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七禾网 时间:2021-07-12 09:57:00 来源:七禾网

沈良说宏观:新基建继续 老基建减缓 房地产收缩

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疫情之后中国经济最早恢复,并且现在已经全面复苏,但目前感觉有点过了。有一些大宗商品,特别是工业品原材料价格涨幅比较大,虽然这里面有一部分是国际输入性原因,当然还有一部分可能是国内经济全面复苏、发展比较快的原因共同叠加的。所以,现在防过热是我们经济上的一个重要工作,或者是阶段性的一个目标。虽然5月、6月我们的一些经济发展数据比预期可能要稍微差一些,但总体还是比较好。从这个角度来讲,我们要防过热,但不能急踩刹车,应该用慢刹车或者慢转弯的方式。我们可能是结构性收缩和结构性宽松同步进行,不是全面进行收缩来防过热,而是局部性进行收缩,对过量的进行一定的压制,很多其他地方可能还是相对宽松的。比如房地产就是一个收缩的地方,一些小微企业要放松,一些新经济要放松,一些碳综合,特别是一些新能源可能还需要一定的支持,芯片这块就更不用说了。


总体来讲,有三个点大家要注意一下,第一个是新基建支持的力度还是比较大,第二个是老基建可以稍微放缓一点。老基建对经济的调节力度或者调节的正向和反向作用都非常明显,特别的有效。比如有些今年要建设完成的,我们可以明年把它建设完成,有些今年下半年开工的,我们可以明年或者后年开工。新基建关系到国家战略的继续保持一定的速度推进,老基建稍微慢一点问题不是很大。第三个是房地产收缩,不管对购房者还是对建房的开发商,这两端都进行一定的收缩。在这样情况下,我们在判断未来经济或者是不同板块的股市、不同板块的商品变化的时候,我们要记住新经济是继续支持的,新基建是继续支持的,老基建是减缓的,房地产是收缩的。


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