隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股收低；标普跌0.72%；道指跌0.72%；欧洲Stoxx50指数涨0.52%；美元指数涨0.28%；伦铜涨0.81%；原油涨0.64%；黄金跌0.08%。美豆跌1.01%；美豆粉跌1.19%；美豆油涨0.92%；美糖跌0.26%；美棉涨0.30%；CRB指数涨0.17%；BDI指数涨1.43%。离岸人民币CNH跌0.55%报6.3747；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.04%。美国石油基金USO涨0.48%。

2.美联储维持利率不变，暗示通胀并未失控，美元上涨。

美股恐慌指数VIX上涨3.10%至15.97，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.02%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.67%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.35375%；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.8个基点报2.976%；德国上涨1.6个基点报0.577%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.61%至81.92，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4786，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.35%报1209.64。

6.波罗的海干散货指数上涨19点报1346点，结束四连跌,因海岬型船舶需求持坚。

7.金属市场，伦铜伦镍低位反弹，中国PMI数据向好之际追随钢材价格反弹的表现。

8.原油原油收高。IMF以委内瑞拉未充分提交经济数据为由威胁将开除该国成员国资格，令油价攀升。

美国能源信息署(EIA)数据显示，美国截至4月27日当周EIA原油库存增加621.8万桶，预期增加84.05万桶。库欣原油库存增加41.6万桶。

EIA报告称，上周美国国内原油产量增加3.3万桶至1061.9万桶/日。

俄罗斯能源部称，俄罗斯4月原油产量1097万桶/日，环比基本持平，同比下降0.3%。

IMF官员预计，沙特阿拉伯需要今年油价达到85-87美元/桶才能平衡预算。

据路透，由D&M、GCA等国际评估公司出具的数据显示，沙特阿美拥有的已探明石油储备至少在2700亿桶，略高于官方披露的2608亿桶。

牛津能源研究所(OIES)认为，欧佩克是否继续减产将决定油价是升至80美元还是跌至50美元/桶。

10.经济数据方面，【欧元区第一季度GDP年率初值（季调后）：2.5% 前值：2.7%修正为2.8% 预估值：2.5%】。

11.美联储维持利率不变，重申经济状况支持渐进加息。明放弃了有关经济展望走强的措辞。

12.据CME“美联储观察”，美联储决议公布之后，6月加息25个基点的概率为由94.3%升至95.3%，9月概率由22.7%升至22.9%。

13.美国4月ADP就业人数高于预期，每月就业增长仍超20万。劳动力市场继续保持稳健的增长速度，几乎没有放缓的迹象。

14.欧元区第一季度季调后GDP数据均符合预期，但较四季度有所下降 ，显示出经济复苏步伐出现放缓迹象。

15.欧元区3月失业率为8.5%，持平预期和前值。暗示劳动力市场逐步收紧。

16.欧盟委员会提议为即将拥有27个成员国的欧盟提供更大的预算。该提案将从2021年至2027年提出，旨在削减农业补贴，增加研发支出。

17.欧元区4月制造业PMI放缓，新订单和就业增速放缓是经济增速降低的主要原因，德国制造业增速降至九个月最低。

18.穆迪称，德国消费者信贷市场在未来12-18个月将保持强劲。2018和2019经济很可能维持良好状态，分别高于2.2%及2.7%的潜在GDP增速。

19.高盛称，全球经济增速放缓似乎得到控制，今年增速预计为4.1%。第一季度数据显示，发达国家和发展中国家出现分化。

20.据世界经济论坛（WEF）分析，全球8个主要经济体2015年养老金储蓄缺口已经超过70万亿美元。

21.半导体市场调查公司ICInsights数据显示，2017年八大芯片代工制造商占全球芯片市场88%的份额。台积电居首，去年销售额达322亿美元。

今日重点关注：欧元区4月消费者物价指数年率初值。美国4月ISM非制造业指数。

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国内财经新闻：

1.中国4月财新制造业PMI微升0.1个百分点至51.1，制造业新业务总量保持增长，但增速放缓至七个月最低点。国际市场需求疲软，新增出口订单量下降。

2.央行4月份对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加PSL共532亿元，4月末抵押补充贷款余额为30446亿元。

3.据统计，3月底公募基金总规模微幅缩水，降至12.37万亿，但仍处于历史较高水平。总只数正式突破5000只大关。

4.中国物流与采购联合会2日发布的4月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回升1.2个百分点。显示中国物流运行呈稳中有升态势。

5.穆迪称，中国银行业的业绩显示资产增长进行放缓期。

6.IDC数据显示，中国第一季度智能手机出货量自2013年三季度以来首次低于1亿。 全球智能手机厂商第一季度出货量3.361亿台，下降2.4%。

7.从中国指数研究院获悉，在调控之下房企业绩增速放缓。据统计，1-4月份，销售额超过百亿的企业均值为395亿元，业绩增速已较1-3月有所放缓。

8.中国指数研究院的最新数据显示，4月份19个主要监测城市楼市成交面积环比上升13.7%，同比下降10.4%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）