宏观，股指：

国际：

1.美国10月非农数据创年内最佳表现，新增就业27.1万，失业率5%。美国10月非农就业人口增加27.1万人，预期增加18.2万人，前值下修至增加13.7万人。该数据为年内最佳表现。强劲的数据给美联储年内加息提供了强劲的动力。同期公布的美国10月失业率5.0%，预期5.0%，前值5.1%。

2.鸽派倒戈！芝加哥联储主席Evans称12月加息“绝对有可能”。强劲的10月非农数据，竟让坚定的鸽派人士、芝加哥联储主席Evans都倒向了加息阵营。Evans在数据公布后表示，就业数字是个好数字，薪资增长强劲将有助于通胀走高。12月加息绝对有现实的可能性。债王格罗斯也称，美联储“几乎百分之百”会在12月加息。

3.关键投票前夕，美国财长称有条件地支持人民币加入SDR。美国财长雅各布•卢表示，如果人民币满足IMF的现有标准，美国支持其纳入IMF的SDR货币篮子。人民币能否加入SDR的最终评估，已由早先确定的今年11月4日推迟到11月30日。英、法、德等大国均已先后表态支持人民币纳入SDR。

国内：

1.读懂总理经济公开课。未来中国经济增长要靠“双引擎”， 一方面，改造升级传统引擎，增加公共产品、公共服务供给；另一方面，培育打造新引擎，推动大众创业、万众创新。立冬适合进补。就在这个周末，大家在食补的同时，也酣畅淋漓地“进补”了一次关于中国经济的最权威课程，授课人是拥有经济学博士学位的国务院总理李克强。11月7日，中国政府网发布了李克强10月23日在中央党校所作的经济公开课的视频，这是李克强就任总理以来的第三次经济公开课。

2.证监会：年内重启IPO。证监会称，将在完善新股发行制度之后重启IPO；先按现行制度重启28家公司IPO。其中，已履行缴款程序的10家先行启动，完成相关事项预计需2周，剩余18家年内重启发行。本月20号以后安排10家发新股。IPO初审会、发审会将于下周一同步恢复。

3.打新不再冻结资金！证监会取消新股申购预缴款制度。证监会表示，将完善新股发行制度，为了抑制巨资炒新，将取消现行的新股申购预先缴款，改为定配售数量后再缴款；公开发行2000万股以下的小盘股取消询价环节，由发行人、主承销商协商定价。

宏观今日提示：

15:00 德国9月未季调贸易帐         -- 15.3B 

17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数 -- 11.7 

23:00 美国10月就业市场状况指数(LMCI) -- 0.0

交易提示：美非农提升12月加息概率等推升无风险利率，但新股发行机制完善等料支撑风险偏好，股指或震荡为主，观望。

国债期货：

1、美10月非农数据亮眼，就业市场复苏稳健，12月加息概率大增。国内持续降息后汇率不贬反升，使得未来承受美国加息的压力更大。

2、央行上周净投放数量为零，回购利率未再下调，二级市场货币利率稳定。IPO将重启，对债市有所冲击。

3、10年期国债和国开围绕3%和3.5%的中枢震荡，大涨后短期利率继续下行动力稍显不足，而短期内风险因素也在积聚，加大债市调整压力。

交易提示：财政或进一步扩张，IPO重启冲击债市，短期内风险因素在积聚，加大债市调整压力，期债不做多。