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七禾网 时间:2021-07-05 10:54:48 来源:七禾网

沈良说宏观:中国防过热,美国防复苏中断

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当前,全球各个主要经济体总体上都处在疫情后的复苏阶段。但是,不同的经济体,复苏的程度有所不同,这也会导致不同国家的股价、经济、货币政策、物价涨跌等出现一定的变化,包括不同国家的老百姓的生活状态也发生了变化。


具体来看,中国现在已经全面复苏,我们要做的是防止经济过热。所以,我们要在局部进行一定的收缩,比如对房地产进行一定收缩,同时对基建,特别是老基建进行一定的减缓。美国是好不容易复苏了,但还没有完全达到满意的程度,所以要防止复苏中断。比如怕加息会中断复苏,所以加息这件事还是想要再往后推一推。另外一些国家,比如印度、巴西等,则是希望尽快复苏。现在他们有可能是有些地方复苏了,但还有一些地方有问题,所以他们希望可以早点复苏、全面复苏。


现在大致可以分成三种情况:一是已经全面复苏,要防止过热。这就要对某些东西,至少在100个领域里面可能要对七八个,或者十几二十领域压一压,另外七八十个领域要么是支持,要么是根据市场情况任其自由发展。二是已经复苏,要防止复苏中断。美国可能就是希望这100个领域都要去支持,担心某个地方断了水,就无法很好的恢复,所以还是想要去进行一个支持的。但是,美国的物价已经很高了,或者物价的涨幅太快,所以支持力度到后面也有可能会减少一点。三是局部复苏,复苏情况较差。对巴西、印度这样的国家来说,有很多地方还没有复苏,甚至不存在复苏的动力。所以,他们是希望尽快将疫情控制住,加入更多动力使得国家进行复苏。


在不同的国家,这些对经济、股市、商品价格的影响是不一样的。不是说没有复苏,股市就不好。没有复苏要投入更多的货币,这样一来股市反而会变好。大家可能会认为已经复苏的国家的经济和股市都会好,也不一定。因为已经复苏了要防止过热,所以可能要稍微收一点,股市就反而不一定会涨得多,但实体经济会更加健康一些。


还有少量国家,经济一般,但因为国家货币与美元的联动相对较大,美元的泛滥导致其国内物价过快上涨,使得自身经济还没有很好的复苏就被迫加息,比如土耳其。这样的国家,可能以后受到的伤害会更大一些,国家经济会受到较大影响。


现在全球经济不是同时往一个好的方向发展,而是有些已经很好了,要防止过热;有些正在变好,要防止复苏中断;有些现在还没有变化,希望通过一些方式让其变好;有些还没有变好,但是因为一些压力,还要做额外的动作使得变好更加困难。


现在来看,总体世界处在复苏当中,但不同国家之间存在很大的差别。所以,不论是全球性的股市还是商品,可能分化的概率比较大。经济的活跃度和增长性,应该都是分化的概率比较大,不太可能大家一起往一个方向去很好的发展。


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