阿里巴巴又盯上了一个万亿市场！

近日，据媒体报道，阿里巴巴近日申请了多个“盒马火锅”的商标。据了解，商标的申请时间均为2020年9月11日，类别包含29类食品、30类方便食品、35类广告销售、43类餐饮住宿、31类饲料种籽等。

网友调侃张勇要抢张勇的生意了！众所周知，海底捞今年在资本市场很吃香，疫情下股价年内逆势翻倍。其中，上半年，海底捞的外卖收入超4亿元，同比增长123.6%，得到不少投资人的认可。

其实，去年11月，盒马就在全国门店上线盒马火锅，提供堂食和外送服务。用户在门店内选好锅底，可以自主选择配菜。重点打造海南椰子鸡、潮汕牛肉、浓汤海鲜、泰式冬阴功、羊蝎子等口味锅底。同时，在“盒区房”消费者还可获得30分钟配送上门的服务。

有媒体分析，盒马此次或将加大力度布局火锅市场，想在火锅市场供应链与消费场景进行延伸。此前，盒马总裁侯毅曾在上线火锅产品时表示，盒马希望老百姓不仅能在盒马吃到火锅，更重要的是在家里也能方便地吃到干净、高性价比火锅。

全国最大的线上火锅店

这几年，外卖市场火爆，不过，受制于高昂的配送和包装成本，火锅一直是餐饮外卖市场的一个短板。在这个市场上，海底捞外送服务是主要玩家。2018年，海底捞实现收入169.69亿元，外卖业务仅为3.24亿元。对于盒马切入火锅市场，有评论认为，盒马火锅以价格为切入点强势进入火锅市场，对海底捞这类连锁企业来说，可能是个噩耗。

据了解，赶在中秋国庆小长假之前，盒马火锅已经在全国门店上线。与去年相比，时间提前，特色锅底和火锅菜品也更加丰富，上线了泉水羊肉、酸萝卜老鸭、小龙虾、金汤酸菜火锅等，不同城市的盒马门店也根据当地消费者的偏好开发了新锅底，如打边炉、猪弯弯等。

目前，盒马已在APP内上线了“盒马火锅鲜到家”专区，售卖形式上，除了传统的以火锅食材为主题的固定套餐外，还保留了去年也曾上线过的“一键购买”系列，让消费者可以根据推荐自行选择。

1、主打30分钟到家服务

而对于盒马鲜生而言，外卖配送这种模式，一直是它的拿手好戏。作为线上线下一体化的零售企业，盒马鲜生长期主打30分钟到家服务，而当这一服务成功转移到火锅外卖上，一下子就比常规火锅店的配送效率高出不少。

不过，早在盒马之前，就有诸多商家尝试。比如，海底捞之外，小龙坎、大龙燚等火锅企业也在通过新零售板块打造企业的多元生态，以提高企业的盈利能力和抗风险能力。

2、比传统门店便宜一半

值得注意的是，完善的供应链体系使盒马的火锅价格比传统门店便宜不少，“可以说是便宜了一半”，盒马相关负责人表示，今年会在去年的高性价比的基础上，重点抓食材品质和丰富性。

事实上，盒马依托过去几年在全国范围内打造的生鲜直采基地和供应链能力，从源头搭建自己的火锅食材标准化供应链体系，以餐饮的品质、商超的价格，主攻“一站式到家”服务。去年双十一期间，盒马日订单量最高达1.4万单。

3、自营供应链体系

2019年阿里巴巴就开始增强自营供应链业务，以更好服务全球9.6亿消费者。

作为自营供应链业务的探索者，盒马事业群总裁侯毅披露了一组最新数据：过去一年中，盒马从159 家门店增至227家门店；年度活跃买家用户 从2000万增至2500多万；同店销售收入比去年增长32%。

为了从源头扩大商品优势，盒马不断拓展基地，已在全国打造了550多家水果、蔬菜、畜牧业基地，带来大量“只有盒马有”的独家商品。今年3月份开始，盒马在全国快速开建加工中心，目前已经在全国建立了3个产地冷链仓、41个销地常温和冷链仓、6大销地活鲜暂养仓以及16个销地加工中心。

而今年7月31日，盒马和内蒙古巴彦淖尔市达成战略合作，共建“盒马羊肉小镇”，号称是中国最大的数字化羊肉繁殖、屠宰、加工基地。而这个小镇供应盒马的产品初期涉及20多个品种，都是专门的火锅食材。

强大的商品供应链体系可以支持线上线下的多端运营，产生巨大的增量价值。基于此，盒马不仅孵化了盒马mini、盒小马等创新业态，也让消费者能在淘宝、饿了么、支付宝、考拉上买到盒马的商品。

根据盒马发布的数据，去年整个火锅季有10%的人选择堂食，80%以上选择到家。而在“双11”期间，盒马日订单量达1.4万单，按照盒马常规120元一锅的单价计算，仅线上的全年收入或达3.6亿元，超过行业大佬海底捞，成为全国最大的线上火锅店。

万亿市场仍面临不小的挑战

以海底捞为代表，疫情之下股价年内逆势翻倍。今年上半年，海底捞的外卖收入超4亿元，同比增长123.6%，得到不少投资人的认可。

除了海底捞之外，小龙坎、大龙燚等火锅企业也在通过新零售板块打造企业的多元生态，以提高企业的盈利能力和抗风险能力。

公开数据显示，大龙燚火锅品牌开发的新零售产品，疫情期间销量同比增加300%。大渝火锅、蜀大侠等传统火锅品牌也都纷纷开始试水火锅零售市场。

据《2018-2019中国火锅行业发展白皮书》中的统计数据，2018年全国餐饮总收入突破4万亿元，其中火锅业总收入8757亿，成为餐饮业最大细分品类。预计2020年，火锅的市场规模将突破万亿。

然而，“盒马火锅“仍面临不小的挑战。火锅市场目前来说已经比较稳定，形成了海底捞+呷哺呷哺+一众火锅品牌的局面，想要争夺一份蛋糕，必然遭到龙头企业的竞争、排挤。在自身经营模式上，也必须推陈出新，顺应潮流。同时还要有强大的资本和完善的供应链支撑。

在业内人士看来，火锅市场之前已经处于基本饱和状态，由于疫情的原因，又空出部分市场空间，这也引来了不少新的入局者。从目前盒马在火锅业务上的布局不难看出，盒马在此市场中更想展示出的是其供应链和即时配送的效率和品质。

火锅概念股一览

安井食品(股票代码603345)福建安井食品股份有限公司主要从事火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括：爆汁小鱼丸、蟹排、鱼排等速冻鱼糜制品;霞迷饺、迷你燕饺、贡丸、撒尿肉丸等速冻肉制品;手抓饼、紫薯包、红糖馒头等速冻面米制品。

惠发食品(股票代码603536)东惠发食品股份有限公司主要从事包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品和串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售业务。公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业。

海欣食品(股票代码002702)海欣食品股份有限公司主营业务为以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。公司速冻鱼糜制品主要包括灌汤福州鱼丸、福州虾丸、福州特级墨鱼丸等40余种鱼丸类产品,仿蟹肉棒、蟹王棒等几种棒类产品,太平燕、西湖肉燕等10余种饺燕类产品,鱼肉卷、龙凤卷等几种卷类产品,以及鲍鱼糕、黄金鱼板。

呷哺呷哺(股票代码00520)呷哺呷哺源自台湾,1998年在北京创立,其新颖的吧台式就餐形式和传统火锅的完美结合,开创了时尚吧台小火锅的新业态。呷哺呷哺始终秉持“卫生清洁第一、营养快捷为要、大众消费是本、亲切关怀得宜”的经营理念,通过16年的不懈努力,成功在北京、上海、天津、辽宁、河北、山东、江苏、山西等省直营开店400余家。

海底捞(股票代码06862 海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌,主打火锅品类。我们认为,海底捞品牌在中式餐饮行业已经形成一种独特的文化现象,成为极致服务体验和就餐体验的代名词。

颐海国际(股票代码01579)我们是中国领先的复合调味料生产商,主要专注于火锅调味料市场。按2015年销售价值计,我们是中国最大的中高端火锅底料调味料生产商,占超过30%的市场份额,是第二大市场参与者的三倍之多。

九毛九(股票代码09922)我们是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者,专注於快速提供美食服务,并通过主要位於购物商城的餐厅的现代装饰营造休闲而高档的氛围。我们经营287间餐厅及管理41间加盟餐厅,覆盖中国39个城市,遍及15个省份与四个直辖市。

七禾研究 翁建平编辑整理

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