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招商期货:2024年10月泰国甘蔗调研

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-11-13 16:15:07 来源:招商期货

报告品种白糖


调研时间:20241028-1030


调研路线:曼谷周围


调研对象:糖厂农务对话,实地观测,贸易商座谈会


2023/24榨季各区域糖产量情况汇总



预计2024/25榨季种植面积增加,因木薯收益持续下降



1预计24/25榨季种植面积同比增加3.37%11.5万公顷,主要原因是木薯等竞争作物价格下降幅度大,中国买家对木薯的需求减少。未来甘蔗种植面积仍然有增加的空间,因为木薯价格一直在下降。


223/24榨季的糖价上涨对于激励农民在24/25榨季种植更多甘蔗更有利,23/24榨季甘蔗收购价(包含CCS糖分溢价6%)为1420泰铢/吨,预计24/25榨季甘蔗最终收购价维持历史高位水平。


20241-4月降雨少,5-10月降雨丰沛



分叶少,但利于施肥,总体长势好



糖分累积时间推后



KK3,孔敬3号,泰国主流品种。茎粗但不高。附近也有灌溉系统(没有受旱)。也是第二年甘蔗(宿根第一年)。通常第二年甘蔗长势都比较好。


预计2024/25榨季甘蔗产量为9700~1亿吨


泰国在2023/24榨季的甘蔗压榨量8216万吨24/25预计入榨量9700-1亿吨。


2024/25榨季预计总体单产提升20%



糖分预计增加,2024/25榨季出糖率预计11.27%



123/24榨季CCS糖分为12.35%23/24榨季出糖率10.72%


224/25榨季预计11.27%5年平均值)。


2024/25榨季糖产量预计1100-1150万吨



1泰国在2023/24榨季开榨时间为1210


2)根据调研统计,24/25榨季最早开榨在东北部,1预计1月底开榨,整个泰国开榨时间在12月中旬,总压榨天数预计90天,3月中旬结束压榨。


糖浆最高产能接近200万吨,中国糖浆进口量创新高



120241-9月份累计糖浆、预混粉(税则号列170290)进口173.26万吨,同比增长33.04万吨,增幅23.57%。其中,糖浆进口120.9万吨,同比增25.11万吨,增幅26%;白砂糖预混粉进口50.59万吨,同比增7.99万吨,增幅19%


22023年糖浆、白砂糖预混粉进口量达181.74万吨,折糖约132万吨。


32023/24榨季我国累计进口糖浆、白砂糖预混粉214.79万吨,同比增加56.18万吨,增幅35.42%


全球糖市增产周期仍未结束


北半球:广西、泰国、印度和欧盟的天气有利于甘蔗和甜菜糖的生长,种植的收益和积极性仍高,种植面积稳步增长,北半球糖产量的增长潜力尚存。


南半球:今年受到天气的扰动,产量有所下降,但因种植收益比高企,甘蔗种植面积和产能仍在扩张,未来南半球巴西糖料仍然有增长的潜力。


总结:产能和种植面积仍在扩张之中,全球糖市增产周期仍未结束。


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