报告品种：螺纹钢

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一、调研背景

1、调研时间：2025.5.28-29

2、调研地点：山东淄博博兴

3、调研人员：闫丰、杨菊、江德贤、张超越

4、调研对象：博兴钢材市场各贸易公司

5、市场特点：

博兴板材市场是全国重要的金属板材生产基地，集庞大产业规模、外向型经济与产业集群优势于一体。其拥有500余条金属板材生产线，年产能超5000万吨，镀锌板、彩涂板产能分别占据全国38%和73%的市场份额，144家注册企业及3.3万从业人员构建起覆盖冷轧、镀锌、彩涂的完整产业链。市场以出口为导向，产品远销140多个国家和地区，出口额占全县经济总量60%，依托天津港辐射全球，近年虽受反倾销、中美关税等冲击，仍展现出较强韧性。产品结构呈现分层特征，建筑领域应用为主流（如厂房、仓库屋面），中低端规格占比较高，但部分企业通过技术创新推出纳米隔热板、高端彩铝板等差异化产品，逐步向家电、汽车等高端市场延伸。

6、市场需求情况：

博兴板材市场需求呈现“外需主导、内需疲软、短期透支与长期承压并存”的特征。当前出口订单仍为市场核心驱动力，很多企业订单已排至6月底，但“丰产不丰收”现象严重，60%以上加工企业利润仅30-50元/吨，利润率比往年明显下降。内需方面，房地产行业下行周期导致金属建材类需求占比持续萎缩，尽管家电等制造业需求略有提升，但整体占比不足10%，且企业反馈中美关税调整对当前订单暂无实质影响。从结构看，出口需求集中于东南亚、非洲等地区，而国内需求多集中于厨具、家电及建筑装饰工程。

二、调研内容分享

第一天：5月28日

行业组织A

W总：博兴市场作为钢材加工与贸易的重要区域，年生产加工及进出口总量达100万吨有18家企，市场上五连轧生产线约有7条，其中2条尚未投产。当前市场中厚板利润表现突出，主要受益于需求结构变化，很多企业订单已排至6月底。2025年上半年市场贸易量已达3000万吨，较去年同期显著增长，但其中内需总量与去年基本持平，呈现“企业分化加剧”的特点：头部企业凭借先进生产线、优质低价产品占据竞争优势，而老旧产能企业则因成本高、质量不足面临淘汰压力。外需出口成为市场亮点，非洲五国、东盟六国等地区通过在博兴设立办事处集中采购，主要看中当地钢材“品质优于海外市场、价格竞争力强”的优势，同时叠加东南亚等地区物流网络薄弱导致的供应链缺口。

值得注意的是，当前市场外循环表现强劲，但出口资质成为核心门槛——博兴市场仅有32家企业持有自营出口权，其每家月均出口量可达6万吨以上；而缺乏资质的企业不仅难以拓展海外市场，甚至在内循环竞争中亦面临生存压力，行业洗牌趋势加剧。未来，整合资源、强化出口能力与产品升级将成为企业突围的关键路径。

贸易商B

W总：外需这一块，美国关税对我们没太大影响。但内需博兴厨具这一块比较惨淡：25年前两季度，博兴厨具加工订单量缩减明显，约是23年同时期的1/4，是24年同时期的1/2。

目前博兴市场中厚板很抢手，许多下游买不到货，订单排产都到6月，是几个钢材品种中利润最高的。其中主要原因之一就是：博兴区域的涂镀产品出口价格竞争力较强，今年国家对于买单出口的限制措施对博兴市场影响有限，出口依旧旺盛。在东南亚相关国家对我国出口的钢材产品加征贸易关税后，博兴涂镀产品所具备的成本优势或许会愈发凸显。

第二天：5月29日

钢材加工商A

H总：博兴市场钢材市场日均吞吐量维持在10万吨左右，市场产能处于满负荷运转状态。我们公司也是如此，呈现“供需两旺但利润承压”的复杂局面：今年公司下游需求结构较往年出现反转，2024年室内装饰钢板需求显著超越家电用钢，但今年两者需求关系发生逆转。

公司采取以销定产模式，订单结构中国际市场需求占比约30%，国内市场占70%，常备库存保障7-10天供货周期，其中彩涂板产品销量优于镀锌板。尽管今年整体销量保持稳定，但利润空间明显收窄——主要源于下游采购模式转变：相比于往年，今年订单呈现“大单少、小单多”的特点，且往年客户平均下单周期达2个月，而当前订单周期普遍缩短至10天左右，导致企业虽维持相同加工量，却需频繁应对短周期生产调度，运营成本增加而溢价空间压缩。

贸易商B

L总：博兴钢材贸易以出口业务为主，借助本地的规模生产及国内生产工艺的优势，形成了优质低价的特点，产品在东南亚、非洲等出口市场具备很强的竞争力，尤其是镀锌板，镀锌板是今年上半年出口的主力军，彩涂产品出口也较好，但由于生产技术门槛较其它产品更低，所以预计未来彩涂的出口潜力不如镀锌。

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