焦煤2005多单持有:大越期货1月20早评
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焦煤2005多单持有:大越期货1月20早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-01-20 09:08:45 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


动力煤:

1、基本面:上游产区大部分开始停产放假,煤价以稳为主,日耗70万吨下方运行,CCI5500指数持稳 中性

2、基差:现货561,05合约基差10.6,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存449.5万吨,环比减少5万吨;六大发电集团煤炭库存总计1497.78万吨,环比增加6.22万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数22.08天,环比增加0.27天 中性

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:主产区煤矿集中停产放假,供给端趋于紧张。秦皇岛港库存目前处于3年以来的低点位置。反观日耗,今年日耗回落速度并不快,导致电厂也处于去库之中,煤价下方存在一定支撑,后市维持震荡思路。


铁矿石:

1、基本面:周五港口现货成交52.5万吨,环比下降41.3%,临近年底,钢厂大多补库计划进入尾声,整体按需采购为主 中性

2、基差:日照港PB粉现货683,折合盘面765,基差95.5;适合交割品金布巴粉现货价格618,折合盘面692,基差22.5,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12373.93万吨,环比增加36.07万吨,同比减少1999.57万吨 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:目前来看海外供给整体仍旧处于偏紧的态势,钢厂库存累库至高点,钢厂节前补库基本完成,年末以来的补库逻辑结束。12月份地产数据仍表现韧性,并未如市场担忧那样悲观,临近年末,05合约前期多单以离场止盈为主。


螺纹:

1、基本面:上周高炉开工率保持稳定,但电炉开工率降幅较大,螺纹钢实际产量高位继续回调,总体供应水平仍高于同期,本周临近春节,产量将继续下降。下游表观消费进入淡季后成交量进一步下滑,预计本周现货交易将基本停滞,库存仍将快速累积;偏空。

2、基差:螺纹现货折算价3862.5,基差267.5,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存494.52万吨,环比增加19.94%,同比增加24.72%;偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:螺纹主力持仓多增;偏多。

6、结论:上周螺纹期货价格总体维持震荡偏强走势,小幅上涨,现货价格未有变化,下游建材成交量持续萎靡,当前短期价格上方承压,价格难有上涨空间,预计震荡为主,05合约短线建议短线3520-3620区间操作;


热卷:

1、基本面:由于现货利润仍较乐观,上周热卷供应高位继续小幅回升,供需较为宽松,不过临近春节假期,钢厂停产增加,接下来产量将出现下降。需求方面近期表观消费表现小幅走弱,但仍高于同期,库存水平继续维持较低;中性

2、基差:热卷现货价3880,基差245,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存186.37万吨,环比增加7.53%,同比减少1.85,中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。

6、结论:上周热卷期货价格小幅上涨,现货价格保持稳定,下游需求仍有一定强度,累积速度较慢,但总体价格继续上行阻力较大,操作上建议05合约短线3550-3650区间操作。


焦煤:

1、基本面:年末多数地区煤矿近期已陆续停产放假,产地供应量持续收缩,焦煤供应缺口扩大。部分地区运输尚未完全恢复,发运不畅;焦企采购需求良好,供应较为紧张,价格持续上涨;偏多

2、基差:现货市场价1485,基差265;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存907.19吨,港口库存533万吨,独立焦企库存919.45万吨,总体库存2359.64万吨,较上周减少12.06万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净空,空增;偏空

6、结论:因停产放假造成的供应收缩支撑煤价进一步上涨,下游焦价提涨对焦煤形成价格助推。综上来看,焦煤供需均有较强支撑,市场整体稳中偏强运行。焦煤2005:多单持有,止损1200。


焦炭:

1、基本面:多主产地焦企有不同程度限产,部分焦企因前期受雨雪天气影响,致使运输受限,焦炭库存有所累积,部分线路运费有所上涨;终端市场需求不断萎缩,钢材成交量日渐趋弱;钢厂对焦炭多以按需采购为主,库存多处合理范围;中性

2、基差:现货市场价2200,基差325;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存510.03万吨,港口库存332万吨,独立焦企库存52.21万吨,总体库存894.24万吨,较上周减少10.88万吨;偏多

4、盘面:20日线向下,价格在20日线上方;中性

5、主力持仓:焦炭主力净空,多翻空;偏空

6、结论:考虑到随着春节临近钢材累库速度不断加快,且多数钢厂焦炭库存处于合理水平,第四轮焦炭提涨存在较大阻力,钢焦博弈仍将持续。预计短期内焦炭价格偏稳运行为主。焦炭2005:1850-1880区间操作。



2

---能化


原油2003:

1.基本面:利比亚最大油田的输油管线在和平谈判前被抗议者关闭,或加剧石油供应中断。据利比亚国家石油公司声明,自从东部军事指挥官Khalifa Haftar封锁了他控制的港口的出口活动后,利比亚的石油产量已从每天117万桶下降了约80万桶;美国油服公司贝克休斯公布数据显示,截至1月17日当周,美国石油活跃钻井数增加14座至673座,四周来首次录得增长;中性

2.基差:1月17日,阿曼原油现货价为65.04美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为69.23美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为65.05美元/桶,基差-4.03元/桶,现货贴水期货;偏空

3.库存:美国截至1月10日当周API原油库存增加110.3万桶,预期减少75万桶;美国至1月10日当周EIA库存预期减少47.4万桶,实际减少254.9万桶;库欣地区库存至1月10日当周增加34.2万桶,前值减少82.1万桶;截止至1月17日,上海原油库存为226.8万桶;中性

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

5.主力持仓:截止1月7日,CFTC主力持仓多增;截至1月7日,ICE主力持仓多增;偏多;

6.结论:利比亚原油突发断供事件,联合国及主要大国积极协调和平谈判,利比亚虽处于豁免国之列,但80万桶/日的断供在OPEC减产的背景下对原油带来较大支撑,伊拉克局势持续动荡,油田安全风险加剧,局势支持原油短期反弹。长线空单持有,短线466-473区间操作


甲醇2005:

1、基本面:港港口甲醇市场报盘偏弱整理,气氛一般,业者随行就市;山东地区甲醇市场局部调整,华中地区甲醇价格大稳小动,受环保影响,河南地区部分装置检修或降负;华北地区甲醇暂稳运行。西南地区前期部分天然气制甲醇装置停车,部分装置近期重启已出产品,区域甲醇供应有所增加;西北地区本周出货一般,整体暂稳运行;中性

2、基差:现货2375,基差91,升水期货;偏多

3、库存:截至1月16日,江苏甲醇库存在46.9万吨(不加连云港地区库存),较1月9日下调2.4万吨,跌幅在4.87%;整体来看沿海地区甲醇库存下调至77.9万吨,与1月9日相比下调5.4万吨,跌幅在6.48%;偏多

4、盘面:20日线偏上,价格在均线上方;偏多

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:需求端:南京诚志新增60万吨烯烃装置当前半负荷运行;宁夏宝丰二期新增烯烃装置负荷稳定运行,且鲁西新建MTO装置已停止外采甲醇。传统下游方面,但随着天气逐步转冷,河北、山东、西南等地板材厂陆续停车,需求清淡。供应端:新奥甲醇装置近期存在检修计划,华中地区由于环保限产,部分装置降负或停车,开工有限;西南地区部分因限气停车的甲醇装置陆续重启,局部供应将增加。整体来看,上游各家排库,下游备货,年关临近,车辆难寻,导致运费上涨空间较大;港口方面,甲醇国外装置近期降负停车相对集中,停车产能较多,预计甲醇进口量有所减少,但港口下游陆续备货完成,成交一般。长线多单持有,短线2280-2350区间操作


塑料 

1. 基本面:PE当前主力合约2005盘面进口利润-98,现货标准品(华北煤制7042)价格7400(-0),回料价格6650,进口乙烯单体836美元,仓单3112(+0),下游农膜报8550(+0),神华拍卖PE成交率39%, LLDPE华北成交7100,华东成交无,华南成交无,中性;

2. 基差:LLDPE主力合约2005基差95,升贴水比例1.3%,偏多; 

3. 库存:两油库存49万吨(-1.5),PE部分21.07万吨,偏多;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,增空,偏空;

6. 结论:L2005日内7190-7340震荡操作; 


PP

1. 基本面:PP当前主力合约2005盘面进口利润-136,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格7420(-10),粉料价格7300,进口丙烯单体911美元,山东丙烯均价7230(-10),仓单1966(-54),下游bopp膜报10200(-0),神华拍卖PP成交率43%,均聚拉丝华北成交无,华东成交7380,华南成交无,中性;

2. 基差:PP主力合约2005基差-96,升贴水比例-1.3%,偏空;

3. 库存:两油库存49万吨(-1.5),PP部分27.93万吨,偏多;

4. 盘面:PP主力合约20日均线走平,收盘价位于20日线下,偏空;

5. 主力持仓:PP主力持仓净空,翻空,偏空;  

6. 结论:PP2005日内7405-7610震荡操作;


纸浆:

1、基本面:国内贸易商抄底补货,针叶浆进口量维持高位;临近春节且下游处于淡季,规模纸企消耗库存原料为主,需求偏弱;偏空

2、基差:智利银星山东地区市场价为4480元/吨,SP2005收盘价为4672元/吨,基差为-192元,期货升水现货;偏空

3、库存:12月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计158万吨,环比下降10%;偏多

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空

6、结论:淡季叠加春节因素,纸浆基本面偏弱,但宏观预期好转,短期纸浆震荡为主。SP2005:日内4650-4685区间偏空操作


燃料油:

1、基本面:利比亚事件或刺激原油回升;IMO2020落地以来,新加坡低硫燃料油供给缺口超预期,但东西方运费回调,预计二月欧洲到亚洲高硫燃油增多;中性

2、基差:舟山保税燃料油为448.5美元/吨,FU2005收盘价为2306元/吨,基差为783元,期货贴水现货;偏多                   

3、库存:新加坡高低硫燃料油当周库存为2273万桶,环比增加3.79%;偏空

4、盘面:价格与20日线交叉,20日线向上;中性

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:利比亚事件或刺激原油回升,但新加坡高硫燃油贴水、裂解价差回落,短期燃油大概率维持震荡。FU2005:日内2280-2320区间偏空操作


天胶:

1、基本面:供应依旧过剩 偏空

2、基差:17年全乳胶现货12300,主力基差-775,盘面升水 偏空

3、库存:上期所库存增加 中性

4、盘面:20日线向上,价格20日线上运行 偏多

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:价格有效跌破13000后抛空


PTA:

1、基本面:随着新装置PX负荷提升,及原油价格回调,PX供需压力增加。近期PTA供需有走弱预期,PTA进入累库阶段。总体PTA偏弱为主。偏空。

2、基差:现货4845,基差-57,贴水期货;偏空。

3、库存:PTA工厂库存3.5天,聚酯工厂PTA库存6.5天;中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:总体PTA抛空操作为主。TA2005:择机抛空操作为主。


MEG:

1、基本面:虽然港口库存偏低,但后市供需有转弱预期,总体近强远弱为主,中性。

2、基差:现货5240,基差468,升水期货;偏多。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约49.6万吨,环比上期减少1.3万吨。偏多。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:短线处于低库存和供需转弱博弈中,总体转向偏空格局。EG2005:日内偏空操作。



3

---农产品


豆粕:

1.基本面:美豆震荡收涨,美玉米上涨带动和技术性反弹。国内豆粕低位震荡,技术性整理。国内进口大豆增多,来年供应预期好转,压制价格,但现货端豆粕库存仍处低位,供应短期依旧偏紧,加上生猪养殖规模出现恢复性增长,四季度进口大豆到港淡季和需求端尚好支撑价格,消息面偏空基本面稍偏多。中性

2.基差:现货2646,基差调整(现货减90)后基差-126,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存59.37万吨,上周58.94万吨,环比增加0.73%,去年同期100.76万吨,同比减少41.07%。偏多

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

6.结论:美豆短期预计950下方震荡;国内豆粕低位震荡,关注南美大豆播种天气和消息面变化。

豆粕M2005:短期2640至2690区间震荡,短线操作为主。期权买入浅虚值看跌期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,但现货市场菜粕需求转淡,水产需求走弱,现货市场呈现供需两淡格局。加拿大油菜籽进口检疫问题支撑菜籽价格,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡,豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2180,基差-81,贴水期货。偏空

3.库存:菜粕库存1.65万吨,上周2.35万吨,环比减少29.79%,去年同期1.9万吨,同比减少13.16%。偏多

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单增加,资金流入,偏多

6.结论:菜粕整体震荡格局,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内菜粕需求情况。

菜粕RM2005:短期2300下方震荡,短线操作为主。


大豆:

1.基本面:美豆震荡收涨,美玉米上涨带动和技术性反弹。国产大豆价格收购价近期上涨,但今年播种面积增长较多,限制价格上涨空间。近期盘面冲高回落,整体偏强但期货端价格相对现货价格虚高,基差过大有收窄可能,不过国产大豆和进口大豆价差收窄将支撑国产大豆价格。中性

2.基差:现货3800,基差-300,贴水期货。偏空

3.库存:大豆库存392.34万吨,上周405.04万吨,环比减少3.14%,去年同期578.77万吨,同比减少32.21%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单增加,资金流入。  偏空

6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和南美大豆播种和生长情况;国内豆类近期上涨过大基差偏低是否会有反弹。

豆一A2005:短期4100附近震荡,短线操作为主。


白糖:

1、基本面:近日荷兰合作银行将19/20年度全球食糖供需缺口预估上调至820万吨。联合国粮农组织:19/20年度全球糖供应料短缺240万吨。摩根大通:19/20榨季全球食糖供应缺口640万吨。F.OLicht:预计19/20榨季全球食糖供应缺口从650万吨增加到1090万吨。IOS:19/20年度全球糖缺口预计达612万吨。福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:将2019/20榨季全球食糖供应缺口从此前预估的367万吨上调至517万吨。2019年11月底,19/20年度本期制糖全国累计产糖127.26万吨;全国累计销糖56.85万吨;销糖率44.67%(去年同期44.19%)。2019年11月中国进口食糖33万吨,环比减少12万吨,同比减少1万吨。偏多。

2、基差:柳州现货5895,基差48(05合约),升水期货;中性。

3、库存:截至12月底19/20榨季工业库存181.89万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势不明朗;偏空。

6、结论:全球基本面转向利多,国际原糖价格走高,中长期偏多思路。年前交易日不多,为规避风险,前期多头无心久留,获利减持离场,短期回调,长假临近高位多单离场暂避风头。


棉花:

1、基本面:12月纺织品出口转暖。USDA:1月报告19/20年度全球棉花库存从8032万包下调至7959万包;美国产量和库存也相应下调。中国农村部12月发布棉花供需平衡表19/20产量580万吨,消费803万吨,进口160万吨,期末库存652万吨。11月进口棉花11万吨,同比减少15%,环比增加57%。偏多。

2、基差:现货3128b全国均价13883,基差-147(05合约),贴水期货;中性。

3、库存:中国农业部19/20年度12月预计期末库存652万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方,偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:贸易协议签署,美农报告利多。多日连续上涨之后短多获利减持,技术性调整,中线看多思路不变,回落14000下方中线多单进场。



4

---金属


黄金

1、基本面:上周五美元指数一度大幅走高至97.67高点,现货黄金也维持震荡上行态势,位于1555美元/盎司附近盘整;美国股市周五攀升至纪录高位,主要股指录得8月以来最大单周涨幅;美国12月新屋开工年化总数升至160.8万户,创下2006年12月以来的最高水平;中性

2、基差:黄金期货347.78,现货344.29,基差-3.49,现货贴水期货;偏空

3、库存:黄金期货仓单1773千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:经济数据继续乐观,金价反而有所回升;COMEX金继续在1550左右震荡,,沪金2006回升至348以上;今日关注达沃斯世界经济论坛年会情况。周末消息影响,或有波动,但金价震荡为主。沪金2006:345-350区间操作。


白银

1、基本面:上周五美元指数一度大幅走高至97.67高点,现货黄金也维持震荡上行态势,位于1555美元/盎司附近盘整;美国股市周五攀升至纪录高位,主要股指录得8月以来最大单周涨幅;美国12月新屋开工年化总数升至160.8万户,创下2006年12月以来的最高水平;中性

2、基差:白银期货4335,现货4254,基差-81,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单2186427千克,增加35868千克;偏空

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线下方;中性

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价继续震荡;COMEX银在18左右震荡,沪银2006小幅回升至4330以上,银价将继续跟随金价震荡。沪银2006:4300-4350区间操作。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应收紧缓和,2019年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,与上月持平,连续两个月位于荣枯线以上;中性。

2、基差:现货 48845,基差-405,贴水期货;偏空。

3、库存:1月17日LME铜库存减1525吨至125250吨,上期所铜库存较上周减7572吨至133745吨;偏多。

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:中美一阶段贸易协议签署,年前利好逐步兑现,沪铜2003: 49500以上空单持有。 


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢;偏空。

2、基差:现货14540,基差0,平水期货,中性。

3、库存:上期所铝库存较上周增26188吨至220087吨,近期库存下降明显;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,多增;偏多。

6、结论:沪铝快速拉涨,但是下游消费堪忧,后市继续上冲动力不,沪铝2003:14300空持有。


沪锌:

1、基本面:伦敦12月17日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的月报显示,2019年1-10月全球锌市供应短缺8.5万吨, 2018年全年为供应过剩10.9万吨。偏多

2、基差:现货18380,基差+20;中性。

3、库存:1月17日LME锌库存较上日减少125吨至51450吨,1月17上期所锌库存仓单较上日增加377吨至20062吨;中性。

4、盘面:今日震荡回落走势,收20日均线之上,20日均线向上;偏多。

5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。

6、结论:供应短缺持续;沪锌ZN2003:空单逢高入场。


镍:

1、基本面:短期矿方面库存充足,难以支撑镍价向上。电解镍产量并不小,要看镍铁的供需情况,目前来看镍铁还是相对比较偏紧的,有利于下方支撑。不锈钢的库存来回变化不定,比较难判断。短期一些贸易商已进入放假状态,现货情况可能会慢慢供需清淡,短期现货指导意义不大。中性

2、基差:现货110600,基差2160,偏多,俄镍108200,基差-240,中性

3、库存:LME库存182934,-78,上交所仓单36221,-108,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线拐头向下,偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空

结论:镍2003:宽幅震荡,节前波动大,日内交易为主。



5

---金融期货


国债:

1、基本面:央行表示,今年要加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》《存款保险条例》《地方金融监督管理条例》等重点立法;加强执法检查统筹,对于严重金融违法行为,要加大处罚力度。

2、资金面:央行1月19日以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.65%,持平上次。

3、基差:TS主力基差为0.1443,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.3749,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.4172,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多增。TF主力净多,多减。T主力净空,多翻空。

7、结论:空单持有。


期指

1、基本面:证监会核发3家IPO,市场回暖,包括科创板在内新股发行明显提速,2019年GDP增速6.1%符合预期,上周金融地产震荡调整,芯片半导体计算机为首的科技股领涨;偏多

2、资金:两融10566亿元,增加3亿元,沪深股通净买入35亿元;偏多

3、基差:IF2002升水17.75点,IH2002升水9.83点,IC2002贴水8.85点;偏多

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、IF、IH在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空翻多,IC主力空增;中性

6、结论:中美如期签署第一阶段协议,全球权益市场风险提升,春节假期临近,指数缩量震荡整理,八强二弱,IPO发行数量加快,乐观中需要保留一份谨慎,整体仍处于上行区间。期指:多单持有,支撑3050。

责任编辑:唐正璐

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