隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股标普500指数跌0.04%；欧洲Stoxx50指数涨0.04%；美元指数跌0.32%；伦铜涨1.47%；WTI原油涨1.21%；Brent原油涨0.84%；黄金涨0.09%。美豆跌0.86%；美豆粉跌0.98%；美豆油涨0.34%；美糖涨0.43%；美棉跌0.22%；CRB指数涨0.28%；BDI指数涨0.70%。离岸人民币CNH升0.08%报6.9340；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨3.81%。

2.美股恐慌指数VIX下跌0.85%至19.89，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.84%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌3.89%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.46900%(前值2.44963)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.317%(前值0.-318%)。

CFTC报告显示，截至10月16日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加167手合约，至37876手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.7个基点报3.194%；德国上涨4.5个基点报0.453%。

CFTC报告显示，截至10月16日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少6,452手合约，至615,970手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.05%至70.08，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4545(前值0.4526)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.10%报1173.32。

6.美元指数回落，因欧盟峰会之后，英国和意大利都透露出了初步妥协意愿，推动欧系货币回升。

7.金属市场，伦铜上涨，因中国股市大涨，提升风险情绪，以及美元回落。

CFTC报告显示，截至10月16日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多空头寸减少5,971手合约，至1,879手合约。

8.原油(WTI)上涨。伊朗制裁引发的供应空缺担忧依然严重，以及美元回落为油价提供有效支撑，不过美国石油钻井数继续上升限制了油价的上行空间。

CFTC报告显示，截至10月16日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少34822手合约，至493229手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

洲际交易所（ICE）持仓显示，至10月16日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸减少66,403手合约，至409,118合约。

贝克休斯报告显示，美国10月19日当周石油钻井数增加4台至873台。总钻井数增加4台至1067台。

据路透援引消息人士，欧佩克和非欧佩克国家9月减产执行率为111%，8月为129%。

OPEC内部文件显示，OPEC和非OPEC国家9月石油产出较5月增加72.4万桶/日，少于100万桶/日。

Oxford Institute for Energy Studies指出，伊朗制裁措施可能导致油价上涨21美元/桶。

统计局数据显示，中国9月份原油加工量增长4.9%至5134万吨，1-9月份原油加工量增长8.1%至4.5254亿吨。

彭博上周五(10.19)调查显示，原油交易员与分析师继续看空本周(10.22-26)美国原油价格走势。

9.黄金微涨，但盘整迹象明显，美元转跌为金价提供支撑。

CFTC报告显示，截至10月16日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加55842手合约，至17667手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

瑞信认为，随着美元升值预期减弱、投机性仓位超卖、财政压力加大、全球央行配置需求增长等因素影响，黄金反弹的预期将会变得更加明朗。

Kitco上周五(10.19)调查显示，在对本周(10.22-26)的黄金价格方向判断上，大多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。

10.经济数据方面，【美国9月成屋销售总数年化环比 -3.4%，预期 -0.9%】。

11.美国9月成屋销售总数录得逾两年最大跌幅，连续第六个月下滑，因供应已经受限，以及房贷利率持续上升导致需求放缓。

12.纽约联储GDPNowcast模型将美国三季度GDP增长预期从2.25%下调至2.13%，四季度从2.77%下调至2.43%。

13.达拉斯联储主席Kaplan（2020年票委）预计，美联储再加息2-3次，就会达到美联储的中性利率立场；预计到2019年6月份，美联储就会落实另外的2-3次加息。

14.欧洲央行预期显示，欧元区季调后经常帐盈余预计在明年缩减至GDP的2.8%，然后到2020年都会维持在这一水平。

15.据外媒，欧元区货币市场推后欧洲央行升息预期时点，从上周稍早预期的2019年9月推迟到2019年10月。

据调查，经济学家预计欧洲央行明年9月开始加息，2020年1月结束其负利率政策，并在8个月之后开始向存款支付利息。

16.欧洲银行管理局保守性估算，欧洲银行系统坏账已达8130亿欧元，近半数集中在房地产和建筑业，超过65%以上的贷款均为房产作抵押。

17.穆迪下调意大利评级至投资级最低档，因担忧其财政计划。但将前景展望上调至“稳定”。

18.意大利央行预计，意大利第三季度GDP增速季率将上升0.1%，第二季度为0.2%。称外国投资者2018年前8个月减持意大利证券428亿欧元。

19.据彭博社援引知情人士称，英国政府将在脱欧问题上放弃己方关于爱尔兰边界的主张，以期促成最终协议。

20.日央行行长黑田东彦陈，日本经济温和扩张。必须警惕近期保护主义的发展和市场走势。持续保持宽松政策很重要。

21.摩根大通认为，全球经济衰退不是一个即将到来的威胁，因信贷市场显示周期接近晚期而不是末期。

22.瑞信《全球财富报告》显示，截至2018年年中的12个月间，全球财富总额增长14万亿美元至317万亿美元，增幅为4.6%，超越人口增速。

全球成人平均财富增长3.2%，达到63100美元，创下历史新高。

今日重点关注：美国9月芝加哥联储全国活动指数。

国内财经新闻

1.中国三季度GDP同比增长6.5%，增速回落至十年新低。统计局表示，外部挑战变数明显增多，国内结构调整阵痛继续显现，下行压力加大。

2.中国1-9月固定资产投资增速小幅反弹，同比增长5.4%，基建投资同比增长3.3%，增速比1-8月份回落0.9个百分点。

3.中国1至9月全国房地产开发投资同比增长9.9%，较1至8月回落0.1%，连续第二个月放缓。商品房销售额增长13.3%，增速回落1.2个百分点。

4.中国1-9月房地产开发企业土地购置面积1同比增长15.7%，增速比1-8月份提高0.1个百分点。国房景气指数连续五个月上升。

5.中国9月工业增加值同比增长5.8%，不及预期6%，低于前值6.1%。1至9月同比增长6.4%，符合预期，略不及前值6.5%。

6.中国9月社会消费品零售总额连续两月加速，同比增长9.2%。1至9月同比 9.3%，与预期和前值持平。

7.央行力挺股市，称当前估值与基本面形成反差，将推进民企股权融资支持计划。

8.银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》，允许商业银行理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票。

9.中国9月发电量5483亿千瓦时，同比增长4.6%；8月同比增长7.3%。1-9月发电量50,362亿千瓦时，同比增长7.4%；1-8月同比增长7.7%。

10.统计局称，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.6%，增速和上半年持平，和经济增长速度也基本同步。

11.央行数据显示，三季度末个人住房贷款余额24.88万亿元，同比增17.9%，增速比上季末低0.7个百分点。

12.瑞信报告显示，中国目前家庭财富规模位居第二，增长2.3万亿美元，达到52万亿美元。

13.据统计局，三季度全国工业产能利用率为76.5%，比上年同期下降0.3个百分点。前三季度，全国工业产能利用率为76.6%，与上年同期持平。

14.统计局称，9月份全国楼市呈降温态势，一线城市房价环比下降，二三线城市房价涨幅回落，楼市调控持续“加码”成效显现。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）