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七禾网 时间:2021-10-22 14:30:05 来源:七禾网

沈良说宏观:全球经济发展模式的大转变

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我个人判断,世界经济可能已经走到了非常关键的路口,也就是说,未来的经济发展模式可能会与以前的经济发展模式完全不同,或者有很大差异。


就我个人看来,在中国、美国、欧盟这三个世界上最大的经济体的带动下,全球将会进入新能源的发展时代,其它国家和地区,要么主动跟进,要么被动跟进。所以,未来一段时间,传统工业的扩张速度可能会减缓,甚至在某些方面的布局还会有一定的收缩,而新能源、新基建、节能环保这一块,则会获得快速的发展。不管是经营企业、股票投资还是商品投资,这部分的快速扩张都是值得我们去布局的。


我们也可以去思考一些问题,如果未来是确定性地往新能源的方向发展,那么以房地产行业为例,是否会发生一些变化?


比如说房地产行业原来的需求是三套房子,其中两套为刚需自住,另一套是投机性需求,那么如果我们的经济发展模式发生一定的变化,我们就会对它进行一定的压制,也就是说可能未来房地产行业自身以及由其带动的大量上下游行业都会处于一个不是那么快速发展的环境中。如果三套房子中的那套投机性需求的房子被压制住了,或者说这个需求没有了,也就意味着1/3的房子不需要建设了。如此一来,钢筋、水泥、玻璃、铝铜等一系列商品的需求增长就会没那么快,甚至在局部时间也许还会有一定的下滑。这样的话,生产这些产品的产能就不需要那么多,也不需要进行扩张,污染也会有所下降。生产这些商品的工人也可能进行转移,比如将其转移到与新能源、新基建、节能环保等有关的新的经济发展模式中去。也就是说,房地产以及其上下游在新的经济发展模式中所损失的那部分GDP增长,完全可以通过新的经济活动所带动的上下游产业的经济增长进行弥补。


经济增长也许追求的是高质量,而非各个产业的数量。但是在新经济板块中,新能源、新基建、智能时代、数字时代、半导体等等所带来的增量可能就会非常大。最终,全球的经济会在这个新的引擎下踏入一个新的时代,而在这个新的时代中,中国很有可能就是一个非常重要的引领者。


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