隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收低；标普跌2.19%；道指跌2.34%；欧洲Stoxx50指数跌0.83%；美元指数跌0.34%；伦铜跌0.94%；原油跌2.50%；黄金涨0.66%。美豆涨0.33%；美豆粉涨0.76%；美豆油跌0.66%；美糖跌0.16%；美棉涨0.15%。高盛商品指数跌1.11%；CRB指数跌0.80%；BDI指数跌0.52%。离岸人民币CNH跌0.28%报6.3146；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨2.54%。

2.特朗普继续加强对中国关税威胁，贸易摩擦升级担忧加重。美国3月非农就业人数不及预期，鲍威尔发表鹰派论调称要继续加息以控制通胀，美股大跌，美元走弱。

美股恐慌指数VIX上涨13.46%至21.49，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.46%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.50%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.32461%(前值2.32084%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC数据显示，截至4月3日当周，投机者所持（美元净空头头寸减少10.2亿美元，连续第二周下降，至207.1亿美元。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌5.0个基点报2.775%；德国下跌2.9个基点报0.493%。

CFTC数据显示，截至4月3日当周，机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加70,153手合约，至375,365手合约，创2017年至2月28日当周以来的单周新高。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.09%至81.53，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4607(前值0.4603)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.54%报1201.73。

6.波罗的海干散货运价指数周五下跌5点报948点，为2017年7月31日以来最低，因小型船舶运费走低被海岬型船舶运费升高所抵消。

7.金属市场，铜价下跌，因贸易摩擦担忧情绪升温。伦铝探底回升收涨，投资者关注美国将对俄制裁范围扩大至俄罗斯铝业。

CFTC数据显示，截至4月3日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加97手合约，至3,821手合约。

8.原油大跌，因贸易战令市场担忧全球经济或将放缓，从而减少原油需求，以及有消息称利比亚原油产量并未因ElFeel油田（日产量7万桶）被关闭而下降。不过美元回落一定程度上限制着油价的下行空间。

CFTC数据显示，截至4月3日当周，投机者至所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少43,759手合约，至424,256手合约，脱离最近八最高位、并创三个月单周新低

洲际交易所（ICE）数据显示，截至4月3日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸下降3725手至611935手。

贝克休斯数据显示，截至3月30日当周，美国石油活跃钻井数减少6座至798座，连增两周后再度下降。石油和天然气活跃钻井总数减少2座至993座。

Simmons & Co分析师报告称，预计2018年油气钻井总数将达到1013座，2019年将达到1129座，上周预期分别为1015座和1128座。

据路透援引消息人士，尽管ElFeel油田持续停产，利比亚石油产量仍达105万桶/日。

俄罗斯能源部长维持俄罗斯2018年原油和凝析油产量预期为约1098万桶/日不变。称俄罗斯2018年原油出口将维持在去年的水平。

瑞银将布油6个月和12个月后预估价上调至65美元/桶和62美元/桶，此前预期为57美元/桶。

发改委数据显示，1-2月份，我国原油加工量9439万吨，增长2.9%，成品油产量5888万吨，增长4.4%；成品油消费量4962万吨，增长6.4%。

9.金价收涨，对中美之间爆发贸易战的担忧情绪持续，使金价得到支撑。

CFTC数据显示，截至4月3日当周，投机者所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸减少34,985手合约，创2017年12月份以来最大单周降幅，至137,849手合约。

10.经济数据方面，【美国3月非农就业人数变化：10.3万 前值：31.3万修正为32.0万 预估值：18.5万】。

11.特朗普表示，已下令美国贸易代表考虑对中国进口商品加征更多关税，涉及金额1000亿美元，以报复中国此前针对500亿美元商品将被征税的反击。

12.美国3月非农就业人口增加创下六个月以来最少，且远低于过去三个月的平均水平。建筑业和零售业减少了就业机会。不过薪资增长显示劳动力市场紧缩。

13.美联储主席鲍威尔称，美国劳动力市场和通货膨胀前景支持进一步渐进式加息。即将出任纽约联储主席的威廉姆支持美联储今年加息3到4次。

14.纽约联储GDP Nowcast模型预计美国第一季度GDP增长2.77%，上周料增2.71%。 预计第二季度增长2.91%。

15.穆迪维持美国和中国的经济增速预期不变。预计中国2018年GDP增速为6.6%，2019年为6.4%。预计美国2018年GDP增速为2.7%，2019年为2.3%。

16.欧洲央行执委Coeure称，仍需保持高度宽松的货币政策。欧洲央行的利率指引将得到更多重视。

17.德国2月工业产值意外下降，为2015年8月以来最大月度降幅，因建筑业和投资货物产出下滑，显示了德国经济上行动能或许已从峰值回落。

18.标普确认法国评级为“AA/A-1+”，前景展望稳定。因预期法国政府将继续实施经济、预算与结构性改革措施。

19.日本2月份的工资和支出增速出现下滑，意味长期的经济扩张可能面临转折点。数据显示，如果贸易摩擦损害出口，消费将无法推动日本的经济增长。 

20.中国物流与采购联合会的3月份全球制造业PM保持在55.2%的较高水平。一季度全球制造业PMI均值55.7%，显示2018年全球制造业将延续去年以来的复苏趋势。

21.惠誉称，全球扩张、世界贸易的改善、宽松的全球融资环境正在帮助新兴市场的宏观经济。

22.摩根士丹利发达市场经济周期指标目前已经达到0.39，接近危险值0.5。从过去30年的历史来看，每当该指标接近或超过0.5时，都会发生历史性的股灾。

23.美银美林报告称，截至4月4日当周，约40亿美元流入美国国债基金。同期股票基金流出72亿美元，其中美国和欧洲流出出99亿和24亿美元，而日本和新兴市场流入。

24.美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%，至368亿美元，连续第19个月实现增长。

25.中国3月外汇储备31428.20亿美元，较2月末上升83亿美元，升幅为0.27%。

26.发改委快报显示，一季度全国发电量1.57万亿千瓦时，同比增长10.0%。从1-2月份，全国全社会用电量1.06万亿千瓦时，同比增长13.3%，同比提高6.9个百分点。

27.网贷之家报告显示，2018年3月P2P网贷行业的成交量为1915.65亿元，环比2月上升13.35%，同比下降23.63%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）