宏观，股指：

国际：

1: 美国商务部数据显示，美国1月耐用品订单环比升幅由4.9%下修至4.7%。美国1月扣除运输类的耐用品订单环比增幅由1.8%下修至1.7%，扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增幅由3.9%下修至3.4%。

2: 周三，美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国2月ISM非制造业指数53.4，超过预期53，不及前值53.5，增长速度自去年11月以来放缓；就业指数自2014年2月以来首次低于荣枯线。数据公布后，黄金上涨，刷新2月11日以来高位。

3: 周四，达拉斯联储主席Kaplan表示，年初以来股市出现抛售、美元走强，都意味着美联储在做加息决定时要有耐心。Kaplan指出全球金融环境开始收紧了，可能会抑制美国经济活动。不过，他不认为美国经济会陷入衰退，特别地，消费者支出会比较强劲。

国内：

1：中国货币网今日刊发特约评论员文章称，2月人民币汇率走势更多体现以市场供求为基础和参考一篮子货币的特征。今后中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特点。在国际市场波动加大时，中间价还有一定的过滤器作用。

2: 继昨日将中国主权信用评级展望调降至负面后，穆迪今日将中国38家国有企业及授予评级的子公司、25家金融机构评级展望由稳定下调至负面。穆迪称，中国银行体系风险不断累积，银行业资产质量的脆弱性也在增加。政府在更广泛基础上支持国有企业、金融机构的能力可能会弱于其此前评估。

3: 深圳市委书记马兴瑞表示，中央和省里非常赞同深圳拓展发展空间，包括填海55平方公里，陆地整备50平方公里左右。深圳人口众多而面积很小，仅有北京的约八分之一，广州的约四分之一，填海将大大扩展深圳的可用面积。本次计划填海55平方公里，接近两个澳门的面积。

宏观今日提示：

21:30美国2月失业率4.9%4.9%

21:30美国1月贸易帐-44.00B-43.36B

21:30美国2月非农就业人口变动195K151K

交易提示：偏宽松货币政策提振市场，但市场风险偏好改善需要时间，期指震荡。

国债期货：

1、M2目标或定为13%

消息人士称，中国将今年的广义货币供应量增速目标设定在约13%，这表明在痛苦的经济转型或造成数百万工人失业的环境下，货币政策有可能进一步放松.

2、楼继伟：3%的赤字率红线标准不太客观

楼继伟强调，目前中国有充足的政策工具和巨大的改革空间保障中高速增长。具体到中国财政的积极空间，楼继伟表示，中国现在赤字率不到3%，马斯特里赫特条约3%的红线标准并不是太客观。即使按照这个标准，中国的债务率也不是特别高。 

3、楼继伟：中国的结构性改革要重视“顺序”从短期见效政策入手

楼继伟指出，改革有短期见效的、也有长期见效的，短期见效的一般长期也会见效，但也有短期见效不明显并会出现阵痛，但长期见效的改革。“首先要把短期见效的拿出来刺激增长，同时也要着手准备一些短期痛苦比较大的，但长期见效会更大的改革措施，此间财政政策必须给予积极支持。”

4、央企调整重组指导意见文件即将下发

作为国企改革顶层设计“1+N”文件的重要组成部分，有关推动中央企业结构调整与重组指导意见的文件已经基本成型并即将下发。目前，国资委正在力推十项改革试点落地，兼并重组也首次纳入十项改革试点的重要组成部分。国资委将坚持“成熟一户、推进一户”的原则继续深入推进，探索的重点将放在央企重组整合的具体有效模式、专业重组的有效措施以及内部资源整合的有效做法等方面。

交易提示：风险偏好有所回升，债市情绪受到影响，期债震荡偏弱。