隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股指数收高；标普涨0.31%；道指涨0.30%；欧洲Stoxx50指数涨0.43%；美元指数涨0.11%；伦铜涨0.81%；原油跌0.59%；黄金涨0.04%。美豆跌0.51%；美豆粉跌0.06%；美豆油跌0.29%；美糖涨4.43%；美棉跌0.28%；CRB指数涨0.28%；BDI指数跌0.29%。离岸人民币CNH贬0.16%报6.3995；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.94%。上海原油1809跌0.30%。美国石油基金USO跌0.56%。

2.美股恐慌指数VIX上涨0.33%至12.18，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨1.33%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.64%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.32713%(前值2.32088)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

CFTC报告显示，截至6月5日当周，投机者所持美元净空头头寸增加6.9亿美元，此前连降六周。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨2.6个基点报2.948%；德国下跌1.5个基点报0.453%。

CFTC报告显示，截至6月5日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少73,521手合约，至397,546手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.07%至82.93，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4783(前值0.4805)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.17%报1215.29。

6.波罗的海干散货运价指数周五跌4点报1391点，结束六连涨，因海岬型船舶运费降低。

7.金属市场，伦铜上涨，徘徊于最近逾四年最高位附近。伦铜现货与三个月期货溢价达到12美元/吨，创2016年12月份以来新高，暗示现货供需紧张。

CFTC报告显示，截至6月5日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加18,887手合约，至48,799手合约，创约四个月新高。

8.原油下跌，伊朗出声反对美国要求沙特增产，认为OPEC不会答应，但沙特和俄罗斯近期沟通密切令投资者担心增产可能仍存，同时美国石油活跃钻井数继续增加也令市场担忧。

CFTC报告显示，截至6月5日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少10,785手合约，至313,450手合约，创最近七个月新低。

洲际交易所(ICE)数据显示，截至6月5日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少13810至438186手。

贝克休斯数据显示，截至6月8日当周，美国石油活跃钻井数增加1座至862座，过去10周内第9次录得增长。美国石油和天然气活跃钻井总数增加2座至1062座。

据华尔街日报，消息人士称沙特计划在6月增产10万桶/日。且沙特已经在5月增产10万桶/日。

石油航运跟踪公司Kpler表示，通过追踪离开沙特港口的船运数据，预计沙特5月出口额外增加30万桶/日。

摩根大通将2018年WTI原油价格预期下调3美元至62.2美元/桶。维持2018年布伦特油价预期在69.3美元不变。将2019年布伦特油价预期下调1美元至63美元/桶。

据路透援引消息人士，欧佩克计划拒绝伊朗请求于6月峰会上讨论美国制裁问题的要求。

俄罗斯能源部表示，俄罗斯6月闲置基础炼油产能从44.7万吨上修至122.5万吨。

据国际文传电讯社，俄罗斯6月首周增加原油产量至1110万桶/日。

彭博周五(6.8)调查显示，原油交易员与分析师转而看空下周(6.11-15)美国原油价格走势，此前连续两周分歧较大。

9.黄金微涨，投资者权衡贸易形势与美元走势。

10.经济数据方面，【美国4月批发销售月率：0.8% 前值：0.3%修正为0.4%】。

11.G7发表联合声明，表示基于公开、透明、包容及与WTO规则相符的贸易协定是重要的；但特朗普随后惊人指责，要求美国代表不在G7联合公报上签名。

12.纽约联储NowCast模型预计，美国二季度经济增长3.08%，6月1日的预期为3.26%。三季度增长2.89%，6月1日的预期为3.01%。

13.美银美林将美联储年内加息次数预期上调至四次，因经济增长强劲和美联储信心加强。

14.花旗银行全球首席经济学家认为，美国经济正走向过热，美联储加息步伐会比市场预计的快；预计美联储明年将加息3-4次。

15.德国4月季调后工业产出月率远不及预期，工业订单保有量仍然很高，但新订单已经连续数月下降，工业经济热度近期可能会稍显平静。

16.法国4月工业产出月率不及预期。疲软的数据表明第二季度欧元区经济增速将继续放缓。

17.意大利经济部长重申，新政府无意退出欧元区；经济政策的目标将是降低债务占GDP比重；不希望通过赤字支出来刺激增长。

18.英国央行调查显示，5月公众两年通胀预期为2.9%，维持不变。不清楚央行未来12个月会不会改变利率的比重上升至记录高位25%。

19.日本一季度GDP录得负增长，结束了日本28年以来的最长经济复苏。因国内需求仍旧萎靡，民间住宅投资持续疲软；但民间企业设备投资增长。

20.穆迪报告称， 2018年全球经济预计将持续增长，但增速将在年底前放缓，原因是一些发达国家接近充分就业，且在利率攀升的情况下，信用环境收紧。

21.美国能源部所属橡树岭国家实验室（ORNL）发布超级计算机Summit，称其为全球运算性能最强大、最智能的科研超级计算机。

今日重点关注：英国4月贸易帐。

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国内财经新闻

1.中国5月CPI同比1.8%，猪肉价格5月继续下跌，拖累CPI环比跌0.2%；受到油价上涨及钢材需求旺盛的推动，PPI环比由降转升，同比增速扩大至4.1%。

2.普华永道预计，中国的娱乐及媒体市场收入在未来五年将增加1010亿美元，以7.2%的复合年增长率发展至2022年，达到3430亿美元。

3.中国5月份对美国贸易顺差245.8亿美元，1-5月份对美国贸易顺差1048.5亿美元。1-5月中国对美国出口同比增长13.6%，自美国进口同比增长11.9%。

4.国务院原则同意《深化服务贸易创新发展试点总体方案》。试点期间，暂时调整实施相关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章的部分规定。

5.据中债登数据显示，境外机构已连续15个月增持中国国债。截止五月底，外资持有中国国债数量已达到了8388.99亿元，创历史新高。

6.中原地产研究中心统计数据显示，5月份，全国超过40个城市发布调控政策，当月累计多达50次，单月房地产调控政策次数刷新了历史纪录。

7.据格上研究中心数据显示，5月共有733家私募机构参与调研，共调研1765次，全月调研次数、覆盖上市公司数量均创今年以来新高。

8.据EPFR数据，截至6日的当周，该机构追踪的中国债券基金吸引到的资金量触及逾17个月高位。而离岸中国股票基金已经连续11周吸引到资金净流入。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）