2020年7月13日

宏观

●150项重大水利工程建设已安排，水利工程建设将迎来1.29万亿投资

7月13日，国务院政策例行吹风会举行，国家发展改革委副秘书长苏伟介绍，今年及后续将安排建设150项重大水利工程，建成后预计可新增防洪库容约90亿立方米，治理河道长度约2950公里，新增灌溉面积2800万亩，增加年供水能力约420亿立方米。工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。苏伟介绍，截至目前，国家发改委已累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元。

●海南自由贸易港建设项目（第二批）集中开工 总投资281亿元

7月13日，海南自由贸易港建设项目（第二批）集中开工仪式在全省同步举行。本次集中开工项目共121个，总投资281亿元，2020年计划投资59亿元。既有为服务保障贸易自由便利而建设的洋浦港小铲滩起步工程，也有助力加快建设国际旅游消费中心而开工的亚龙湾玫瑰风情小镇产业项目，以及促进热带特色农业发展而启动建设的南繁基地（乐东、三亚片）水利设施项目。

●防汛和水旱灾害防御应急响应等级均升至Ⅱ级

根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，经会商研判，国家防总12日将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，并向相关地区发出通知，要求密切监视雨情水情汛情变化，及时调整应急响应级别，强化落实相应防汛抗洪抢险救灾各项措施，确保人民群众生命安全，尽最大努力减轻灾害损失。此外，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于12日11时将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，长江水利委员会、太湖流域管理局启动Ⅱ级应急响应。

●金融委3个月4次喊话严打造假

上周末，由刘鹤主持的金融委召开第三十六次会议，研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求，多措并举加强和改进证券执法工作，全力维护资本市场健康稳定和良好生态，提出由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”等七大举措。这也是金融委4月份以来第四次聚焦资本市场，此前，4月7日、4月15日、5月4日，国务院金融稳定发展委员会三次开会，均提及打击资本市场造假行为。

股市

●创业板指涨近4%逼近2900点 涨停个股数超200只

7月13日，沪深两市走强。截至收盘，上证指数上涨1.77%，报3443.29点；深证成指上涨3.50%，报14149.14点；创业板指上涨3.99%，报2889.43点。两市成交额超过1.6万亿元，其中沪市成交额为7173.97亿元，深市成交额为9550.42亿元。两市上涨个股数近3600只，涨停个股数超200只。

●创业板今迎“第一审”本周共16家企业接受审核！

7月13日，创业板上市委将迎“第一审”，具体有3单IPO项目(锋尚文化、康泰医学、龙利得)，1单可转债项目(天能重工)。深交所公告显示，首批受审企业共有4家，其中北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(下称“锋尚文化”)、康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(下称“康泰医学”)、龙利得智能科技股份有限公司(下称“龙利得”)等3家为首发申请，另外一家企业——青岛天能重工股份有限公司(下称“天能重工”)则申请向不特定对象发行可转债。

●863家公司发布业绩预告 上半年近四成预喜

同花顺iFinD数据显示，截至7月12日，A股总计有863家上市公司发布2020年上半年业绩预告。其中38.47%的上市公司业绩预喜，包括205家预增、17家续盈、37家扭亏、73家略增。具体来看，在披露了业绩变化幅度的上市公司中，有324家上市公司称将出现不同程度的上涨，166家公司预计今年上半年净利润增幅超100%，兄弟科技、牧原股份、新五丰、大北农、欣龙控股、英科医疗、三利谱、星网宇达等上市公司预计今年上半年的业绩增幅超1000%。按照申万行业来看，在上述实现业绩上涨的上市公司中，来自医药生物、电子、机械设备、计算机板块的上市公司居多。

●历史罕见！20只新基金本周密集发布

上周爆款基金连环刺激之下，基金公司明显加大了主动权益基金布局力度，本周正式进入了新基金发行的超级周！从目前已经发布公告来看，本周进入发行市场的主动权益新基金达到20只，属于历史密集期，其中不乏南方、嘉实、鹏华、华安、国泰等大型公司旗下优势品种。

●套现高达430亿，马云罕见大举减持阿里股票！

阿里巴巴集团日前公布最新财年报告，报告显示，截至2020年7月2日，阿里巴巴创始人马云持股阿里集团比例首次降到5%以下，马云持股降至4.8%，Wind大数据显示，截至2019年11月26日，即阿里港股IPO上市时，马云还持股阿里集团比例为6%，持股数为12.77亿股；2020年7月2日，持股数降至10.43亿股。因此在过去7个月中，马云累计减持了2.34亿股，持股比例下降1.2%。最新公开资料显示，从去年11月26日港股上市到今年7月2日期间，阿里巴巴创始人马云持有的阿里巴巴股份减少超2.3386亿股，持股比例首次降至不足5%。按照上述区间平均股价及汇率估算，马云这波套现约达430亿元人民币。

●茅台13名高管接连落马

中国纪检监察报7月13日消息，贵州省纪委监委日前通报称，贵州茅台酒股份有限公司原副总经理张家齐，茅台学院党委委员、副院长李明灿因涉嫌严重违纪违法正接受审查调查。自2019年5月茅台集团原党委副书记、董事长袁仁国被通报“双开”至今，茅台集团及其子公司已有至少13名高管被查。

期货

●期市大面积收涨：LPG涨逾5% 铁矿石、沪铜涨近5%

7月13日，国内商品期市大面积收涨，能化品、黑色系、基本金属集体上涨；LPG涨逾5%，燃油涨逾2%；铁矿石涨近5%，焦炭涨近2%；沪铜涨逾4%，沪铝、沪锌、沪锡、沪铅、沪镍涨逾2%；沪银涨逾2%；油料跌幅居前，菜粕跌逾2%，豆二、豆粕跌逾1%；苹果跌近3%。

●6月份五大期货交易所查处异常交易行为160起

随着一线监管加强，期货市场持续加大查处市场违法违规行为，保护期货市场参与者合法权益。《证券日报》记者根据五大期货交易所披露的最新信息梳理，6月份，五大期货交易所共查处异常交易行为160起。其中，6月份，上海期货交易所处理异常交易行为77起，大连商品交易所6月份处理异常交易行为45起，郑州商品交易所6月份处理异常交易20起，上海国际能源交易中心6月份处理异常交易行为9起，中国金融期货交易所6月份处理异常交易行为9起，涉及14名客户。

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