调研时间：2023年10月30日

调研目的：

1、钢厂目前的生产状况；

2、钢厂目前的成本、利润情况；

3、钢厂原料、成材库存状况；

4、钢厂对于后期市场的看法等；

5、贸易商今年经营情况以及后市的看法；

6、仓储i企业目前的经营状况。

调研单位：

1、甘肃XXX集团；

2、甘肃XXX钢铁；

3、XXX钢铁集团。

调研详情

一、甘肃XXX集团

甘肃XXX集团是甘肃省最大的钢贸、物流以及仓储加工企业，主营产业有钢铁（建材、板材、型材和管材）贸易和房地产两大板块。

1、钢贸主营区域：兰州、天水、成都，建材板材型材为主，市场现货贸易与工程项目配送为主，年销量80万吨，建材60%,剩下的型钢与板材。集团在钢材贸易中面向两方面：市场分销以及终端直供。于此同时，由于近年来钢材贸易效益下滑，目前该集团已经有规模化扩张向以效益增值服务转型。

2、晋南近几年型钢产量增加，导致两个新的变化，一是甘肃不再从河北进货，晋南型钢基本覆盖了甘肃市场，小一些的型钢包钢万腾就能满足；二是型钢直发距离减少，直发性价比增加，型钢市场拿货的优势就降低了。总结就是：由于西北钢厂型钢产线增加，型材的需求是增加的，但是现货贸易份额减少了。

3、近几年公司规模增长少，工程资金风险较大，主动收缩了项目规模，主要以国家重点基建项目为主。目前库存较低，自己有库房和开平厂，有6000-7000吨热卷库存，签了钢厂长协每月固定接货，建材库存一直较低，近几年期货工具市场关注较多，但是我们在兰州期现业务较少，公司在成都区域有尝试。

4、今年新疆的热卷和内蒙的卷板到货较少，酒钢的卷板价格维持在高位，需求好，库存压力不大，酒钢研发锌铝镁冷板去年40多万吨，今年应该能到60万吨，光伏支架需求持续增加，附加值更高，冷轧镀锌板的需求明显要好于去年。预计未来光伏用钢需求还能保持增加。

5、兰州三家螺旋卷管厂，管厂年初时生产备货，但是今年需求比预期的差，造成了库存的挤压，主要是3p项目叫停，市政需求减少，三季度项目资金回款较差，大型施工企业应收账款增加，承兑支付都很难，部分项目开始停工，导致需求不乐观。

6、对于今年金九银十的需求感受下来是一个月比一个月差，需求感觉走弱的比往年早，11月中旬感觉就会歇工了。

7、今年没有北材南下，自2018年后逐年减少，没有价差，资源已经出不去了，酒钢少量回西安发一些，11月计划发5万吨，其他的比较少。

8、托盘资金目前有影响吗？冬储资金和成本可能会受到一些影响。公航旅确定不做托盘了，其他托盘公司还不明确。

9、关于冬储，近几年都是被动做的，没有主动做过，都是把淡季协议量被动作为冬储，但是没有超量拿货。预估今年钢材冬储价格在3500附近。目前看看再说。

总结：甘肃建材基建需求较差，光伏型钢需求较好，10月需求比9月差，天气走凉需求走弱比往年早。没有北材南下，冬储托盘资金可能比往年少，目前没有主动冬储的意向。

二、甘肃XXX钢铁

甘肃XXX钢铁是甘肃XXX集团下属的生产企业，目前有1*2800m³高炉一座；轧材方面有三条棒材生产线和两条盘螺高线生产线，年产粗钢300万吨。

1、年产建材300万吨，一个高炉2800立方，三条棒线，2线，400万吨扎线产能，3条线生产，2条停产；四季度不会停产，因为要完成年900万吨的产能指标，目前已经完成700万吨，还有200万吨的产能指标需要完成，另一方面还要保证就业，完成政治任务。没有压减要求，但是公司按照平控指标执行。

2、经营压力较大 ，每吨亏损300元，本部有矿山，成本好一些，榆中基地进口铁矿来自连云港，成本较高，为了降低成本，开始增加国内矿的使用，进口矿占到30%。一直在亏损，去年亏损14亿，今年减亏8亿，今年预估全年亏损4-5亿。XXX集团整体盈利24亿，主要盈利来自于铝业，钢铁板块亏损。

3、连云港外矿运费260元，这个成本很难降低，钢厂销售市场主要是甘肃兰州周边，西宁，西安等地。

4、甘肃今年重大项目143个对接完后，3p项目叫停，重大项目就剩专项债，但是专项债资金到位情况目前看比较差。建材需求并不乐观，型钢由于钢厂转产的比较集中，型钢明年也有过剩的风险。

5、规格加价，是钢厂联合统一调整的，但是对盈利情况的改善其实并不明显。

6、冬储，今年为了保产能指标，产量还会维持，如果没有下游分流，大概率集团会被动冬储。

三、甘肃XXX钢铁集团

甘肃XXX钢铁集团是甘肃省较大的民营钢铁企业，年产粗钢250万吨，产品主要以建筑钢材螺纹钢和盘线为主。

1、生产设备：目前该厂有两个生产基地。分别是老厂主要是电炉钢生产，目前有两座电路（60T、80T）各一座，一条棒材生产线和一条线材生产线；年产量在120万吨；新厂主要是高炉产流程炼钢，目前有1080m³高炉一座，100T转炉一座和两条轧线，年产量130万吨。

2、销售区域：该厂销售区域主要以甘肃兰州、青海西宁、四川成都等周边地区为主，冬储期间最远销售到两广和华中长沙地区。

3、原料库存：目前该厂铁矿库存在20万吨，生产过程中进口矿占比在30%，国内矿占比在70%；废钢年用量在100万吨，其中轻薄料占比90%。

4、煤化工项目：目前该厂正在筹建120万吨煤化工项目，焦炉炉型是两组共计60孔的6.75米焦炉，采用捣鼓炼焦工艺。目前考虑炼焦煤供应地在青海、宁夏和内蒙古乌海地区。

5、冬储方面：每年该厂都会做一部分冬储资源，主要分两部分：一是贸易商冬储资源或者锁价资源；一是钢厂利用自身流动资金做冬储，但这部分资源量较少。

6、成材库存：目前该厂成材库存有4.1万吨左右，近期出货较好，但是由于市场价格偏低，效益并没有增多，当前日产量维持在0.6万吨左右。

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