宏观，股指：

国际：

1. 美国6月谘商会消费者信心远超预期。美国6月谘商会消费者信心指数101.4，远超预期的96.7，5月数值从95.4修正为94.6。其中，预期指数大幅攀升，从上月的86.2激增到94.6。该信心指数接近2007年高点的水平。

2. 美联储官员：9月加息很可能 7月也可以考虑。美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）周二表示，升息很可能在9月，不过7月也可能加以考虑。美联储二号人物、副主席Stanley Fischer表示，当劳动力市场和通胀有进一步改善时，美联储或加息；随着美国逐渐走向完全就业，工资有暂时的上涨迹象；预计今年经济增速为2.5%。美联储官员们预计通胀两年内达到2%目标。

3. 希腊成IMF史上首个违约的发达国家。周二欧元区财长拒绝希腊要求紧急援助的请求，希腊未能于当天偿还15.5亿欧元IMF贷款，希腊成为IMF史上首个违约的发达国家。

4. 欧元区6月CPI初值同比与预期持平，但德国环比滑入负值。欧元区6月CPI同比初值增长0.2%，低于5月前值0.3%，但符合彭博调查经济学家预期的同比上升0.2%。但昨天公布的德国CPI数据滑入负值，一度引发了通缩忧虑。德国6月CPI环比初值下降0.1%，预期为上升0.1%，5月终值为上升0.1%。

国内：

1. 中国央行逆回购释放500亿元流动性，中标利率再次下降。中国央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作，这次的中标利率再次下降至2.5%，前次为2.7%。

2. 发改委推进建设长江经济带国家级示范开发区。意见提出，充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府规划和政策的引导作用，经过3-5年努力，示范开发区的发展规模、建设水平、园区特色、主体地位显著提升，示范引领和辐射带动效应日益增强，参与国际分工地位和国际影响力明显提升，转型升级走在全国开发区前列。

3. 证券业协会：配资存量可继续运行，外部接入8月起接受认证申请。证券业协会有关负责人称，场外配资总规模越5000亿元，近两周强制平仓金额仅150亿元，占市场交易量比例很小，后续整改场外配资期间，存量可持续运行，但不增加新量。证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。

4. 三大蓝筹ETF昨再获150亿元净申购。昨日ETF净申购再度放量，华夏上证50ETF份额增加26.59亿份至137.68亿份，约有73亿元资金流入；华泰柏瑞沪深300ETF份额增加15.37亿份至58.45亿份，约吸金65亿元，华安上证180ETF增加3.3亿份至23.56亿份，净申购资金约12亿元。

5. 6月QFII和RQFII额度发放提速。外汇局6月30日发布最新数据，6月份，外汇局分别发放合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度33.31亿美元和100亿元人民币。也就是说，共计约303亿元人民币(以30日人民币对美元汇率中间价计算)正在集结入场。

宏观今日提示：

09:00 中国 6月官方制造业采购经理人指数          50.2      50.4 

09:00 中国 6月官方非制造业采购经理人指数        53.2 

09:45 中国 6月汇丰制造业采购经理人指数          49.6      49.6 

15:45 意大利 6月制造业采购经理人指数            54.8      54.4 

15:50 法国 6月制造业采购经理人指数终值          50.5      50.5 

15:55 德国 6月制造业采购经理人指数终值          51.9      51.9 

16:00 欧元区 6月制造业采购经理人指数终值        52.5      52.5 

16:30 英国 6月制造业采购经理人指数              52.0      52.5 

20:15 美国 6月ADP就业人数变动(万人)           +20.1    +21.8 

21:45 美国 6月Markit制造业采购经理人指数终值    53.4      53.4 

22:00 美国 5月营建支出(月率)                    +2.2%    +0.5% 

22:00 美国 6月ISM制造业采购经理人指数          52.8      53.1

17:30英国央行公布金融稳定报告，之后央行行长卡尼召开记者会

交易提示：证监会等多方力量齐心维稳，但股票融资交易规范化及供应压力攀升仍限制信心，股指短期技术性反弹但中期调整恐未结束，期指短线。

国债期货：

1、周二证券业协会表示，A股场外配资总规模越5000亿元，近两周强平仅150亿元，占市场交易量比例很小，后续整改场外配资期间，存量可持续运行，但不增加新量。对于合规的证券账户，证券公司应当持续做好服务。

2、周二欧元区财长拒绝希腊要求紧急援助的请求，希腊未能于当天偿还15.5亿欧元IMF贷款，希腊成为IMF史上首个违约的发达国家。希腊总理齐普拉斯向欧洲稳定机制提出了两年的延长救助申请，以支付未来两年希腊所有的财政需求，包括债务重组计划。

3、继上周四后，昨日央行再次进行逆回购操作，期限7天，交易量500亿，中标利率2.50%，较之前下调20bp。资金面较前日更加充裕，隔夜利率大幅下行18bp至1.15%，7D利率下行4bp至2.81%。长端1M利率大幅下行36bp至3.49%，3M利率基本不变。交易量较上个交易日小幅减少，其中7D和14D交易量大幅下降，1D交易量小幅上升。交易所资金GC007加权平均利率大幅上行50bp至2.01%。

交易提示：债市多空因素互现，养老金扩大股市入资比例利空债市，期债建议短线操作。