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七禾网 时间:2021-07-23 10:43:11 来源:七禾网

沈良说宏观:有钱就能做的,内卷;有钱也做不了的,躺赢!

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在经济领域里面,什么样的行业会内卷,什么样的行业会躺赢?一个非常简单的标准,比如只要有钱就能做的行业,可能会内卷,有钱也做不了的行业,可能就会躺赢。举两个例子,一个是造车领域,现在有越来越多的公司都要造车,也就是说造车这件事情,特别是造新能源车这件事情,似乎只要有钱就能够参与。所以,这里面可能会出现内卷,互相之间的竞争会非常激烈,利润不一定会很高,甚至会比较低。


还是在造车领域里面,如果你有能力造新能源电池,并且比别人做得好,那么你可能就会躺赢。比如某些公司,它们的新能源汽车电池是中国做得最好的,在世界上也名列前茅,其他的公司不管投多少钱,不管生产多少车,都需要向它们订购电池,所以这些公司生产的电池供不应求。只要它们能维持住质量,并且不停的突破,就能够躺赢,永远处在供不应求的状态里,利润非常高。


另一个是手机领域,造手机似乎谁都可以弄,有钱就可以做一个手机品牌出来,这里面有可能也会出现一定内卷。但是如果你能做手机芯片就不一样了,如果你能做质量非常好的手机芯片,那你就能够躺赢了。现在来看,不管是手机芯片还是汽车芯片,都出现了供不应求的状态,可能还会延续较长时间。


所以,我们考虑某个行业的时候,不要被它的表面所迷惑。同样是新能源行业,有些有钱就能做,只是贴了一个新能源的标签而已,长期来看未必能够获得很好的利润。但是如果它有核心技术,并且长期来看都有可能供不应求,那么它才可能会躺赢。我们投资股票板块的时候,如果它又能够躺赢,市盈率又相对低,那就是比较好的标的。从事实业投资也是同样的道理,如果有钱就能做的,别人钱比你多,那你可能在竞争当中无法胜出,或者是不停的磨损,磨损到最后,人家活着,你出现了问题,这样的行业还是要谨慎进入。


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