【宏观】

周一美洲时段，美国公布数据显示，美国7月ISM制造业指数为52.6，低于预期值53，低于前值53.2。欧元区7月制造业采购经理人指数PMI终值为52，低于初值52.8。日本7月日经制造业PMI为49.3，高于前值49。中国7月财新制造业PMI为50.6，高于前值48.6，中国7月统计局数据制造业PMI为49.9，低于预期值和前值50。

【外汇】

周一美洲时段美元指数微幅回升，在95.70上附近微弱震荡，幅度较弱，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。    

【国债】

国债：资金面较宽，央行逆回购7天1200亿，到期1500亿，净回笼300亿。另有3年期央票顺延到期，规模735亿元。昨日PMI公布后债券收益率出现小幅上升，国债期货受到压制，震荡下行直至收盘，国债期货主力合约TF1609和T1609分别下跌0.06%和0.13%。技术上，国债期货有调整要求，但预计幅度有限，等待调整后的加仓机会。

【金属能源化工】

黄金：周一美洲时段COMEX黄金微弱上扬，一度上测1360附近，但未能有效突破，随后在1360下方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

白银：周一美洲时段COMEX白银追随黄金走势，一度上至20.60附近，随后回到20.50下方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

焦煤焦炭：1日，普氏中挥发焦煤折盘面772元/吨，JM1609合约贴水8元/吨。

1日，天津港出口焦炭折盘面1073元/吨，J1609合约升水36元/吨。

河钢焦炭涨60，日钢30，本周降雨、运输影响正在恢复中，山西焦炭、焦煤外运恢复缓慢，河北、山东焦炭市场缺货，焦煤尚有部分进口煤补充，但压力尚在。库存显示焦炭焦煤均低库存，催生上涨行情，短期焦强煤弱。操作上，短多持有。

动力煤：重要数据：

1日，六大发电集团日耗77万吨，环比增，库存1097万吨，环比降。三峡流量24500立米，环比降。秦港库存267，环比降。锚地54，预到3，环比增。

1日，CCI5500指数452元/吨，ZC1609合约贴水21元/吨。CCI进口折盘面463元/吨， ZC1609合约贴水33元/吨。

日耗维持高位，库存继续下降，用煤相当紧张，价格稳中看涨。1日长江期货多头平仓，导致盘面大跌，但单边持仓1000万吨，多空仍有可能继续博弈。技术上，价格位于长期趋势线附近，支撑力度强。操作上，09短多参与。

【农产品】

豆粕：美豆主产区天气良好，大豆生长优良率较好，市场预期大豆单产产量将上调，非商业大豆基金多单了结增多，美豆期价再度暴跌3%。豆粕现货价格整体稳定，连盘M1701合约高开低走，期价考验震荡区间下沿，鉴于外盘的走弱，料今日下行概率较大，操作上建议新空单少量介入。M1701合约支撑位2911.

油脂：国际原油期价受供应忧虑打压，美原油期价考验前期低点支撑，美豆油跟随大幅收低；受助于需求回升，马棕榈油期价整体仍在反弹过程之中。豆油和棕榈油现货价格跟盘反弹，连盘油脂高开低走，期价承压，豆油整体仍在震荡区间之中，棕榈油反弹受阻操作上建议多单逢高离场，未入场者观望，关注压力位压力Y1701合约6176；P1701合约压力位5120.

棉花：ICE棉花涨至两周高位，天气忧虑加大。ICAC下调库存预估，USDA作物生长报告棉花优良率下降至50%。中国现货指数328B报15217元/吨，跌90。8月1日抛储成交87.85%，成交均价13988。郑棉夜盘振荡整理，抛储成交降温，成交均价下降，现货价回调，给短期行情带来压力，预计郑棉保持振荡格局可能性较大，操作上仍以观望为宜。

白糖：ICE原糖跟随商品普跌，短期呈现调整态势。广西南宁现货报价5770-5830元/吨，涨10。郑糖夜盘小幅上涨，6100附近支撑得到验证，短期关注产销数据公布的情况，市场预期偏多，操作上背靠5MA短多，中长线继续观望。