【财通看盘】

周一市场缩量回调，私募大佬徐翔被查使得强势板块集体重挫，而十三五规划预期兑现，使得市场整体风险偏好趋于谨慎，技术面上各大板块指数将面临20日线支撑考验。但近期国家领导人也多次在公开场合传递出对A股维稳的信心，预示指数整体回调空间有限。刚披露完毕的三季报显示中小创业板净利增速仍超20%，如回调到位资金博弈仍将围绕成长股展开。操作上建议投资者可关注近期受到政策催化的节能环保和自贸区板块。

【要闻点评】

新闻：中共中央办公厅、国务院办公厅2 日发布《深化农村改革综合性实施方案》，对当前我国农村经济社会发展改革的总体要求、任务目标，以及改革关键领域作出了整体设计。

点评：走市场经济道路，明晰产权是个不可回避的话题。华西股份（000936）、航民股份（600987）等公司由村委会实际控股，建立归属清晰、权责明确的现代产权制度，能进一步激发这些农村的发展活力。

新闻：为了贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神，特别是加快南疆发展，进一步发挥兵团维稳作用，11 月3 日、4 日，南疆工作会将在喀什召开。届时，将出台一系列特殊支持政策。

点评：第二次中央新疆工作座谈会指出：新疆一盘棋，南疆是“棋眼”。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策。同时，该会议指出，兵团作用只能加强，不能削弱。据分析，加快南疆发展，势必基建先行，兵团旗下基建类上市公司如青松建化（600425）、北新路桥（002307）等有望受益。

新闻：近日国家电网电子商务平台公布第五批充电设备中标公示结果，此次招标共涉及充电设备30 个包，总招标金额约为15 亿元。

点评：按照电动汽车充电基础设施发展指南，到2020 年将建成1.2 万座充换电站、480 万台充电桩，可以为500 万辆电动汽车提供充换电服务，由此带来的充电桩（站）直接市场规模有望达到1320 亿元。

【产业个股】

习近平：进一步提升我国装备制造能力

我国自主研制的C919大型客机2日在上海中国商飞公司总装下线。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，强调进一步提升我国装备制造能力；国务院总理李克强也作出批示，要求不断提升我国大型飞机自主研制生产能力，完善现代民用飞机产业体系，增强高端装备制造实力。

工业制造是国民经济的重要支柱，是实现发展升级的重器。我国经济要顶住下行压力，度过新旧产业和发展动能转换接续期，必须坚持走新型工业化和信息化融合之路，顺应互联网等新技术和产业变革新趋势，打造中国制造新优势。高端装备制造类上市公司可关注轴研科技（航天轴承）、恒立油缸（高精密液压铸件）、中南重工（高端压力容器）等。

Ｃ919由中国自主设计，具有完全自主知识产权。据预测，C919成功进入市场后总销量有望达到2000架次左右，开启高达万亿元的市场空间。产业链上研制公司和设备配套公司都将从中受益，中航系公司有望最先分享订单盛宴。相关上市公司有中航飞机（000768）、中航电子（600372）、中航动力（600893）、洪都航空（600316）、博云新材（002297）、钢研高纳（300034）等。

李克强：鼓励发展线上线下融合的流通新业态

全国推进内贸流通现代化电视电话会议11月2日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出，进一步推动大众创业、万众创新，鼓励发展各类主体参与、线上线下融合的流通新兴业态，切实把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。

商务部日前发布《关于加快居民生活服务业线上线下融合创新发展的实施意见》。传统零售企业正加速线上线下模式的融合。互联网是大背景，大趋势，把线上和线下销售有机地结合起来可实现多渠道销售，增强自身的竞争力。进行线上线下业务融合的A股商贸类上市公司可适当关注，如苏宁云商（002697）、步步高（002251）等。

农村改革顶层方案出台 农业现代化再进一步

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深化农村改革综合性实施方案》。深化农村改革要聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等5大领域。

改革的目的即为实现农村及农业的现代化。十八届五中全会公报强调要“大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”，到2020年“农业现代化取得明显进展”。关注新农开发（600359）、大北农（002385）等相关概念股。

○第六次中日韩领导人会议举行。会议发表了《关于东北亚和平与合作的联合宣言》，重申努力实现包括建立区域共同市场在内的进一步推进经济一体化的长期目标，将加速三国自贸区谈判。

○财新网11月2日发布的10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为48.3，为6月以来最高，较9月的47.2明显回升，但仍连续八个月处于收缩区间。

○外交部发言人陆慷2日宣布：应国家主席习近平邀请，蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉将于9日至11日对中国进行国事访问。

○中移动2015年光纤光缆集采结果出炉，亨通光电（600487）、烽火通信（600498）多公司中标。

○五部委发文治理农村食品安全，2020年化肥农药使用零增长。

互动娱乐拟控股皇家西班牙人俱乐部

互动娱乐（300043）公告，公司将收购皇家西班牙人足球俱乐部股权并增资，交易完成后，可控制俱乐部股份合计超过50.1%。皇家西班牙人主要开展职业足球俱乐部的运营，是西班牙足球甲级联赛的球队之一，也是一支成绩稳定的西甲老牌劲旅。通过控股世界顶级赛事俱乐部，公司可以直接从体育产业的顶层资源“赛事和俱乐部”中直接切入体育产业，分享行业景气增长红利。

丽珠集团拟定增加码医药主业

丽珠集团（000513）发布定增预案，拟非公开发行不超过3800万股，募集资金总额不超过14.58亿元，拟用于投资艾普拉挫系列产品、微球产品、抗体药物产品等项目，公司股票将于11月3日复牌。通过产能扩充项目提高生产、管理能力，抗体药物产品有助于向新制药领域拓展，从而增强相关产品的创新、技术、生产和管理能力，维持公司竞争优势等。

获注资产 同方股份做强“智慧城市”板块

同方股份（600100）公告，根据清华控股产业发展的统一部署，公司拟将持有的同方国芯36.39%的股权出售给紫光集团。而为了支持同方股份发展“大智慧城市”板块，清华控股拟将其持有的清控人居集团不低于80%的股权和华融泰40%的股权注入同方股份。

在国家新型城镇化的大背景下，公司获注专业从事人居环境业务的清控人居集团和涉及海绵城市业务的华融泰，将与公司现有的智慧城市、公共安全等相关板块形成有效协同，有助于同方股份做大做强“大智慧城市”板块。

鲍斯股份收购阿诺精密涉足金属切削

鲍斯股份（300441）公告，将通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买阿诺精密的100%股份，并募集配套资金。通过并购阿诺精密，鲍斯股份将在原有螺杆压缩机核心业务的基础上，进入高效硬质合金刀具制造领域，实现螺杆压缩机和金属切削业务“相辅相成、双轮驱动”的发展战略。

○山水文化（600234）拟定增募资4.8亿，新鸿鹄科技入主。

○南玻A（000012）：前海人寿及其一致行动人合计持股25%。

○万好万家（600576）牵手京春秋永乐文化，合作电竞传媒等业务。

南疆发展工作会将开 基建类公司受益

综合媒体消息，11月3日、4日，南疆工作会议将在喀什召开。预计将出台一系列扶持南疆发展政策。

今年５月17日，自治区召开对口支援南疆工作会议，根据中央新的政策，提出对南疆全方位对口支援方式。除了原有的对口支援新疆的省市外，今后，三峡总公司、电子信息产业集团、南方电网、华电集团、华能集团、国开投、国电集团等15家国有重要骨干企业也将参与对南疆部分县市的对口支援。加强南疆建设，当地基建建材类上市公司直接受益，可关注西部建设（002302）、新疆城建（600545）、青松建化（600425）等。

“题材+防御”成三季报布局主线

三季报相关数据显示，截至11月2日，社保基金现身667家上市公司的前十大流通股股东名单，对制造业、房地产和医药等板块青睐有加。新进和增持股票的行业分布上，保险资金则偏好IT、食品饮料、制造业、医药等，部分金融股也获得多路资金大手笔“新进驻”。

三季报透露出长线资金加大了对成长性题材的关注，同时对防御性板块的兴趣还在延续。对具有明确政策支持的行业，长线资金布局步伐稳步有所加快，特别对相关龙头股关注度显著增长，彰显出相对成熟的价值投资理念，预计此类板块后续还有成长空间。