宏观，股指：

国际：

1.耶伦：12月加息可能适合但需数据支撑。美联储主席耶伦周三向国会作证时表示，联储货币政策决策机构FOMC认为今年12月加息可能是合适的，但目前尚未就是否采取行动作出最终决定，联储将监控未来经济数据的情况，如果数据支持，12月会议将是作出加息决定的一次会议。耶伦指出，联储预计经济状况将证明应逐步收紧货币政策，而市场应关注于利率长期的完整发展路径，未来的加息步伐将是循序渐进的，而尽早加息可让美国的利率以更渐进步调上行。

2.美国10月ISM服务业指数升至59.1%超预期。美国供应管理协会(ISM)报告称，10月服务业指数攀升至59.1%，创3个月来最高水平。9月ISM服务业指数为56.9%。平均预期值为56.5%。分项指数同样强劲：新订单指数为62%，就业指数为59.2%，指数高于50%则表明状况好转。ISM服务业指数与制造业指数的差值创14年来新高。

3.美国10月ADP就业人数新增18.2万。美国人力资源服务巨头ADP周三发布的报告显示，美国10月私营部门就业人数增加18.2万，较9月增幅略有放缓，显示美国就业市场仍在稳步改善中。ADP就业数据通常被视为周五即将公布的非农就业数据的先行指标。ADP调查报告仅涵盖私营领域的就业状况，而美国劳工部将于周五(11月6日)公布的非农就业数据还包括政府工作人员。经济学家预计政府报告将显示美国10月非农就业人数增加17.7万。

国内：

1.国务院常务会议：深化利率市场化改革，促进内需、稳定工业增速。国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定促进内需、稳定工业增速、深化金融改革、推进利率市场化。会议指出，金融机构要健全内控机制；发挥存贷款基准利率的参考引导作用。用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具。

2.中国10月财新服务业PMI大幅回升，但制造业进一步收缩。中国10月财新服务业PMI回升至52.0，超过9月份的14个月低点（50.5），表明服务业经营活动增速回升，但制造业进一步收缩。中国10月财新综合PMI回升至49.9，仍略低于50.0的临界值。10月制造业和服务业的PMI数据显示，中国经济活动总量大致趋于平稳。

3.重磅国企改革配套文件发布，改革国有资本授权经营体制。文件指出，要改组组建国有资本投资、运营公司，组建方式包括“划拨现有商业类国企的国有股权以及国有资本经营预算注资”，或“选择具备一定条件的国有独资企业改组设立”；推进国有资本优化重组，清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国企；开展政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点工作。

宏观今日提示：

15:00德国9月季调后工厂订单环比1%-1.8%

20:00英国11月央行资产购买规模375B375B

20:00英国11月5日当周央行利率决议0.5%0.5%

21:30美国10月31日当周首次申请失业救济人数262K260K

18:00欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将发表讲话。

20:00英国央行发表季度通胀报告、宣布利率决定、并发布会议纪要。

交易提示： 深港通年内推出传言被证伪、SDR评估时间待定等或限制风险偏好攀升，股指或震荡，期指观望。

国债期货：

1、国务院：要用好短期回购利率、中期借贷便利等工具。李克强主持召开国务院常务会议，决定深化市场利率改革。决定促进内需，稳定工业增速。将加大绿色建材使用。要用好短期回购利率、中期借贷便利等工具；将深化金融改革。 继续用好差别准备金率。 将加快推进僵尸企业重组。

2、财新服务业PMI大幅转暖。中国10月财新服务业PMI52.0，前值50.5；中国10月财新综合PMI 49.9，前值48.0。

3、IMF原定11月4日SDR评估推迟至本月底。据《第一财经日报》，人民币能否加入SDR的最终评估，已由早先确定的今年11月4日推迟到11月30日。待评估完成后，IMF将正式公布是否将人民币纳入SDR货币篮子。

4、三季度银行不良贷款率1.59%。中国银监会：中国三季度末商业银行不良贷款率为1.59%；9月末银行业贷款加权平均利率6.46%，较年初有所下降。

交易提示：市场延续调整基调，期债观望。