡种植成本中占比最高的环节。由于云南咖啡种植大多为坡地，难以实现机械化采摘，主要依赖人工采收。受农村劳动力老龄化和外流影响，目前普通商业级咖啡鲜果采摘费用约为1.2—1.5元/公斤，精品咖啡全红果采摘费用可达2-3元/公斤。按照亩产鲜果1吨测算，采摘费用占总种植成本的50%以上。地租成本则因土地状态和与其所在的地段而有所浮动，一般为200-300元/亩，交通条件较好的地块可达800-900元/亩，但多数咖农拥有自有土地，实际承担地租成本的情况较少。

过去云南鲜果收购价格主要依据生豆价格折算确定，而近两年鲜果价格逐步形成相对独立的定价体系，不再完全跟随生豆价格波动。鲜果价格是影响咖农收益和田间管理投入的关键因素。若鲜果价格跌至3元/公斤及以下的盈亏平衡线附近时，农户往往会减少投入甚至放弃管理，从而影响后续产量和品质。

数据来源：大地期货研究院

（二）加工端

2.1 初加工

云南咖啡初加工是指咖啡鲜果加工为咖啡生豆的过程，主要包括鲜果处理、干燥、脱壳和分级等环节。目前云南常见的初加工工艺包括水洗、日晒和蜜处理，其中商业级咖啡以水洗处理法为主。

受环保要求影响，云南基本已基本不使用传统全水洗工艺，普遍采用无水脱胶完成脱皮脱胶处理，以减少酸性废水排放。部分处理厂还将咖啡果壳、果皮等副产品加工制成生物燃料，用于咖啡生豆的干燥，实现资源循环利用。

鲜果加工成生豆的出豆率因品质要求不同而存在差异，商业级咖啡一般约需4.5—5公斤鲜果可加工出1公斤生豆，精品级咖啡则需6—8公斤鲜果才能产出1公斤生豆。生豆瑕疵分级参考国际标准，含水率通常控制在12%以下，并在十一点温湿度环境下储存。一般情况下，仓储环境相对湿度约60%、温度21℃—22℃较为理想。普洱地区气候条件天然适宜咖啡生豆储存，生豆处理加工装袋后即可入库存放，无需额外投入维持恒温恒湿环境，仓储成本相对较低。

数据来源：大地期货研究院

数据来源：大地期货研究院

2.2 精深加工

咖啡精深加工是在咖啡生豆基础上，通过烘焙、研磨、萃取、冻干等工艺进一步加工为咖啡熟豆、咖啡粉、速溶咖啡及咖啡饮品等终端产品的过程，也是咖啡产业链附加值最高的环节之一。目前在云南如雀巢、星巴克、瑞幸等部分企业已实现从生豆加工到终端产品生产的全产业链布局。

烘焙是精深加工的核心环节，根据烘焙程度可分为浅烘、中烘和深烘。其中，浅烘风味有花果酸香，中烘风味相对均衡，深烘则更适合意式浓缩咖啡消费场景，市场销量占比相对较高。一般情况下，1公斤生豆经过烘焙后可产出约0.8公斤熟豆。

烘焙设备规格覆盖样品烘焙到工业化生产等不同需求，从600克、5公斤、10公斤到50公斤、90公斤以上均有应用。以90公斤烘焙机为例，单批次实际烘焙量约80公斤。烘焙加工成本主要由设备、电力和人工费用构成，并呈现明显的规模效应，即加工量越大，单位成本越低。

（三）云南咖啡生豆贸易

3.1 国际定价体系下的云南咖啡生豆贸易

云南咖啡生豆定价体系与国际市场高度联动，其价格主要锚定纽约ICE阿拉比卡咖啡期货，并普遍采用“ICE咖啡期货价格+升贴水”的定价模式。国际咖啡价格波动通常会较快传导至云南产区。随着国际咖啡价格自2023年下半年开启上涨行情，云南咖啡价格同步走强，2024/25产季生豆价格一度升至60元/公斤以上的历史高位。此后，伴随国际咖啡价格自2025年4季度高位回落，2025/26产季云南主产区生豆市场综合均价也由50元/公斤以上回落至40元/公斤左右。

在现货贸易环节，云南咖啡生豆收购价格长期以行业头部采购商报价作为重要参考。本次调研了解到，“雀巢价”长期以来一直是云南产区现货贸易的重要定价基准。作为最早进入云南并推动咖啡规模化种植的国际咖啡企业，雀巢建立了较为完善的采购和质量标准体系，其报价在产区具有较强的市场影响力。2015年以前，雀巢收购以标准化商业豆为主（杯测78分左右、无明显瑕疵和异味），基本采用统一价格收购模式；随着精品咖啡市场快速发展和品质要求不断提升，收购体系逐步由统一定价转向分级定价。当前生豆价格主要依据瑕疵率、目数、水分及杯测表现等指标进行分级报价，品质已成为决定价格水平的重要因素。

近年来，随着瑞幸、Manner、库迪、NOWWA（诺瓦）等本土咖啡连锁品牌快速扩张，在云南产区的采购规模和产业布局持续提升，市场需求显著增长。云南咖啡生豆定价体系也逐步由过去以雀巢为主导，演变为国际品牌与国内头部咖啡企业共同参与、共同影响价格形成的市场格局。

3.2 交易季节性明显，贸易重心由出口转向内销

云南咖啡贸易具有明显的季节性特征。随着每年10月中旬新产季咖啡鲜果陆续采收，11月至次年5月为生豆集中加工和交易期，生豆出口则主要集中在每年3—7月。调研了解到，雀巢咖啡中心通常于每年12月中旬启动当季收购报价，对产区现货交易具有较强的价格引导作用。尽管产业链不断升级，基层贸易仍以“现款现货”为主，农户、贸易商和加工企业之间普遍采用即买即付的结算方式。

近年来，随着国内咖啡消费市场快速增长，云南咖啡贸易重心由出口逐步转向内销。国内连锁咖啡品牌持续扩大云南采购规模，国内市场已成为云南咖啡需求增长的主要驱动力。

调研企业反馈，这一变化已在贸易端得到充分体现。部分生豆贸易商过去业务几乎全部面向出口，如今国内市场销售占比已提升至80%左右；部分原为雀巢供货的咖啡庄园也开始打造自主精品咖啡品牌，并收购周边咖农咖啡豆进行烘焙加工和品牌销售。企业普遍认为，国内咖啡消费快速增长和头部连锁品牌采购需求持续扩大，是推动贸易流向转变的主要动力。同时，相较于进口咖啡豆，云南咖啡供应国内市场可节省关税和国际物流成本，具备成本优势；近两年云南咖啡价格持续上涨，出口价格竞争力有所减弱，也进一步促使企业优先供应国内市场。

数据来源：海关总署，大地期货研究院

随着云南咖啡贸易由出口导向逐步转向内销导向，市场竞争也由过去以规模供给为主，逐步转向以品质竞争为核心。无论是国际采购商还是国内头部咖啡品牌，对生豆品质和稳定性的要求均持续提升，品质已成为决定咖啡价格、贸易流向和品牌采购的重要依据。在此背景下，建立规范的生豆分级体系和质量检测标准，已成为云南咖啡产业提升市场竞争力的重要基础。

（四）云南咖啡分级体系与质量检测

4.1 品质分级由统一收购向标准化体系转变

过去云南咖啡以商业级原料供应为主，产业链主要围绕速溶咖啡需求展开，生豆收购普遍采用统一标准、统一价格模式，对品质差异体现不足。近年来，随着产区种植管理水平的提升和对咖啡专业知识的逐步普及，种植者对咖啡品质的认知显著提高，生产重心由追求产量逐步转向提升品质，云南咖啡整体品质显著改善。

与此同时，随着精品咖啡市场快速发展，市场对咖啡品质的要求不断提高，不同品质生豆的市场价值逐渐拉开，传统统一收购模式已难以满足市场需求。目前，云南咖啡生豆交易已逐步建立起标准化品质评价体系，各采购企业依据自身需求制定相应的质量标准。例如，雀巢、星巴克、瑞幸等企业均建立了各自的品质分级体系，主要依据瑕疵率、水分、目数、密度及杯测表现等指标对生豆进行分级，不同等级对应不同价格。

以雀巢为例，其生豆报价已由早期统一定价转变为分级报价体系，其中品质最高的N级生豆报价通常高于纽约ICE阿拉比卡咖啡期货价格，1.2级生豆价格则大致与ICE期货价格接近平水。调研表明，云南咖啡已逐步由“统一收购”迈向“品质定价”，品质成为决定生豆价格和市场竞争力的核心因素。

4.2 生豆物理指标检测

云南咖啡生豆品质评价首先建立在标准化的物理指标基础上，也是生豆分级和商业流通的重要依据。调研了解到，含水率、粒径、瑕疵率及外来杂质等均为生豆质量检测的核心指标。其中，生豆含水率通常控制在10%—12%，加工完成并达到12%以下即可装袋入库。含水率过高易引发霉变，过低则会加速风味物质流失，影响储存品质。

在物理分级方面，目数是衡量咖啡生豆等级的重要指标。加工企业通常通过筛选、重力分选和色选等工序，对生豆粒径、外观品质及杂质进行初步分级，剔除黑豆、酸豆、虫蛀豆及外来异物，使生豆达到相应的商品等级要求。云南商品一级豆一般要求筛网规格不低于14目，外来杂质不超过0.1%，并满足相应的瑕疵率控制标准，为后续品质评价和贸易定价奠定基础。

由于咖啡生豆最佳储存期一般为1—2年，新产季生豆上市后，上一产季生豆的市场价值通常会随之下降。因此，企业普遍采取“低库存、高周转”的经营策略，加快库存周转，以降低因品质衰减带来的价格折损和库存减值风险。

物理指标检测主要反映生豆的外观质量和加工水平，而品质等级的最终确定，还需结合瑕疵率分级和杯测评价进行综合判定。随着云南咖啡由统一收购逐步转向品质定价，瑕疵率和杯测已成为采购企业评价生豆品质的重要依据。

4.3 瑕疵率分级标准与杯测评价

目前，云南咖啡生豆品质评价普遍参考国际通行的SCA（Specialty Coffee Association）生豆评价标准。其中，瑕疵率是商品等级划分的重要依据，杯测则是评价咖啡风味品质的核心环节，两者共同构成云南咖啡生豆品质评价体系。

在瑕疵率分级方面，主要依据黑豆、酸豆、虫蛀豆、未成熟豆、破碎豆等缺陷豆数量，并结合外来杂质比例对生豆进行等级划分。瑕疵率越低，生豆品质一致性越高，能够满足更高等级的采购要求。

完成物理检测和瑕疵分级后，还需进行杯测评价。杯测主要从香气、酸质、甜感、醇厚度、余韵、平衡感和洁净度等方面综合评价咖啡风味。目前，国际精品咖啡普遍采用SCA杯测体系，80分以上通常被认定为精品咖啡；云南商业级咖啡采购则更多依据企业自身质量标准进行评价。例如，雀巢长期以杯测78分及以上、风味干净、无明显异味作为商业豆的重要采购标准，而星巴克、瑞幸等企业则结合产品定位建立了各自的生豆收购品质评价体系。

随着云南咖啡品质不断提升，生豆评价体系已逐步由过去以物理指标为主，发展为“物理指标+杯测评价”相结合的综合质量体系。调研企业普遍表示，在物理指标满足要求的前提下，杯测表现已成为决定生豆等级、采购对象及价格的重要依据，也是云南咖啡由商业豆向精品化发展的重要体现。品质评价体系已由过去重外观、轻风味，逐步发展为物理指标与杯测评价相结合的综合质量体系。

4.4 风味评价体系不断完善，主力云南咖啡价值提升

在完成物理检测、瑕疵率分级和杯测评价后，咖啡品质已能够得到客观量化评价。然而，随着精品咖啡市场快速发展，市场竞争已不仅局限于品质优劣，更体现在风味特征和产区特色的表达。近年来，云南咖啡逐步建立以风味描述为核心的评价体系，推动咖啡由"标准化商品"向"具有产地特色的风味产品"转变。

近年来举办的"云南瑰宝咖啡生豆大赛"，通过国际标准杯测和专业评审，对云南不同产区、不同处理方式和不同品种的咖啡进行系统评价，不仅促进了精品咖啡品质提升，也推动了云南咖啡风味表达逐步标准化。赛事获奖生豆通常能够获得更高的市场认可度和价格溢价，为精品咖啡建立了品质标杆。

与此同时，炬点团队发布的《云南咖啡风味地图》进一步将云南不同产区的风土特点与杯测风味建立联系，将普洱思茅、保山潞江坝、临沧等产区的典型风味进行系统梳理和表达，使消费者和采购商能够更加直观地识别不同产区咖啡的风味特征，也为云南咖啡产区品牌建设提供了统一的风味语言。

调研企业普遍认为，随着国内精品咖啡消费不断成熟，采购企业和消费者已不再仅关注咖啡是否符合质量标准，而更加关注其风味表现及产区特色。风味评价体系的建立，使云南咖啡能够突破传统商业豆的定价模式，以产区特色和风味品质获得市场认可，进一步提升产品附加值和品牌价值。

数据来源：公开资料整理，大地期货研究院

数据来源：炬点（Torch ），大地期货研究院

（五）云南咖啡产业未来发展趋势

5.1 供给增加由规模扩张转向品质提升

本次调研显示，未来云南咖啡种植面积大幅扩张的空间相对有限，受耕地保护、生态保护及适宜种植区域约束，产业增量将更多依赖单产提升、品种优化和精细化管理。近年来新增种植面积将于未来2—3年逐步进入盛产期，预计云南咖啡产量仍有一定增长空间，但增长方式将由过去依靠扩大种植面积，逐步转向依靠品质提升和单产提高。

5.2 国内消费增长推动产业链价值提升

近年来，我国咖啡消费需求保持快速增长，咖啡正由小众饮品逐步向大众化日常消费品转变。2025年全国人均年咖啡消费量提升至28.57杯，消费频次显著提高。随着现磨咖啡、精品咖啡及家庭消费持续普及，带动高品质阿拉比卡咖啡豆需求持续提升，为云南咖啡发展提供了广阔空间。调研显示，云南咖啡贸易重心正由出口逐步转向内销，国内头部咖啡品牌已成为需求增长的重要驱动力。同时，产业链不断向烘焙、萃取、冻干、即饮等精深加工环节延伸，自主品牌建设持续推进。未来，国内消费升级将进一步推动云南咖啡由规模竞争向品质竞争、品牌竞争转变，具备稳定品质、产地溯源和精细化加工能力的企业有望获得更强的市场竞争力和定价能力。

5.3 品质评价体系持续完善，品质定价趋势进一步强化

随着精品咖啡市场不断发展，云南咖啡已逐步形成以物理指标检测、杯测评价和风味表达相结合的综合品质评价体系，品质成为影响生豆等级、采购标准和价格形成的重要因素。未来，在国际咖啡价格仍作为云南咖啡价格运行主要锚点的基础上，品质升贴水和国内消费需求的重要性将进一步提升，云南咖啡产业将加快向精品化、标准化和品牌化方向发展，市场竞争也将由规模竞争逐步转向品质竞争。

5.4 国际竞争加剧，云南咖啡仍面临成本与价格双重压力

尽管近年来云南咖啡品质持续提升、国内市场需求快速增长，但未来仍将面临国际市场竞争加剧带来的挑战。一方面，越南、印度尼西亚等东南亚咖啡主产国凭借规模化种植、机械化采收和较低的生产成本，在商业级咖啡市场仍具有较强的价格竞争优势；另一方面，埃塞俄比亚、乌干达等非洲咖啡主产国在部分国际贸易协定及关税优惠政策支持下，出口竞争力持续增强，进一步加剧了国内市场竞争。

调研企业普遍认为，随着我国咖啡消费市场不断扩大，进口咖啡豆来源更加多元，云南咖啡将同时面临国际低成本商业豆和高品质特色咖啡的双重竞争。未来，云南咖啡仅依靠产地优势和成本优势已难以形成持续竞争力，更需要依托稳定的品质、完善的标准体系、特色风味和品牌建设，不断提升产品附加值和市场认可度，增强在国内外市场中的竞争能力。