2025年以来,中资企业境外IPO势头向好。Dealogic数据显示,上半年中资企业境外IPO累计完成55单,募资规模合计约134亿美元。按承销规模1排名,前十名中介机构共完成30单项目,承销规模合计约78亿美元,其中中资机构占得五席,中金公司以11.60亿美元承销规模、8.63%市场份额的显著优势位居榜首,主导了宁德时代港股IPO、三花智控港股IPO、海天味业港股IPO、霸王茶姬美股IPO等具有重大市场影响力的标杆项目。 2025年上半年中资企业境外IPO承销规模排名 数据来源:Dealogic,截至6月30日 作为重要国际金融中心之一,香港凭借全方位、高质量的金融服务,成为连接全球企业、投资者和金融机构的枢纽,打造了极具吸引力的投融资平台。今年以来,港股IPO市场大幅升温,释放出强劲吸引力,募资规模时隔6年重回全球首位。Dealogic数据显示,上半年已有42家企业登陆港交所,融资规模137.03亿美元,已超过2024年全年数据。值得一提的是,中金公司以领先优势参与完成了其中的20单项目,承销规模11.50亿美元,市场份额8.40%,排名首位。 2025年上半年港股IPO承销规模排名 数据来源:Dealogic,截至6月30日 从港股IPO保荐机构口径看,中金公司作为行业“排头兵”,今年已成功保荐13单,承销规模27.42亿美元,均排名市场第一。中金公司在三花智控、海天味业、派格生物、元光科技、博雷顿等多单项目的承销比例均超过70%,优于高盛、摩根士丹利等外资投行。华泰证券的承销规模紧随其后,保荐项目承销规模约17.12亿美元,市场份额12.50%;中信建投和中信证券也表现亮眼,保荐项目承销规模市场份额分别达10.59%、6.08%。 2025年上半年港股IPO保荐项目承销规模排名 数据来源:Dealogic,截至6月30日15:00 港股IPO马太效应明显,大型项目均由头部投行主导,强者恒强的格局持续显现。2025年上半年,发行规模前五大港股IPO项目包括宁德时代、恒瑞医药、海天味业等。其中,中金公司牵头保荐3单、参与4单。 2025年上半年发行规模前五大港股IPO项目 数据来源:Dealogic,截至6月30日15:00 本文中承销规模为Dealogic均摊后规模,下同 责任编辑:七禾编辑 |
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