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七禾网 时间:2021-10-19 10:35:29 来源:七禾网

沈良说宏观:先考虑供应端,再考虑需求端

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今年以来,商品的行情非常大,有些品种走出了趋势比较明显的上涨行情,有些品种可能趋势不是很明显,但它的波动幅度非常大,有时候一天内波动10%以上,有些品种甚至从涨停板打到跌停板,然后在中间过程中迅速波动,这样的情况都是发生过的。今年商品行情非常大,那么我们怎么样判断后面有没有机会?整体商品的主要矛盾是什么?


对于主要矛盾,一方面是我们现在供应端不少品种还处在相对紧张的现实中,另一方面是我们预期有些品种的需求会下降,一边是供应看上去比较紧张,另一边是需求可能会下降,甚至已经有所下降,可能会进一步下降。那么到底哪一个因素要作为我们考虑的主要因素?我想从工业品的角度来讲,目前暂时还是要先考虑供应端的问题,也就是说首先要把供应端还是非常紧张的品种拎出来,把这些品种定义为暂时处在比较难以下跌的阶段。其次是供应端恢复正常的品种,如果这些品种供应端已经恢复正常,甚至有所增长,紧张的问题慢慢缓解了,只要需求端不好,那么这些品种可能会出现下跌。所以先要把供应端搞清楚,供应端搞清楚之后再去看需求端。也就是现在重点的这些工业品,大部分品种还是要先看供应端,再看需求端。如果它的供应端已经不紧张了,需求端要变差,这些品种应该要往下走,如果它的供应端还是紧张的,需求端即便有一点变差,只要变得不是特别差,那么它还是不容易下跌,这样去看工业品会比较好。


对于农产品,我们反而要重点关注一下,因为农产品的供应端一旦发生问题,一般来说会影响较长的周期。有些品种只要供应端出了问题,它一年里面都是缺货的。现在农产品这一端,今年全国天气也有不少问题发生,例如新疆之前出现干旱,包括现在全球又出现了拉尼娜的现象,巴西也出现了几十年一遇的干旱。在这样的情况下,农产品这一端我们还有很多事情要关注,或者有很多因素要考虑。一些重点的农产品,如果在目前环境下出现了较大减产,并且它是一年生产一季或者一年生产两季的品种,那么它的有些减产很难一下子弥补回来,这些品种我们就要重点关注。


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