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七禾网 时间:2021-06-04 17:36:00 来源:七禾网

沈良:股市上涨的两个驱动

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大家好,前段时间股市上涨了一些,那么股市为什么涨,上涨的驱动能否持续?就我看来这一轮股市上涨有两个主要驱动因素,这两个驱动因素可能还有一定的持续性。


第一个因素是人民币升值。目前人民币升值的可能性还会延续下去,如果继续延续,外资的流入可能也会有一定的持续性,这一方面对股市、对实体经济都有一定的支撑。


第二个因素是企业盈利的改善。现在国内的经济比较好,出口也非常好,这样就使得我们企业的利润比较好。我们都知道,一旦上市公司的利润越来越好,如果股价不涨,它的市盈率就会下降,市盈率下降就意味着它越来越便宜,如果它涨一点,市盈率可能也不会上升。在这样的情况下,它就有上涨的动力。


另外,我们要去考虑更多的因素,在目前这样的宏观国际环境下,是否有利于中国资产的保值升值?其实目前来看,全球的疫情影响很大,全球的需求已经基本复苏,但是全球的生产,不管印度、越南,或者东南亚的一些国家,生产都遇到了问题,尤其是工业生产遇到了较大问题。恰巧中国的工业生产已经很好恢复,甚至是可以有所增长,但是因为环保、去产能、碳中和等原因,我们的增长也不是很快,这就导致我们生产出来的东西全球要排队抢着买。本来我们就没有太大的增量,这部分除了自己要用,全球其他地方也要用,原来其他国家可以向印度、越南、泰国、马来西亚买,但现在更多的订单则跑到了中国。


所以,从全球格局来讲,一方面,我们生产的东西别人都想要,另一方面,美国也好,欧洲也好,特别是美国现在遇到了通胀问题,但他们还是想要宽松货币,去财政刺激,让自己国家的经济有很好的复苏。而通胀问题又真真实实存在,可能美国首先会降低和欧盟或者其他盟友之间的关税,也有可能会降低和中国之间的关税,如果这方面能够局部缓和,那么外部环境对我们来说至少不是很差,即使差可能也不会有太大的问题。从外部的经济环境来讲,是有利于我们的,从外部的政治环境来讲,对我们可能伤害性也不太大。所以从目前来讲,只要前面我谈到的两个驱动人民币升值和企业利润改善如果能够更长时间的延续,对股市上涨的支撑可能还存在。至于股市是小涨、大涨、盘整,甚至是有所下跌,我们还要看其他驱动对股市的影响。


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