隔夜国际资本市场消息小集

1.十一假期，截止10月6日凌晨06:00收盘，相较于2018年9月28日下午15:00，标普500指数跌0.98%，德国DAX指数跌2.18%，美元指数涨0.59%，离岸人民币贬0.11%。美国10年期国债收益率上涨18.7个基点。

2.农产品方面，截止10月6日凌晨06:00收盘，相较于2018年9月28日下午15:00，美豆涨1.52%，美豆粕涨2.27%，马棕榈涨3.68%，美糖涨15.99%。美棉跌2.16%。

巴西农业咨询机构SAFRAS & Mercado预计巴西2019/2020年大豆出口将达到7900万吨，预计巴西同期将处理4000万吨大豆（较之前一年将下降4%）。

3.金属方面，截止10月6日凌晨06:00收盘，相较于2018年9月28日下午15:00，伦铜跌0.28%，伦铝涨3.74%，伦锌涨3.03%。

CFTC报告显示，截至10月2日当周，投机者转而持有COMEX铜期货和期权净多空头寸101手合约，之前一周持有净多头1,435手合约。

高盛下调2019年年底LME铜价预期至7000美元/吨，此前料为8000美元/吨。预计铜市场未来5-10年将出现“严峻的供应不足”。

国际铜业研究组织（ICSG）预计2018年全球铜矿产出增2%，2019年增1.2%。2018年和2019年全球精炼铜产出增长2.7%。2018年精炼铜缺口为9万吨。

智利铜业委员会月报显示，8月份智利国家铜业公司（CODELCO）铜产出下降至14.15万吨，必和必拓Escondida矿场产出下降至8.46万吨。

法兴银行预计未来6个月铜平均价为6500美元/吨。铝平均价为2150美元/吨。镍平均价为13900美元/吨。锌平均价为2700美元/吨。

4.原油方面，截止10月6日凌晨06:00收盘，相较于2018年9月28日下午15:00，WTI原油涨2.77%，Brent原油涨3.11%。

CFTC报告显示，截至10月2日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少11176手合约，至548909手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

洲际交易所（ICE）持仓显示，至10月2日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸减少14,398手合约，至481,945合约。

贝克休斯数据显示，截至10月5日当周，美国石油活跃钻井数减少2座至861座，连续三周录得下降，不过自6月份以来一直维持在860座上方。

沙特石油部长称，沙特10月份的石油产量为1070万桶/日。

美国9月28日当周EIA原油库存增加797.5万桶，创2017年3月份以来最大单周增幅，远超预期的增加150万桶。

美国9月28日当周API原油库存增加90.7万桶，预期增加113.2万桶；汽油库存减少170.3万桶；精炼油库存减少119.7万桶。

巴克莱银行预计布伦特原油均价2018年为74美元/桶，2019年为72美元/桶。预计WTI原油均价2018年为67美元/桶，2019年为65美元/桶。

路透援引美国政府官员称，美国政府正在积极考虑“SRE豁免”或“显著豁免”，给予大幅减少伊朗原油进口的国家禁运豁免，最终争取将伊朗原油出口降至零。

沙特王储称，沙特当前存在130万桶/日的闲置产能，准备在市场需要时加以利用。如果扩大投资，沙特的石油产能将超过1200万桶/日。

据调查，欧佩克9月原油产量环比增加9万桶/日至3285万桶/日，为今年来最高；欧佩克9月减产执行率为128%，8月份为122%。

5.美国9月新增非农就业人数大幅下滑，飓风来袭可能抑制了餐饮和零售行业的就业增长。不过失业率降至将近49年新低，表明就业市场状况进一步紧俏。

6.美联储主席鲍威尔对美国经济前景看法乐观，认为美联储仍需要进一步加息，而且若通胀超预期走高，可能以更加激进的方式应对。

7.CME的FdeWatch显示，美联储12月份进一步加息的可能性为80%，而到2019年9月份再加息两次的可能性也超过50%。

8.美国国会参议院以50赞成48票反对，正式确认此前陷入性侵风波的卡瓦诺为最高法院大法官，而反对票与赞成票的差距，为19世纪以来最小。

9.美国8月贸易逆差扩大32亿美元，至532亿美元，增幅达6.4%，创近6个月新高，因贸易战的持续升级，8月份大豆出口暴跌10亿美元。

10.美国9月ISM非制造业指数接近历史新高，代表贡献美国经济近九成的服务业继续扩张，扩张速度也接近历史最高。

美国9月ISM制造业指数跌落逾十四年高位，出口订单虽然扩张，但六大行业中有四个均环比下降，大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

11.美国8月工厂订单终值好于预期，但耐用品环比跌幅加深，说明商业设备支出计划开始降温，制造业动能呈放缓迹象。

12.标普仍然预测第三季度美国GDP折合年率增长3.2%，将超过趋势水平。

13.欧盟拒绝意大利财政框架，称意大利须遵守规则。

14.欧元区9月制造业PMI增长为两年最弱水平，因贸易摩擦产生的溢出效应开始削弱需求，制造商丧失信心。

15.欧元区9月综合PMI终值创下四个月低位，显示经济增长动能明显减弱，不论是产量还是新增订单都明显减少。

16.德国8月工业订单环比增幅超预期，因欧元区以外国家和地区订单环比大增11.1%。资本货物和消费品订单环比均明显增加。

17.标普确认法国AA/A-1+的评级，展望稳定。预计法国今年经济增速将降至1.6%，一直到2021年都保持平稳。

18.英国9月制造业PMI意外好于预期，但脱欧因素仍令前景不明，制造商增加了不愿雇佣员工的意愿。

19.印度央行意外维持利率不变，并转向鹰派立场，明确暗示还没有完成加息。

20.标普预估亚太地区2018年GDP增长率为5.5%。

21.据ICI数据，截至2018年二季度末，美国养老资产总额达28.3万亿美元，其中个人养老账户(IRA)资产总额9.3万亿美元，IRA中47%投资于共同基金。

国内财经要闻

1.中国央行宣布，10月15日起下调部分金融机构存款准备金率，以置换当日到期的MLF。除去此部分，降准还可再释放增量资金约7500亿元。

2.中国9月官方制造业PMI 50.8，比上月回落0.5个百分点，但继续运行在景气区间，表示制造业虽增速有所放缓，总体延续扩张态势。

3.中国9月官方非制造业PMI 54.9，低于预期 54，但比上月上升0.7个百分点，表明非制造业总体继续保持稳中向好的发展势头。

4.中国9月财新制造业PMI 50，下行明显加速。出口的拖累显著，且需求的连续走弱开始对企业生产行为产生影响，经济下行压力凸显。

5.国资委称，前7个月中央企业资产负债率稳中有降，7月末中央企业平均资产负债率为66.2%，同比下降0.3个百分点。

6.中国9月外汇储备30870.2亿美元，连续两月下降，9月环比减少227亿美元，降幅为0.7%，而上月减少82.3亿美元。

7.世界银行维持中国2018年GDP增长预测在6.5%不变。

8.Wind数据统计显示，10月共有115家公司160.53亿股限售股上市流通，解禁市值1470.04亿元，仍处于年内较低水平。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）