本文为七禾网与对冲研投联合推出的鹰眼监测日报20230117第1069期，该文章采用会员订阅制度，如需阅读全文并持续关注，请扫码订阅会员。

今日要点

1.财联社鹰眼讯，力拓周一公布的报告显示，该公司2022年铜产量为52.1万吨，同比增加6%，因为Kennecott和Escondida的铜矿石品位提高，但是部分被奥尤陶勒盖铜矿的矿石品位和回收率下降所抵消。力拓首席执行官雅各布点斯塔乌霍尔姆表示，对绿松石岭资源公司的收购加强了公司的铜矿投资组合，表明我们有能力在世界能源转型所需的材料方面实现增长，为股东提供长期价值。铜的指导价格也相应提高。我们将继续投资于未来的增长，推进阿根廷的Rincon锂矿项目，并与我们的合作伙伴合作推进几内亚的Simandou项目。

2.财联社鹰眼讯，据俄罗斯卫星通讯社，莫斯科交易所新闻处表示，莫斯科交易所在俄罗斯首次推出了以人民币结算的交易所交易基金。消息称，新推出的交易所交易基金将使投资者有更多机会进行多元化投资、使用人民币投资。

3.财联社鹰眼讯，世界黄金协会报告称，截至2022年底，中国黄金ETF总持仓共计51.4吨（约合30亿美元，210亿元人民币），12月流入0.9吨（约合5300万美元，3.69亿元人民币）。中国黄金ETF持仓全年共减少24吨（约合14亿美元，98亿元人民币），是有史以来最大的年度流出量。

4.财联社鹰眼讯，世界黄金协会报告称，截至2022年底，中国黄金ETF总持仓共计51.4吨（约合30亿美元，210亿元人民币），12月流入0.9吨（约合5300万美元，3.69亿元人民币）。中国黄金ETF持仓全年共减少24吨（约合14亿美元，98亿元人民币），是有史以来最大的年度流出量。

5.财联社鹰眼讯，央行公开市场今日开展3010亿元14天期和2050亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%。今日有7000亿1年期MLF和20亿元7天期逆回购到期，实现净投放1960亿元。

6.财联社鹰眼讯，据Mysteel数据显示，2023年1月9日-1月15日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1091万吨，周环比增加116.6万吨，位于2022年以来的中等水平。

7.财联社鹰眼讯，上周，俄罗斯海运原油出口飙升至去年4月以来最高，波动性较小的四周平均水平升至八周高点，表明俄罗斯目前已经克服了欧洲制裁后对原油出口造成的初步冲击。在波罗的海的出货量比前一周增加62.6万桶/日，在黑海的出货量增加了47%。在太平洋港口的出货量也有所增加。从原油出口关税中流入克里姆林宫资金的增幅要小得多。最近一周的所有货物都按1月份的低税率征税。

8.财联社鹰眼讯，摩根士丹利日前下调了美元汇率预期，与此同时，上调了对人民币、欧元的预期。大摩将美元指数2023年年底的预测从104下调至98，并预计随着对经济衰退严重程度的担忧开始缓解，美元兑欧元今年将更显疲软。大摩目前预计，欧元兑美元汇率将在年底前走强至1.15，而此前的预期为1.08。目前，欧元兑美元汇率报1.0818。他们预计，今年年底人民币兑美元汇率将达到6.65，高于目前的汇率6.73。该行此前对年底人民币汇率的预测是6.80。

9.财联社鹰眼讯，据国家统计局，年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。

10.财联社鹰眼讯，据国家统计局，2022年，全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100646亿元，下降9.5%。2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。

11.财联社鹰眼讯，据国家统计局，2022年1—12月份，全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%。其中，民间固定资产投资310145亿元，比上年增长0.9%。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.49%。

12.财联社鹰眼讯，国家统计局数据显示，12月水泥产量为1.68亿吨，同比下降12.3%；2022年产量为21.18亿吨，同比下降10.8%。

13.财联社鹰眼讯，据Mysteel，精炼镍现货进口窗口2022年11月以来，长期处于关闭状态，而在近期镍价大幅回落期间，伦镍跌幅相对较大，目前精炼镍进口窗口重新开启，多家进口贸易商开始准备锁价进口，但新进口资源到货预计需要一个半月，短期内对现货市场供应影响较小。目前尚有六千余吨镍板因前期进口窗口关闭而滞留保税区，此量级远远多于目前国内现货库存，进口窗口重新打开后，保税区滞留资源大量清关进口，短期内预计会使现货市场资源得到极大补充。

14.财联社鹰眼讯，据爱择咨询，进入1月，铝棒企业减停产步伐加快，据爱择统计，截至2023年1月16日，铝棒运行产能降至1250.1万吨，较1月初减少84.6万吨，产能运行情况降至39.89%，同比下滑7.87个百分点。究其原因，随着年关临近，月内铝型材企业开始集中休假，需求持续转弱。后市来看，周内适逢春节，棒厂负荷仍有下调可能，此外根据棒厂的休假安排，铝棒企业负荷恢复需至2月份。此外今年下游型材企业放假周期有所拉长，1月份由于下游需求不足，在产棒厂多以库存储备为主，考虑到型材企业复工时间需至1月底，将有一月的库存储备周期，不过节间棒厂开工较去年同期存在下滑，铝水节间铸锭增加，也在一定程度上减轻铝棒节间累库压力。去年节间铝棒厂库累积在14.38万吨，考虑到部分棒厂节间库存往消费地仓库转移，预计今年厂库累积或无较大增幅。关注节后棒厂开工及库存情况。

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