一、谷物进口概述

历年来中央一号文件都将三农问题放在首位，保障国家粮食安全当是重中之重。国家统计局显示，2024年全国粮食总产量70650万吨，比2023年增加1109万吨，增长1.6%。其中谷物产量65229万吨，比2023年增加1086万吨，增长1.7%。其中三大主粮稻谷、小麦和玉米分别录得20753.5万吨、14009.9万吨和29491.7万吨，比2023年分别增加93.2万吨、350.9万吨和607.5万吨，增幅0.45%、2.57%和2.10%。

尽管我国粮食产量连年丰收，但根据中国农业展望报告，目前国内小麦及玉米当年产量仍无法满足需求，产需缺口的存在使得粮食进口成为国内供应的重要补充。海关总署显示，2024年全年累计进口粮食1.58亿吨，同比减少2.3%，尽管有所下降，仍是历史进口第三高的年份。从谷物板块来看，玉米、小麦和稻谷进口出现减少，高粱及大麦进口均有增加。

二、玉米进口大量减少

2024年全年玉米进口1377万吨，同比减少49%，是继2021年之后首次跌破2000万吨的进口量级。进口大量减少的主要原因是国内玉米产需缺口缩小。根据2025年1月农业农村部发布的玉米供需形势分析显示，2023/24年度国内玉米产需缺口为616万吨，较2022/23年度的1331万吨减少715万吨，而2024/25年度将继续减少144万吨至472万吨。产需缺口持续减小使得国内玉米进口需求大幅减弱。另外，进口利润的缩减以及国内收紧进口政策也是两个重要因素。其中2024年美玉米价格呈现“W”型走势，国内玉米价格则在7月反弹至年内高点后一路下跌，尤其10月后国内玉米价格大跌使得进口玉米优势式微；从进口政策来看，4月国内对保税区进口玉米进行限量，而其后海关也收紧粮食进口资质审查，致使国内玉米进口逐渐减少。

从进口结构来看，国内进口玉米来源国继续呈现多元化，且美玉米进口数量继续锐减。巴西仍是进口玉米的主要来源，2024年进口巴西玉米664.6万吨，同比去年减少634万吨，占全年进口的47%，与上年进口比例基本持平；进口美国玉米207万吨，同比去年减少507万吨，占全年进口的15%，低于上一年的26%。另外从乌克兰进口有所减少，从哈萨克斯坦进口有所增加。

三、小麦进出口略有减少

2024年全年进口小麦1101万吨，同比减少7.3%，是继2019年进口小麦连续5年增加后的首次减少，不过进口量仍为历史第二高水平。主要原因在于2023年受华北地区遭遇烂场雨影响，小麦产量出现下滑导致产需缺口扩大至1000万吨以上，叠加进口小麦利润尚可，其进口量依旧保持在较高水平。不过受国内进口政策“前松后紧”影响，进口小麦月度到港也呈现持续衰减状况。其中2月-6月月均到港均超过100万吨，其后逐月下滑，最低为11月到港仅5万吨。

从进口结构来看，小麦进口来源更加均衡。2024年澳洲小麦仍是第一大进口来源，不过全年进口大幅下降至336万吨，同比减少358万吨，减幅51.58%。原因在于2023/24年度澳麦产量下滑导致出口减少，也迫使我国小麦进口更多的转向其他国家，从而自法国、美国、俄罗斯和哈萨克斯坦进口小麦均出现不同程度增长。

四、其他谷物进口有增有减

1、高粱进口增幅明显

2024年全年进口高粱866万吨，同比增长66%，为近10年进口量偏高水平。从进口结构来看，美国高粱仍是第一大来源，全年进口568万吨，同比增加318万（增幅127%），占国内进口的66%，是2024年进口增长的主要动力；澳洲高粱和阿根廷高粱进口继续保持，其中澳洲高粱全年进口195万吨，同比增加7万吨（增幅4%）；阿根廷高粱进口102万吨，同比增加19万吨（增幅23%）。

2、大麦进口增幅明显

2024年全年进口大麦1424万吨，同比增长25.8%，且为近10年来进口量最高水平，进口增加主要原因在于进口利润扩大。从进口结构来看，澳洲、法国、加拿大、阿根廷和乌克兰均是进口大麦主要来源国，其中澳洲大麦仍是我国第一大进口来源，全年进口289万吨，同比增加272万吨（增幅242%），占国内进口的36.87%。其次是法国大麦，全年进口213万吨，同比减少154万吨（减幅42%）。

3、稻米进口大幅减少

2024年全年进口稻米167万吨，同比减少96万吨，减幅36.5%，为近10年最低水平。稻米进口已经连续两年缩减，主要原因在于国内稻谷连年丰产，且近两年国内稻谷产量足以满足消费需求，国内并无产需缺口。而国外大米产区受天气影响出现减产导致国际米价较高，与国内形成倒挂导致国内进口积极性下降。从进口结构来看，缅甸、泰国、越南和印度为大米进口的主要来源国，其中2024年缅甸替代越南成为第一大进口国，进口量为56万吨，略高于2023年；越南则进口大幅减少65万吨至28万吨，减幅高达70%。