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七禾网 时间:2021-04-13 14:21:44 来源:七禾网

沈良说宏观:碳中和对铁矿和钢厂利润的影响

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近期,碳中和成为市场广泛关注的话题。我相信,在各个产业中,碳中和对钢铁产业的影响最大。


大家就要去思考,这里面包含了哪些机会。在碳中和的大环境下,有可能炼钢企业产能想要扩张还是比较难的,必须进行环保型的生产,不同企业的碳排放权也会有所不同。对大企业来说,一方面,环保做得比较好;另一方面,碳排放权比较多。所以,可能会有利于大的头部钢厂的利润维持或者利润增加。


如果我们对钢的产量进行一定的限产,对排放进行一定的限制,有可能会使得铁矿等原材料的用量下降,或者说增长就没有那么快。从这个角度来讲,可能对成材的支撑会稍微好一点,对原料特别是铁矿的支撑会弱一点。也就是说,长期来讲,碳中和对铁矿的需求有一定的利空作用。当然,影响铁矿涨跌的因素还有很多,但就碳中和来说,应该是利空的。


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