隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股指数收低；标普跌0.71%；道指跌0.77%；欧洲Stoxx50指数跌2.02%；美元指数涨0.73%；伦铜跌0.69%；WTI原油涨1.57%；Brent原油涨1.29%；黄金跌0.15%。美豆跌4.72%；美豆粉跌3.55%；美豆油跌1.59%；美糖跌2.31%；美棉跌2.51%；CRB指数跌0.38%；BDI指数跌0.18%。离岸人民币CNH贬0.34%报6.8691；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.46%。

2.近期土耳其和美国的外交冲突持续恶化，土耳其里拉大幅下跌，引发欧洲银行担忧，撼动全球金融市场。美元上涨，欧美股市下跌。

美股恐慌指数VIX上涨16.77%至13.16，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨7.19%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.20%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33800%(前值2.34050)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC报告显示，截至8月7日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1646手合约，至30102手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌5.6个基点报2.873%；德国下跌5.7个基点报0.318%。

CFTC报告显示，截至8月7日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少3,829手合约，至586,299手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.78%至73.87，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4705(前值0.4737)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.07%报1166.70。

6.波罗的海干散货指数上周五跌3点报1691点，因巴拿马型船舶运费走低。

7.金属市场，伦铜小跌，受累于美元走强以及土耳其货币危机导致市场风险偏好下降。

CFTC报告显示，截至8月7日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加6,594手合约，至29,986手合约，创约23个月新高。

8.原油(WTI)上涨，美国和土耳其的关系紧张打压了投资者对原油等风险资产的买需，不过伊朗制裁的实施依然为油价带来强劲提振。

CFTC报告显示，截至8月7日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少4473手合约，至608927手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

洲际交易所（ICE）持仓显示，至8月7日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸减少18,441手合约，至353,905手合约。

贝克休斯数据显示，截至8月10日当周，美国石油活跃钻井数激增10座至869座，触及2015年3月以来最高水平。石油和天然气活跃钻井总数增加13座至1057座。

IEA月报称，欧佩克7月产量稳定在3218万桶/日，沙特7月份产量跌至1035万桶/日；俄罗斯7月份产量增加至1121万桶/日；全球7月份产量增加至9940万桶/日。

IEA月报显示，经合组织库存6月减少720万桶至28.23亿桶，较5年均值水平低3200万桶。将2019年全球原油需求增速预期提高为149万桶/日。 

据外媒援引两位知情人士，美国政府预计在11月份初再次实施能源制裁时，将说服其他国家削减伊朗原油进口最高100万桶/日。 

彭博上周五(8.10)调查结果显示，原油交易员与分析师转而看平本周(8.13-17)美国原油价格走势。

9.黄金收跌。土耳其货币危机不断发酵拖累全球股市走低，但为美元攀升提供了巨大的推动力量，从而令金价承压。

CFTC报告显示，截至8月7日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少22649手合约，至12688手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

凯投宏观下调2018年未金价预期至1200美元/盎司；2019年中期前金价不太可能出现大涨。

10.经济数据方面，【英国第二季度GDP年率初值∶1.3% 前值∶1.2% 预估值∶1.3%】【美国7月CPI同比 2.9%，预期 2.9%，前值 2.9%】。

11.美国7月CPI年率为2008年9月以来最大涨幅。大部分由于住房费用的上涨，在低失业率和招聘难度加大的背景下，通胀压力预计将继续加大。

12.据英国《金融时报》，在土耳其里拉今年迄今贬值逾三分之一后，欧洲央行对欧元区银行的土耳其风险敞口感到担忧。

13.法国6月工业产出月率增速加快，好于预期。但二季度产出扩大的步伐慢于预期，因受全国铁路工人罢工影响，且税率提高损害了消费支出。

14.英国二季度GDP年率初值有所加速，主要是服务业带动。因二季度天气状况良好，零售额和建筑业均略有回升。

15.英国6月季调后商品贸易帐逆差收窄，6月工业产出年率好于预期。家庭支出季率录得2012年初以来最弱的年度增幅。

16.高盛称英国将达成英国商品准入欧盟市场的退欧协议，并且获得英国议会通过。但也警告，英国无序退欧及议会改选的风险仍然存在。

17.惠誉上调希腊评级至BB-（此前为B），前景展望为稳定。表示相信希腊债务可持续行将因希腊政府基本盈余以及GDP持续增长的预期而得到巩固。

18.日本二季度GDP增长1.9%超市场预期，得益于私人消费的改善，强劲的资本支出，以及稳定的海外需求。

19.澳洲联储会议声明称，短期内没有加息的有力依据。若经济如预期发展，加息可能是合适的。2018年底GDP增速预期为3.25%，与此前一致。

今日重点关注：无。

************************************************

国内财经新闻

1.央行发布二季度货币政策执行报告，重申稳健的货币政策要保持中性、注重稳定和引导预期。提出坚持不搞‘大水漫灌’式强刺激，根据形势变化预调微调。

2.据媒体消息，工行、农行上海分行纷纷回应称，个人住房贷款利率政策没有调整。此前消息称，工行、农行同日下调上海首套房利率折扣。

3.工信部提出到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。

4.中汽协数据显示，中国7月份乘用车销量报159万辆，同比下降5.3%（6月同比增长2.3%）。中国7月份汽车销量报189万辆，同比下降4%（6月同比增长4.8%）。

5.全国股转公司公布数据显示，7月新三板市场共完成85次股票发行，融资金额合计45.95亿元，环比增加50.58%。

6.金智塔中国网贷指数显示，2018年7月中国网贷指数由6月的94.11断崖式下跌至7月的78.81，行业收缩幅度较上月急剧扩大。

7.数据显示，7月份新增人民币贷款1.45万亿元人民币，同比多增6237亿元。7月新增基础设施行业贷款1724亿元，较6月多增469亿元。

8.据东方财富Choice数据，截至8月9日，3538家A股上市公司中，已有近304只股票出现“成交泥沼”——成交额不足1000万元。这种A股港股化趋势愈发明显。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）