佑瑞持投资:连续六年摘取“金牛桂冠”
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佑瑞持投资:连续六年摘取“金牛桂冠”

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-20 13:50:27 来源:七禾研究

资本市场牛熊更替,英雄来来去去,多少私募折戟沉沙,多少昔日“明星私募”已不见踪影,唯有经过时间打磨的私募,才能获得业内人士的认可和投资者的信任,成为市场里的“恒星”。佑瑞持投资,一个经历了时间洗练和打磨的私募,自成立以来,他们凭借长期可持续的稳健盈利能力、投资研究能力、风险控制能力,赢得了投资者的信任,获得了业内人士的认可,屡获业内各项大奖,自2012年以来连续六年摘取“金牛桂冠”。


佑瑞持投资成立于2010年,2011年发行首只产品,2012年成为首批破百亿的私募管理人,最近7年稳定在百亿以上规模。



土生金,金生水,相生不断,生生不息


据了解,佑瑞持投资的名字来源于“U.RICH”的英译,这三个字在五行中分别占有土、金、水,土生金,金生水,相生不断,生生不息。公司的 Logo创意正是汲取了这个吉祥的创意,土金双鱼相峙成币,相生于水,契合了佑瑞持与客户共“升”共赢,与客户资产共同持续增长的美好愿景。 


成立这些年来,佑瑞持也在努力做到与客户共“升”共赢,他们深知品牌是企业的长青之道,秉承着行稳致远的经营理念,不断努力,不断成长。例如去年,佑瑞持在宏观经济增长放缓、监管趋严、外部环境多变的复杂严峻形势下,仍保持稳健的发展势头和行业领军者的一贯水准,陆续斩获包括“金牛奖”“金樟奖”“Wind最强私募”等多项别具分量的中长期类别奖项。


佑瑞持投资的成长历程


在去年5月的一次会议上,佑瑞持投资的董事长高蕾女士称,用十二个字就可以概括佑瑞持投资这些年来的成长历程,分别是专注、规模、合作、稳健、业绩和分红。


第一,专注。佑瑞持投资是最早专注于固定收益投资的私募机构之一。第一批登记的私募基金管理人,基金业协会和证券业协会会员。自2012年以来连续六年摘取“金牛桂冠”。


第二,规模。佑瑞持累计发行产品84只,存续22只,是国内规模最大的债券型私募投资机构之一。


第三,合作。佑瑞持投资获得13家大型国有及股份制银行准入,主要服务工、农、中、建、邮储、招行。


第四,稳健。佑瑞持的投资风格稳健,回撤小。


第五,业绩。佑瑞持历经四轮牛熊,公司目前7年以上产品3只,平均累计收益回报超50%;6年以上产品9只,平均实现累计收益40%;所有产品长期业绩均处于行业领先水平。


第六,分红。佑瑞持这么多年下来旗下产品累计分红及分配433次,分红资金累计54.54亿。


印象深刻的2013年和2016年


在成长的过程中,佑瑞持投资经历了四轮熊市,最让高蕾印象深刻的是2013年和2016年。2013年,佑瑞持的业绩大幅跑赢大盘。2016年,他们做的几个决定都很正确。一是对新产品采取防御策略,被动发行了2只产品,当时他们对债市看多做空,因此建仓期采取了防御策略。二是在10月的时候投决会决定减仓,10月初,他们开始减仓,出于谨慎,减了三天,半个月之后债市整体大跌。2017年3月末,他们开始加仓,一方面是因为有新增资金进来,另一方面,当时的资金特别紧,性价比特别高。高蕾称,5月22号穆迪下调中国主权评级,紧接着就是中国的汇率保卫战,然后利率债快速下行,两周之后信用债跟随下行,佑瑞持的业绩在6月底的时候就明显上来了,那1-2个月的波段交易策略收益很好,能为产品贡献115个BP的收益。7到9月份市场波段变小,震荡区间也就10—15个BP,他们开始调整成配置策略,到四季度的时候依然坚持防守策略,因此2017年产品表现非常稳。


佑瑞持投资组织架构图


一支由行业精英组成的团队


佑瑞持取得今天的成绩,自然离不开一支优秀的团队。多年的积累与沉淀,让佑瑞持打造了一支由业内资深、名校背景、行业精英组成的投资、信用、交易、量化、风控团队。


高蕾表示,佑瑞持投资的团队优势能从两方面给予投资支持。


首先,他们的信评团队非常独立。从成立到现在,149只债券评级上调,信评团队基本上在同久期、同评级里,能够做到高于平均市场水平的30—50BP,所以佑瑞持投资的择券能力非常强。


其次,量化团队可以做到几方面的支持,一是策略的支持,二是研究的支持,三是风控的支持,最后是整体的智能化。高蕾称,作为债券投资者,非常强调宏观预判。从宏观的角度,结合各类资产相对价值、市场的结构、估值、情绪去选择策略。根据产品性质,调整周期一般为每月或每季度。


主要投资策略


作为一家专注于固定收益投资的私募,在固定收益整体投资框架下,佑瑞持有以下主要投资策略:


信用投资策略:以信用类品种配置为主,在严格管理风险的基础上,通过专业的信用评级和前瞻的信用利差趋势分析,力争获取信用溢价,以最大程度上取得稳健的投资收益。 


波段和套利操作:通过对宏观经济、货币政策、债券市场以及资金面的深入分析研究,积极把握波段和套利操作机会。 


收益增强策略:采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投资策略,力争为产品实现超额收益提供正贡献。




始终贯彻“以研究支持投资”的原则


对于投研,佑瑞持投资花费了三年的时间,搭建了一个量化的模型和数据库,建立了自己的信用白名单。


并且,佑瑞持投资自成立以来,始终贯彻“以研究支持投资”的原则,通过对宏观经济、通胀水平、货币政策以及债券市场的深入分析,为投资决策和风险管理提供有力支持。



注重事前、事中的风险控制理念


在风控上,佑瑞持投资注重事前、事中的风险控制理念,通过严格的风险管理措施,确保有充分的能力对可能发生的风险进行识别、评估并及时采取措施,尽量使损失降至最低。


因为佑瑞持投资的账户比较多,现在运营的账户大概22只,他们坚持每月投决会及每周五都会对所有账户进行回顾检查。量化部负责输出数据,要求对账户的监控能形成闭环,包括交易的监控等。


佑瑞持投资风险管理的流程


成立至今,佑瑞持投资先后荣获40项业内大奖,作为广受业内及客户认可的头部私募,期望佑瑞持投资能不忘初心,成为值得让投资者信赖的资产管理公司。


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七禾研究中心唐正璐根据网络综合整理


2019-11-20


责任编辑:唐正璐
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