沈良:内生性机会和输入性风险
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七禾网 时间:2020-07-02 10:30:31 来源:七禾网

沈良:内生性机会和输入性风险

我们现在最能确定的机会实际上是国内能够产生的机会,我个人认为,这个机会非常值得关注,而风险主要来自外部。


国内现在不管是经济也好,还是疫情防控也好,都已经到了比较好的阶段,5、6月份的经济指标都已经相对不错了。从这个角度来讲,确定性的机会可能会越来越多,不止是在股市,商品市场也同样如此。当然,如果是做实业、做贸易,可能也会有很多确定性的机会。


但在这些确定性的机会中,我们也要去防止输入性的风险对这些机会产生冲击。输入性风险主要来源于以下方面:第一,国外经济尚未获得较好的恢复;第二,国外特别是美洲的疫情仍在大量蔓延。另外,在国际形式上,也有两个层次的风险:第一,中美博弈已经处于白热化,美国现在动作不断,站在他们的角度来讲,这些动作可能是有利的,但如果站在全世界的公理或者道义的角度来讲,他们是在不停搞破坏。这样一来,也会有一些突发性的输入性风险;第二,国际上其它方面的局势,包括一些国家在美国的怂恿之下做出的一些动作,以及中东等国家对美国的一些动作,都会产生输入性风险。


当然,这些输入性风险给我们带来的实际上是低买的机会。如果我们对内生性的机会非常确定,有时候想去介入可能价格还有点高,而输入性风险来临的时候,反而会把价格压一压,这时候就是去布局内生性机会的好时机。


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