隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股指数收低；标普跌0.76%；道指跌0.54%；欧洲Stoxx50指数跌1.71%；美元指数涨0.06%；伦铜跌3.54%；WTI原油跌2.60%；Brent原油跌1.84%；黄金跌1.61%。美豆跌1.25%；美豆粉跌1.95%；美豆油跌1.12%；美糖跌0.97%；美棉跌2.71%；CRB指数跌1.83%；BDI指数涨0.12%。离岸人民币CNH贬0.72%报6.9447；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌4.38%。

2.土耳其危机蔓延，意大利的债券市场进一步承压，全球金融市场恐慌情绪加重。

美股恐慌指数VIX上涨9.99%至14.64，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨10.77%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.13%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31519%(前值2.31375)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.319%(前值0.-319%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌3.6个基点报2.864%；德国下跌2.0个基点报0.307%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌6.56%至66.06，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4407(前值0.4595)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.59%报1135.63。

6.波罗的海干散货指数周三上涨2点报1727点，因船舶运费走高。

7.金属市场，伦铜及主要工业金属大跌，主要受到美元走强、全球经济增长信心受挫，以及地缘政治风险与贸易摩擦削弱需求的影响。

8.原油(WTI)大跌，收于约两个半月以来的最低水平。美国原油库存意外攀升，投资者担心全球经济增速可能放缓以及美元强势，均令油价承压。

美国能源信息署（EIA）数据显示，截至8月10日当周EIA原油库存增加680.5万桶至4.142亿桶，预期减少288.58万桶。汽油库存减少74万桶，库欣库存增加160万桶。

EIA称，上周美国国内原油产量增加10万桶至1090万桶/日，创历史新高，出口减少25.8万桶/日至159.2万桶/日。

惠誉上调2018年布伦特原油价格预期至75美元/桶，上调2019年预期至82美元/桶。

据外媒，俄罗斯原油出口税将从9月1日下调至130美元/吨。

9.黄金下跌，收于大约19个月以来的最低水平。金属期货市场普遍下滑，美元汇率维持在接近14个月以来最高的水平，令以美元计价的商品期货价格普遍承压。

瑞银将3个月期黄金期货交易价格预期从1190-1300美元/盎司下调至1125-1240美元/盎司。

10.经济数据方面，【美国6月商业库存环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.4%】。

11.美国6月商业库存小幅增加，库存/销售比降至逾三年半低点，暗示着企业需要增加库存累积，这将提振第三季度经济增长。

12.美国7月零售销售增幅超预期，服装和餐饮销售强劲，消费支出稳健增长的态势延续至了第三季度。

13.美国二季度非农生产力录得三年多来的最佳表现，劳动力成本录得2014年第三季度以来的最低增速，表明美国二季度GDP增速不可持续。

14.美国7月工业生产小幅上升，受制造业产出增加提振，是经济增长的积极迹象，表明美国工厂安然度过了中美贸易摩擦升级的最初几天。

15.美国财政部国际资本流动报告（TIC）显示，日本持有美债规模保持全球第二位，但6月环比减少184亿美元，降至1.03万亿美元，为六年新低。

16.意大利债市近期可能再次成为欧元区的风暴眼，主要受市场对意大利新政府疑虑升温，全球风险厌恶情绪以及对意大利银行业或将因土耳其受损等因素的影响。

17.欧洲央行称，因住房贷款，一些银行面临亏损风险。

18.国际金融协会报告指出，土耳其的未来不容乐观，即便假设土耳其经常账户赤字大幅削减，其外部融资需求仍然显著，阿根廷的情况也与土耳其类似。

19.英国7月CPI年率自去年11月以来首次上涨，因电脑游戏价格和交通费价格上扬，以及制造业原材料价格上升，但服装和房价下跌有所抵消。

20.据德银新兴市场爆雷逻辑图，美元走强的威胁将蔓延新兴市场各国甚至全球。

21.凯投宏观认为，美国2019年经济增速可能出现放缓，这将导致标准普尔500指数出现下跌，新兴市场经济增速也将相应出现下滑。

22.联合国粮农组织报告显示，全球食品价格指数7月份出现大幅下跌，所有主要贸易品种均呈现明显下滑，其中领跌的品种为乳制品和糖类。

今日重点关注：美国上周初请失业金人数。

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国内财经新闻

1.中国7月央行口径外汇占款余额增加108.17亿元人民币。7月末央行外汇占款环比上升108亿元。

2.央行称，中资全国性四家大型银行7月新增贷款6300亿元人民币，至7月末各项贷款46万亿元人民币。

3.Business Insider报道，全球最大的对冲基金桥水基金正在大举购入阿里巴巴股票。

4.瑞信表示，鉴于资产净值折让低于历史平均水平，中国房地产板块的下行空间有限。维持该板块增持评级。

5.统计局发布70个大中城市住宅销售价格变动情况显示，7月新建商品住宅均价环比上涨1.21%；65座城市新建商品住宅价格环比上涨，6月份为63座上涨。

6.融360统计显示，今年前7个月，消费金融ABS类产品目前仅发行40只、发行规模963亿元，数量上不及去年同期的三分之一，发行规模上更是相差甚远。

7.中国6月所持美国国债下降 44亿美元至 1.18万亿美元。仍是美债最大海外持有地区。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）