隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高；道指涨0.13%；标普涨0.09%；欧洲Stoxx50指数涨0.11%；美元指数跌0.03%；美铜涨0.43%；原油涨1.34%；黄金涨0.74%。美豆涨0.64%；美豆粉涨0.40%；美豆油涨1.11%；美糖涨0.49%；美棉涨1.15%。高盛商品指数涨1.18%；CRB指数涨0.85%；BDI指数涨1.85%。离岸人民币(CNH)涨0.17%报6.5673；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.15%。

2.美股恐慌指数VIX下跌3.03%至9.61，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.51%报11.76。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.46%报25.73。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.35917%(前值1.35861%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止10月10日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加402手合约，至3671手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌4.6个基点报2.275%；德国下跌3.6个基点报0.405%。

CFTC报告显示，截止10月10日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至10月10日当周增加12,802手合约，至27,573手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.19%至87.29，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5069(前值0.5095)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.79%报1212.79。

6.农产品方面，美豆、豆粉和豆油均走强上涨。

7.金属市场，铜价上涨，数据显示9月中国铜进口增长。

CFTC报告显示，截止10月10日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加4,234手至94,246手合约，看涨情绪创三周新高，逼近纪录高位125376手合约。

8.原油上涨，美国石油活跃钻井数连降二周为油市带来支撑，同时美国总统特朗普否认伊朗核协议增加了中东局势的不确定性，这恐影响到未来的原油供应。

CFTC报告显示，截止10月10日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少27255手合约，至417061手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至10月13日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至743座，触及6月初以来最低水平，美国石油和天然气活跃钻井总数减少8座至928座。

彭博上周五(10.13)调查显示，原油交易员与分析师转而看多本周(10.16-20)美国原油价格走势。因美伊局势紧张且中国进口增加。

9.金价上涨，突破重要的1300美元关口，美国通胀数据低于预期，使美联储今年加息的前景蒙上阴影。

CFTC报告显示，截止10月10日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少3743手合约，至200112手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

Kitco上周五(10.13)调查显示，专业人士和普通投资者几乎一致看多本周(10.16-20)金价走势。

10.经济数据方面,【德国9月消费者物价指数年率终值∶1.8%前值∶1.8%预估值∶1.8%】【美国9月消费者物价指数年率∶2.2%前值∶1.9%预估值∶2.3%】。

11.耶伦称，对于经济持续扩张而言，在未来数年渐进地加息可能是适宜的。美联储副主席费希尔称，美联储很可能在12月加息。

12.美国8月商业库存月率录得9个月来最大涨幅，表明库存投资、设备支出和贸易缓冲飓风对三季度GDP增速的影响，提振经济增长。

13.美国9月CPI创八个月来最大升幅，因汽油价格受飓风影响而飙涨。但剔除波动性较大的食品和能源价格后，核心CPI环比仅增长0.1%，表明潜在通胀仍低迷。

14.美国9月零售销售数据强劲反弹，主要受汽车销售激增和汽油价格上涨的推动。失业率不断下降，就业人数持续增加，收入温和增长，家庭支出得到了支撑。

15.美国10月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期，2004年来首次突破100大关。显示消费者对于未来经济可能有所衰退没有任何担忧。

16.贝莱德认为，美国通胀数据确认通胀实际上开始走强。当前数据让美联储有可能在12月份加息。预计FOMC至少会在2018年加息两次。

17.欧央行行长德拉吉称，基础通胀最近数月显示出上行迹象；仍然需要非常大规模的宽松措施。没有资产价格大范围错配的迹象。

18.据彭博，欧央行官员正考虑从1月起削减每月购买债券，将月度债券购买量削减至少一半，并至少保持9个月。

19.德国经济部表示，经济上行趋势出现扩大，消费、营建、设备出口和投资驱动经济增长。下半年经济继续震动上行趋势，但速度略慢于上半年。

20.标普维持西班牙主权评级为BBB+，前景展望积极，主要是因为西班牙经济基本面持续改善。

21.英国央行行长卡尼表示，未来数月加息可能是合适的；英国货币政策不会因脱欧改变。

22.英国商会持，英央行考虑加息实在是不可思议；因英国经济状况疲软，脱欧情况依然不确定，英国央行提供货币稳定至关重要。

23.IMF将亚太地区今明两年的经济增速上调至5.6%和5.5%，比4月份的预期高出0.1%。认为亚洲仍是全球经济增长的引擎。

24.高盛9月战略报告称，美股“熊市风险指标”目前显示出熊市的高风险，但长期投资者不必过于担忧。仍然预计标普500指数2017年年底为2400点。

25.数据显示，全球股票基金吸引到的资金量达到115亿美元，为17周以来高位。分地区看，新兴市场吸引到的资金量攀升至21周以来高位。美国股票基金四季度以来首次吸引到资金净流入。

今日重点关注：中国9月消费者物价指数年率。欧元区8月贸易帐。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金面上周五更趋宽松，因央行开展4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)，延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作。

2.人民币兑美元即期上周五收盘微升，中间价则小幅调整。十九大召开前气氛总体偏多。新出炉的中国9月贸易数据向好，小幅提振人民币多头人气。

3.《金融时报》调查显示，中国高净值家庭（指家庭年收入至少达到人民币30万元）中，近几个月来投资占收入的比例逐渐减少。该趋势普遍反应在一线城市的调查样本中。

4.海关总署数据显示，前三季度我国货物贸易进出口总值20.29万亿元人民币，比去年同期增长16.6%。其中出口增长12.4%，进口增长22.3%；贸易顺差2.03万亿元，收窄17.7%。

5.商务部称，中国9月份以人民币计的实际使用外资金额同比增加17.3%；1-9月实际使用外资金额6185.7亿元人民币，同比增长1.6%。

6.全国乘联会称，中国9月份广义乘用车销量223万辆，同比增长1.2%。1-9月份广义乘用车销量1670万辆，同比增长1.3%。

7.克而瑞的销售排行榜显示，截至2017年三季度末，突破千亿销售规模的房企已达11家。从目前已经公布销售业绩的企业来看，普遍年度目标完成率均已超过80%。

8.上清所数据显示，不包括外币债券，9月该所固定收益产品托管净减少636亿元人民币至163,770亿元，其中同业存单以1,269亿元的净减量成为主因。

9.国家能源局称，9月份全社会用电量同比增长7.2%（8月增长6.4%），1-9月累计增长6.9%。

10.银行9月份理财产品发行量共12687款，较8月份减少了1209款平均预期年化收益率为4.61%，较8月份上升了0.05个百分点，创2015年9月份以来新高。

11.中国9月社会融资规模 18200亿，预期 15727亿，前值 14800亿。9月新增人民币贷款 12700亿，预期 12000亿，前值 10900亿。

12.中国9月M2货币供应同比 9.2%，高于调查中值8.9%，终结此前连续四个月创新低势头。9月M1货币供应同比 14%，预期 13.5%。

（以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理）