PTA

1、原油WTI至84.05（-0.29）；石脑油至748（-5），MX至916（-0）。

2、亚洲PX涨至1027（-10）美元，折合PTA成本6721.78元/吨。

3、PTA江浙主流成交至8200（-0）元/吨，进口成本8335.67元/吨，内外价差-135.67。

4、下游江浙涤丝产销快速回升，目前多数工厂有100-150%，部分以POY为主工厂较高有200-250%；涤丝价格总体稳定，但有上调动力。

5、中国轻纺城面料市场总成交量487（+30）万米，其中化纤布380（+21）万米。

原油高位回落，石化类产品也受到抑制，PX加速下滑；虽然下游涤丝销售形势有所好转，所以PTA表现上下两难，总体上涨压力较大但下调空间不会太大。

油脂油料

1、CBOT昨日因潜在需求强劲及担忧美陈豆库存紧缩提供市场上涨动能、美国和南美农民惜售以及巴西出口运输问题持续支撑大豆现货基差企稳，为盘面价格提供短期基本面支撑，近月大豆合约领涨盘面，5月收高于968，11月收高于945。周三盘前，美国油籽加工商协会(NOPA)将公布3月份压榨报告。预计当月美豆压榨量和上月报告持平在1.484亿蒲式耳，预估区间为1.475亿-1.49亿蒲式耳。

2、“中粮”系整体持仓平稳，仅大豆1101移仓至1105。昨日整体持仓上豆粕1009集中移仓至1101。

3、海关公布3月进口大豆同比增长3.93%至401万吨，略低于市场此前预计进口450万吨。4月预计进口390万吨。

4、海关公布3月进口植物油56万吨，环比上月的37万吨增长51.35%，同比下降13.05%。1-3月进口植物油较2009年同期的146万吨增加1.1%至148万吨。

5、MPOB公布的数据显示，3月份毛棕榈油产量超市场预期环比增长20%至139万吨，3月份出口环比增长7.7%至139万吨，3月末结转库存环比下降7.5%至165万吨。而4月前十日的出口下滑30%以上及印度中国的需求减少。中国3月预计到港62万吨。港口棕榈油库存为53.8万吨。棕榈油基本面较弱，价差走低时继续建立买豆油抛棕榈油的长期头寸。

6、国家有关部门已要求对阿根廷豆油进口风险做重新评估，主要包括溶剂残留对加工精炼的成本影响等。目前正在途中运往我国的阿根廷豆油不会受到限制，相关部门已经允许在目的港卸货，4月份进口豆油受影响不大，不过进口限制措施实施力度和持续时间尚不明确，后期进口豆油受到的影响还有待观察。

小结：市场重点关注新季作物播种的天气与种植进度。外盘利空基本面压力仍有待释放、国内短期进口限制政策支撑与短期紧缩政策的延后使油料油脂仍以窄区间行情为主。

金属

1.LME铜铅镍持仓依旧维持高位。LME铝持仓增加10755手，沪铝持仓增17192手。

2.前一交易日日现货：沪铜现货报贴水50-升水50，平水铜61300-61500元/吨，升水铜61400-61600元/吨，伦铜阻力位回落增加市场观望气氛，交易时段铜价大幅波动，消费偏淡。今上海铝现货成交价格16300至16340元，贴水120至100元。无锡现货成交价格16270至16330元。沪期铝在现货交易时段呈现大幅跌宕之态，令现货成交无措。今上海0号锌有限成交于18500-18550元/吨，1号锌有限成交在18450-18500元/吨，锌价随着A股市上下波动，上午接近收盘主力锌价为19280元/吨，锌价不稳定性再次拖累现锌市场，现货交投总体欠佳。

3.北美铝半成品订单反弹强劲，3月同比增长25%。

4.巴克莱认为第二季度铜价将进一步上扬，预计均价在7900美元/吨左右。预计2010年下半年中国将成为铅的净进口国。

5.江铜一季度阴极铜产量逾21万吨 同比增23.6%。

6. 智利Cochilco：预期智利到2020年前铜产量将达到逾700万吨，智利去年的铜产量大约为540万吨。预估中国拥有约800,000吨铜库存。

7. 据SMM调研显示，3月份民营不锈钢企业整体开工率基本恢复至节前水平。总体来看该开工率水平为自2009年以来的高位。表明不锈钢对镍的需求支撑仍在。

8.明日公布国内3月份金属产量数据。

小结：基金属高位仍会有反复，近日前期涨幅较小的铝等已经有所表现。

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