隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股收高；道指涨0.21%；标普涨0.33%；欧洲Stoxx50指数涨0.19%；美元指数跌0.62%；美铜涨0.78%；原油跌2.48%；黄金涨0.11%。美豆跌0.36%；美豆粉涨0.27%；美豆油跌1.66%；美糖涨1.67%；美棉跌0.72%。高盛商品指数跌0.76%；CRB指数跌0.31%；BDI指数涨2.07%。离岸人民币(CNH)涨0.27%报6.8852；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.61%。

2.美国2月非农就业数据强劲，市场相信联储3月必然加息。但因欧央行讨论加息可能性，欧元触及4周高位，美元回落。

美股恐慌指数VIX下跌5.20%至11.66，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.33%报13.03。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.60%报33.45。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.43017%(前值1.10900%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至3月2日至3月7日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加6241手合约，至51051手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌3.2个基点报2.575%，德国上涨5.8个基点报0.483%。

CFTC报告显示，截止至3月2日至3月7日当周，投机者所持CBOT美国国债期货净空头头寸至3月7日当周增加20962手合约，至42826手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.17%至79.80，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5005(前值0.4908)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.31%报1221.12。

6.农产品方面，美豆下跌， 交投最活跃的5月合约受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。豆粕小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹，5月豆油与马来西亚棕榈油同步下跌。

美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。

巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。

原糖期货在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。

7.金属市场，铜价上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。

CFTC报告显示，截止至3月2日至3月7日当周，COMEX铜净多头头寸减少13511手，至57149手，净多仓降至11月初以来最低位。

凯投宏观预测，铁矿石到年底将跌至每吨45美元。

8.原油下跌，油价触及三个月低位，投资者继续卖出多头头寸，因担心由OPEC牵头的减产努力尚未缓解全球原油过剩状况。

CFTC报告显示，截止至3月2日至3月7日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少16729手合约，至508525手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至3月10日当周，美国的活跃石油钻机数连涨8周，增加8个至总数617个，为2015年9月以来最高。

俄罗斯石油部长Novak称，现在谈论是否延长OPEC减产协议还言之过早。俄罗斯减产幅度已经超过OPEC和非OPEC产油国既定的石油减产速度计划。迄今已减产15.6万桶/日。

摩根士丹利表示，依然相信布伦特原油价格将在今年底收高，预期为62.50美元/桶，并将于2020年底触及75美元/桶。

彭博上周五(3月10日)公布的最新调查显示，原油交易员与分析师对本周美国原油价格走势看法依然存在较大分歧。

IEA报告称，在2016年印度超过日本成为全球原油消费居第三位的国家之后，印度对原油需求量的增速到2022年也将超过中国。

9.金价早盘触及五周低位后反弹，此前公布的2月美国非农就业报告未能达到市场上调后的预期，引发美元和美国国债收益率下跌。

CFTC报告显示，截止至3月2日至3月7日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少30113手合约，至133685手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

彭博上周五(3月10日)公布的最新调查显示，近半数黄金交易员及分析师转而看跌本周金价走势。此前交易员连续十周看涨，为2015年4月以来最长看涨周期。

Kitco 上周五（3月10日）发布的每周黄金调查显示，华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势不一致，专业人士看涨散户看跌。

摩根大通建议增持黄金多仓，预计金价至少能涨至1246美元/盎司甚至1247美元/盎司。

10.经济数据方面,【英国1月工业生产年率∶3.2%前值∶4.3%预估值∶3.2%】【德国1月贸易帐∶148亿欧元前值∶187亿欧元预估值∶180亿欧元】【美国2月非农就业人数变化∶23.5万前值∶22.7万预估值∶20.0万】。

11.美国2月非农23.5万超预期，因2月气温反常回暖，建筑行业就业录得近10年来最大增幅。但时薪增速令人失望。数据进一步支撑美联储下周加息。

12.据路透调查，受访的美国23家一级市场交易商中，12家预计6月前第二次升息；20家预计今年加息三次；22家预计美联储将在3月14-15日会议上加息25个基点。

13.高盛预期美联储将在今年3月、6月和9月会议上加息。预计美联储将在今年第四季度而不是早先估计的2018年退出资产负债表的再投资操作。

14.美国纽约联储GDP NowCast模型上调第一季度GDP预期0.1个百分点至增长3.19%；上调第二季度GDP预期0.09个百分点至增长3.00%。

15.巴克莱银行预计美国2017年年均GDP增速为2.1%，2018年为2.2%，均较3月3日的预测值不变。

16.德国1月进口超预期飙升，虽然1月出口也出人意料的强劲，但进口升幅超过出口仍使1月未季调贸易盈余收窄至一年新低。

17.惠誉确认德国AAA信用评级，前景展望稳定；预计德国2017年核心CPI接近1.1%。

18.英国1月贸易逆差由64亿英镑缩减至47亿英镑。因石油、机械和交通设备出口的增加。

19.英国央行调查显示，由于脱欧公投后英镑剧贬，英国民众已提高对未来一年通胀的预期，但认为利率将上升的人数变动不大。

20.领先智库财政研究所（IFS）表示，英国雇员正经历空前的长达15年薪资停止增长的困境，并警告他们要做好迎接连续第三届政府实行紧缩性财政政策的准备。

21.民调机构Elabe调查显示，大约有72%的法国人反对弃用欧元和恢复使用法郎。有44%的受访者表示，他们“非常反对”。

22.地产公司Douglas Elliman数据显示，2月曼哈顿区新租出的公寓数量比上月下降了28％。各类型公寓月租金中位数下跌0.9％至3350美元，为四年来首次。

23.美银美林称，投资者今年累计向股票型基金投入820亿美元，向债券基金投入800亿美元。

在截至3月8日的一周里，股票基金吸引118亿美元，连续十周净流入。债券基金吸引46亿美元，连续11周净流入。

今日重点关注：日本1月第三产业活动指数月率。美国2月就业市场状况指数。

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国内财经新闻：

1.银行间债市周上周五主要期限资金供给仍十分充裕，流动性延续向好势头，惟季末面临MPA考核及例行时点存压而谨慎心态未改。

2.人民币兑美元即期上周五早盘小幅下行，中间价则略微升值。交易员称，客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性。

3.中国境内美元/人民币掉期曲线略上移，但整体变化有限。在岸银行间资金市场整体充裕，短端掉期略有下移，长端掉期也处于正常水平。

4.中国汽车工业协会表示，中国2月汽车销量同比增长22.4%至190万辆，为9月以来最快增速。

5.高盛把2017年中国GDP增幅预期从6.5%上调至6.6%。

6.据彭博汇整数据，今年迄今，在两个主要交易所总共有97家公司公开上市，家数创下历来最多的第一季。这些IPO总值达77亿美元，迈向6年来最高的第一季。

7.在《美国新闻与世界报道》其他各类排行榜中，中国在“最佳创业国家”中的表现最好，全球排名第二。

8.本周限售股数量共计46.25亿股，以上周五收盘价计算，市值为583.4亿元，处于年内周解禁适中水平。

9.网贷之家数据显示，2013年网贷平台的平均收益率为22.75%，2014年降至18.5%，2015年再下滑至13.8%，2016年则降到了10.62%。