宏观，股指：

国际：

1: 北京时间10日晚彭博称，上周美国首次申领失业救济人数跌至5个月来最低水平，申领失业救济人数仍与稳固的劳动力市场一致。美国劳工部周四在华盛顿发布报告表示，截至3月5日当周，美国首次申领失业救济人数减少1.8万人至25.9万人，为10月中以来最低；之前一周的人数修正为27.7万人。彭博调查的48位经济学家预估中值为27.5人。

2: 欧洲央行周四全面下调三大利率。其中主要再融资利率下调至0.0%，预期0.05%，隔夜贷款利率下调至0.25%，预期0.3%；隔夜存款利率下调10个基点至-0.4%，符合预期。此外，欧洲央行宣布扩大月度QE购买额至800亿欧元，并启动TLTRO2。

3: 多家媒体援引朝中社消息称，朝鲜宣布所有与韩国的协议作废，将清算所有韩国资产，将通过政治、军事和经济措施打击韩国。上周，联合国安理会投票一致通过扩大对朝鲜制裁的决议。

国内：

1：据路透，中国央行有关司局已在起草相关文件，允许商业银行将一些不良债权转变为持股，以帮助抑制正在上升的不良率；相关文件将由国务院特批，以突破商业银行法限制。今日稍早财新称，中国银行将通过债转股方式，成为熔盛重工的最大股东。

2: 中国2月CPI同比2.3％创19个月新高。鲜菜价格环比上涨29.9%。2月CPI预期1.8%，前值1.8%。2月PPI同比-4.9%，预期-4.9％，前值为-5.3%。国家统计局表示，2月份CPI涨幅主要受寒潮天气和春节因素的双重影响，寒潮天气推高鲜菜价格。

3: 针对近期国内铁矿石期货价格波动较大、换手率较高的情况，大商所连续两日调整铁矿石期货相关规定，将涨跌停板幅度上调至6%，最低交易保证金标准上调至7%，自14日起取消开平仓手续费减半优惠，恢复至成交金额的万分之0.6。

宏观今日提示：

12:02中国2月实际使用外资(FDI)同比 1.7% 3.2%

12:02中国2月新增人民币贷款 1200.0B 2510.0B

12:02中国2月社会融资规模 1840.6B 3420.0B

12:02中国2月M0货币供应同比 -3.1% 15.1%

12:02中国2月M1货币供应同比 18.9% 18.6%

12:02中国2月M2货币供应同比 13.7% 14%

交易提示： 国维稳即将结束压制市场风险偏好，市场回调风险犹存，期指震荡偏弱。

国债期货：

1、CPI大超预期

中国2月CPI同比2.3%，创2014年7月来最大涨幅，预期1.8%，前值1.8%。

中国2月CPI环比1.6%，前值0.5%。

中国2月PPI同比-4.9%，预期-4.9%，前值-5.3%。

中国2月PPI环比-0.3%，前值-0.5%。

中国PPI同比连降48个月，但降幅连续第二个月收窄。

2、桂有色PPN违约

广西有色金属集团称，“13桂有色PPN001”债券到期不能偿付。

3、欧洲央行降息

欧洲央行：下调主要再融资利率5个基点至0%，预期为维持在0.05%不变。

下调隔夜存款利率10个基点至-0.4%，符合预期。

下调隔夜贷款利率5个基点至0.25%，预期为维持在0.3%不变。

交易提示：关注2月金融数据公布，期债震荡。