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七禾网 时间:2021-10-25 10:58:04 来源:七禾网

沈良:第四季度能源和减产的农产品不可轻易看空

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我们发现,近几个月以来,中国的实体经济数据并不是很好,房地产市场甚至还出现了一定的资金荒,部分城市的二手房房价开始下跌,开发商拿地不积极,开工率也在下降。有些朋友就在想,会不会因为一些数据的不好和房地产市场的不好,导致某些商品出现大幅下跌。我想这个担忧是值得我们去关注的,不过我们首先要考虑的不是需求的下滑,而是供应的跟不上。虽然不同的商品之间存在分化,但至少有两类商品目前或者说第四季度还是不能轻易看空。


第一类是能源。从全球能源角度来讲,如果今年是冷冬,而北半球又是全球经济的关键区域,那么今年冬天对能源的需求就会比较大。在这种情况下,即使供应有所上升,但只要上升不是特别快,无法有效累库的话,我们就不能轻易去看空能源。


第二类是减产幅度较大的农产品。不少农产品的生产周期是一年一季或者一年两季,如果减产比例较大,那么其供应可能在半年甚至一年里都没法有效补充,所以这部分商品也不能轻易看空。


所以,四季度也许商品会出现分化,也许有的品种会因为需求的下降而下跌,但至少能源和减产幅度较大的农产品,我们还是不能轻易看空的。


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