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2024秋季新疆棉花“全产业链+全域”深度调研Day6-8

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-09-18 14:25:17 来源:上海国际棉花交易中心

报告品种棉花


91日,由上海国际棉花交易中心主办的“相约最美九月,走遍新疆看棉花——2024秋季新疆棉花‘全产业链+全域’深度调研”活动正式启动。新疆是中国棉花的“定海神针”,棉花产量占全国总产量逾九成,棉纺产能逾2500万锭,对棉花价格的影响举足轻重。9月的新疆进入了最美的时节,也是棉花开始收获的最关键时期,行业各种变化和转机都有可能在这个月孕育。本次调研为期13天,覆盖南北疆所有主产棉区--所考察地区棉花产量约占全疆总产量的97%以上,提供深入接触产业链上、中、下游各个环节的机会,旨在全方位了解新疆棉花的产量、成本、收购、消费、库存、公检等各类情况。本次活动由广州金控物产、中辉期货、中信建投期货协办,新疆棉花协会、兵团棉花协会大力支持。


调研日期:96-98


调研地点:铁门关、库尔勒


调研纪要:


96日的调研途经巴州铁门关、库尔勒等地,拜访当地轧花厂、纺织厂、贸易公司及仓储物流企业。具体调研内容如下:


铁门关经济技术开发区情况:近年来,开发区通过招商引资,引进众多纺织企业,形成了年产60万锭纺纱、300万条毛巾、5000万米织布的产业集群。2022年,经开区纺织服装产业完成产值为8.9亿元,占经开区总产值的33.11%,成为经开区工业经济发展的重要力量。20231-8月经开区纺织服装产业完成产值6.29亿。产业园力争到2025年纺纱总产能达到100万锭,纺织服装产值突破20亿元。


棉花种植:巴州地区今年棉花总产量预计在50余万吨,据调研单位反映,去年种植季受当地受天气影响,棉农最多补种56次,严重响棉花单产。而今年巴州整体基本没有受到大的天气扰动,仅在7-8月份受高温天气影响,虽增产预期不如6月前乐观,但总体增产问题不大。以我们调研的大型种植基地为例,总计种植面积100余万亩,测产预计较去年增产10%左右。另有3.2万亩种植单位反映,单产可达450公斤/亩。


纺企经营情况:据当地企业反应,下游订单情况有所转弱,上半年春节后订单尚可,可供生产1个月左右,而到8月底订单量降到20天左右,金九银十旺季体感暂不明显。按今年的情况而言,小纺企的经营压力相较大企业小一些,因棉花价格处于下行通道,库存周期原因造成前期的高价库存压力持续体现。而小企业调整经营策略更为灵活,随用随买,高价库存压力相对小。今年确有部分银行有开秤指导价格,但总体影响不大。


企业经营遇到的问题:疆内企业虽有补贴,总体较内地纺企好些,但随着新疆纺织产能的增加,竞争压力依然明显加剧。为应对新的挑战,部分企业调整经营策略,着力生产差异化品种,如涤棉纱、人棉纱或低支纱等。因地处内陆环保要求较高,印染环节的污水处理问题限制印染产能提高,造成印染及其下游产能布局相对不足,纺织产品在销售时依然较大依赖内地市场。


开秤预期:今年当地籽棉开秤时间预计较去年有所提前,或在925日左右。因巴州绝大部分为机采棉,上市时间较手摘棉偏晚,集中大量上市或在10月中旬。轧花企业新棉采收上观望情绪浓厚,预计随行就市收花,以赚取加工费为主要目标,风险偏好较低,部分企业预测开秤价或不高于6/公斤。


仓储物流情况:巴州地区总库存容量100万吨朝上,据调研数据估计当前全域库存不到25万吨,较去年同期相比稍高。以调研组走访的两家仓库为例,其中一家当前在库库存5.8万吨,去年同期在4万吨左右;另一家当前在库5.6万吨,去年同期4万吨左右。


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